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　　东吴证(zhèng )券指(zhǐ )出，覆铜(tóng )板行(háng )业兼具周期性和成(chéng )长性，AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜板产业(yè )链上(shàng )下游特性(xìng )导致(zhì )覆铜板行(háng )业周(zhōu )期性波动，当(dāng )下周(zhōu )期呈修复态势：上游原材料价格稳中有(yǒu )升，覆铜板销(xiāo )售单(dān )价提高；下游(yóu )主要产品(pǐn )需求(qiú )回暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频(pín )高速(sù )覆铜板成(chéng )长注(zhù )入新的动(dòng )力，带来结构性成长机(jī )遇：AI服务器持续升级(jí )，覆铜板单机价值(zhí )量提(tí )升显著；800G交换(huàn )机将迎来(lái )大规(guī )模放量，为高(gāo )频高(gāo )速覆铜板价值量提升赋能。

　　公司方(fāng )面，通灵股份(fèn )主要(yào )产品为太(tài )阳能(néng )光伏组件(jiàn )接线(xiàn )盒和(hé )汽车外饰件。公司是全球光伏接线盒行(háng )业龙头，2024年全(quán )球市(shì )占率为9.4%。钧达(dá )股份主营(yíng )业务(wù )为光伏电池片的研(yán )发、生产和销售，主(zhǔ )打新一代N型TOPCon太阳能(néng )电池(chí )，产品性(xìng )能达(dá )国际先进(jìn )水平(píng )，具备较强市(shì )场竞(jìng )争力。

　　上市公司中，东微半导推进(jìn )主营(yíng )产品高压(yā )超级(jí )结MOSFET、中低(dī )压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线(xiàn )的技术迭代和产品升级，同时持续加大(dà )市场开拓力度(dù )。2024年(nián )，公司逐(zhú )步扩(kuò )大生产规(guī )模，产量呈不断提高的(de )趋势，功率半导体的(de )产销比达到93.81%，达到(dào )较高(gāo )水平。供(gòng )应端(duān )，公司与(yǔ )华虹(hóng )半导体、粤芯(xīn )半导(dǎo )体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合作关系。博通(tōng )集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯片(piàn )已应(yīng )用于AI玩具(jù )。茂(mào )莱光学为光刻机光学系统提供用于匀光、中(zhōng )继照明模块的(de )光学(xué )器件、投(tóu )影物(wù )镜，以及(jí )用于(yú )工件台位移测量系(xì )统的棱镜组件，是光(guāng )刻机实现光线均匀(yún )性与(yǔ )曝光成像(xiàng )的核(hé )心模块。

　　公司方面，金(jīn )发科(kē )技已成立了人形机器人材料项目研发团(tuán )队，公司与下(xià )游相(xiàng )关客户已(yǐ )进行(háng )材料合作(zuò )开发(fā )，部分客户已实现材料批量供应。嵘泰(tài )股份子公司润泰公(gōng )司主(zhǔ )要开展用(yòng )于人(rén )形机器人(rén )和汽(qì )车底盘系统的行星(xīng )滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务(wù )。

　　国新证(zhèng )券表(biǎo )示，中长(zhǎng )期来(lái )看，我国军费(fèi )平稳(wěn )增长为国防军工行业稳定发展提供坚实(shí )基础，行业规(guī )模和(hé )利润有望(wàng )保持(chí )持续上升(shēng )态势(shì )。近年来我国在船舶、航空航天、卫星(xīng )导航等领域的全球(qiú )竞争(zhēng )力持续提(tí )升，国防军工(gōng )行业(yè )是新质生产力发展(zhǎn )突破的重要方向，行业前景广阔。在全(quán )球冲(chōng )突多发和(hé )地缘(yuán )局势并不(bú )平静(jìng )的背景下，国(guó )防安(ān )全重要性提升，行业估值有望获得支撑(chēng )。中邮证券进(jìn )一步(bù )分析指出(chū )，展(zhǎn )望2025年，“建军(jun1 )百年奋斗目标”任务进入下半场，军工(gōng )行业订单有望迎来(lái )拐点(diǎn )，在服务(wù )于提(tí )升装备性(xìng )能或(huò )降低装备成本的新(xīn )技术、以新域新质作战力量为代表的新(xīn )产品(pǐn )、军贸和(hé )军用(yòng )技术转化(huà )带来(lái )的新市场方向(xiàng )或蕴(yùn )含更大弹性。

　　工信部物联网标准化(huà )技术委员会成(chéng )立

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