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　　上市(shì )公司中，道氏(shì )技术(shù )硅碳(tàn )负极(jí )已在(zài )多家(jiā )电芯(xīn )客户实现销售，并(bìng )与多家头部电芯客户保持(chí )密切互动和合作，也储(chǔ )备了(le )相应(yīng )技术(shù )为客(kè )户服(fú )务。硅宝科技(jì )硅碳负极产品已通过多家工具电池和3C电池客户的(de )测评(píng )认证，2024年(nián )度，公司(sī )硅碳(tàn )负极产品(pǐn )已累(lèi )计实现百吨级销售。中科电气主营业务包括(kuò )锂电(diàn )负极业务和磁(cí )电装(zhuāng )备业(yè )务，其中(zhōng )锂电(diàn )负极(jí )业务针对硅基类负(fù )极(包括面向固态电池的硅(guī )碳负极)有持续投入(rù )，目(mù )前已(yǐ )建设(shè )完成(chéng )中试(shì )产线(xiàn )，且有产品进(jìn )入多家客户测评和平台开发阶段。

　　近日，智(zhì )能眼(yǎn )镜相关消(xiāo )息不(bú )断。7月22日(rì )，AR眼镜链(liàn )主企(qǐ )业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球(qiú )首创(chuàng )光学(xué )引擎(qíng )与X1空(kōng )间计(jì )算芯(xīn )片的旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情人士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收购(gòu )雷朋(péng )眼镜(jìng )母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权(quán )，加码AI智能眼(yǎn )镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼(yǎn )镜等(děng )重磅(páng )新品陆续(xù )发布(bù )，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼(yǎn )镜出(chū )货量快速增长(zhǎng )，根(gēn )据wellsennXR的(de )数据(jù )，预(yù )计2025年(nián )全球(qiú )AI眼镜销量达到350万台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达(dá )到千万台，建议关(guān )注SoC、存储(chǔ )器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产业链核心环节投资机会。

　　人工智能带来历(lì )史性(xìng )变革，未(wèi )来十(shí )年行(háng )业将(jiāng )迎来发展(zhǎn )关键(jiàn )期

　　广发证券认为，应用场景逐渐成熟，机器(qì )狗市场有望迎(yíng )来高(gāo )速发(fā )展期(qī )。相(xiàng )比双(shuāng )足的(de )人形机器人，四足机器狗具备较高的有效载(zǎi )荷与极强的平衡能(néng )力，也更(gèng )利于(yú )控制(zhì )、设(shè )计和(hé )维护。鉴于四(sì )足机器狗的技术要求相对较低，现阶段产业(yè )链完(wán )备+生(shēng )产成本较(jiào )低，目前(qián )机器(qì )狗已经在(zài )部分(fèn )场景实现初步的商业化落地(工业巡检、军事(shì )行动(dòng )等)，短时间来(lái )看，机器(qì )狗会(huì )比人(rén )形机(jī )器人(rén )更快实现量产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感知(zhī )、决(jué )策、运控(kòng )三大(dà )模块(kuài )，技(jì )术同源，因此(cǐ )机器狗在技术迭代和商业化进程中也可以为(wéi )人形(xíng )机器(qì )人积累宝(bǎo )贵的(de )技术(shù )和应(yīng )用经验。

　　光大证券认为，钨未来需求有望实现多点开(kāi )花。展望钨金属的(de )未来(lái )需求(qiú )情况(kuàng )，有(yǒu )数个(gè )非常(cháng )具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较于传统(tǒng )高碳钢丝，钨丝的(de )细径(jìng )化潜(qián )力大(dà )，能(néng )够有(yǒu )效降(jiàng )低硅片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军工用(yòng )钨：国防(fáng )科工局最(zuì )新数(shù )据显(xiǎn )示，2025年7月军工(gōng )材料(liào )采购计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制品(pǐn )订单同比增长(zhǎng )42%；可(kě )控核(hé )聚变(biàn )：钨(wū )及其(qí )合金(jīn )因其优异的高温性能、抗辐照性能和机械性(xìng )能，成为核聚变反(fǎn )应堆(duī )中关(guān )键部(bù )件的(de )理想(xiǎng )候选(xuǎn )材料。

　　今(jīn )年以来，海内外科技巨头加码布局AI编程。民(mín )生证(zhèng )券吕(lǚ )伟认为，AI编程(chéng )目前(qián )已经(jīng )成为AI最先(xiān )落地(dì )的核心应用之一，国内外多个科技巨头推出(chū )AI编程相关产品，AI或(huò )将率(lǜ )先颠(diān )覆他的“创造(zào )者”——AI编程。IDE作为AI编程的核心入口和底座，未来有望进一步加速(sù )发展(zhǎn )，建议重(chóng )点关(guān )注国(guó )内领(lǐng )军企业。

　　开源证券发布研报称，麦肯锡预测，全球脑(nǎo )机接(jiē )口医疗应用市(shì )场规(guī )模有(yǒu )望在(zài )2030年达到400亿(yì )美元(yuán )，脑机接口有望取代传统应用带来市场增长(zhǎng )。2025年3月脑机接口技(jì )术首(shǒu )次被(bèi )国家医保(bǎo )局设(shè )立为(wéi )独立收费项目，侵入式脑机接口置入费/侵入式脑机接口取出费(fèi )/非侵(qīn )入式脑机(jī )接口(kǒu )适配(pèi )费价(jià )格分别为6552/3139/966元/次(cì )，随后湖北省医保局发布全国首个脑机接口(kǒu )医疗(liáo )服务价格，填(tián )补脑(nǎo )机接(jiē )口医(yī )疗服务的(de )价格(gé )空白，有望加快落地脑机接口落地运用。看(kàn )好政策和技术共振(zhèn )下脑(nǎo )机接(jiē )口投资机(jī )会。

　　开源证券发布研报称，麦肯锡预测，全球脑机接口医疗应用市(shì )场规(guī )模有望在(zài )2030年达(dá )到400亿(yì )美元(yuán )，脑机接口有(yǒu )望取代传统应用带来市场增长。2025年3月脑机接(jiē )口技(jì )术首次被国家(jiā )医保(bǎo )局设(shè )立为(wéi )独立收费(fèi )项目(mù )，侵入式脑机接口置入费/侵入式脑机接口取(qǔ )出费/非侵入式脑机(jī )接口(kǒu )适配(pèi )费价格分(fèn )别为(wéi )6552/3139/966元/次(cì )，随后湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格，填(tián )补脑(nǎo )机接口医(yī )疗服(fú )务的(de )价格(gé )空白，有望加(jiā )快落地脑机接口落地运用。看好政策和技术(shù )共振(zhèn )下脑机接口投(tóu )资机(jī )会。

　　公司方面(miàn )，金(jīn )发科技已成立了人形机器人材料项目研发团(tuán )队，公司与下游相(xiàng )关客(kè )户已(yǐ )进行材料(liào )合作(zuò )开发(fā )，部分客户已实现材料批量供应。嵘泰股份子公司润泰公司主(zhǔ )要开(kāi )展用于人(rén )形机(jī )器人(rén )和汽(qì )车底盘系统的(de )行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务(wù )。

　　广发证券认(rèn )为，应用(yòng )场景(jǐng )逐渐成熟(shú )，机(jī )器狗市场有望迎来高速发展期。相比双足的(de )人形机器人，四足(zú )机器(qì )狗具(jù )备较高的(de )有效(xiào )载荷(hé )与极强的平衡能力，也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机(jī )器狗(gǒu )的技术要(yào )求相(xiàng )对较(jiào )低，现阶段产业链(liàn )完备+生产成本较低，目前机器狗已经在部分(fèn )场景(jǐng )实现初步的商(shāng )业化(huà )落地(dì )(工业(yè )巡检、军(jun1 )事行(háng )动等)，短时间来看，机器狗会比人形机器人(rén )更快实现量产应用(yòng )。此(cǐ )外，从技术上(shàng )来看(kàn )，两(liǎng )者都包括了感知、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器(qì )狗在(zài )技术迭代(dài )和商(shāng )业化(huà )进程(chéng )中也可以为人(rén )形机器人积累宝贵的技术和应用经验。

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