野村东方国际章鹏(péng )认为,由关(guān )税扰(rǎo )动诱(yòu )发的(de )“抢出口”持续(xù )时间为决定性因(yīn )素,如若该效应持续性较好,那么将有(yǒu )望支(zhī )撑外(wài )销成长(zhǎng )性优(yōu )于内(nèi )需。并且,虽然(rán )此前(qián )的“对等关税”政策增加了中国企业外(wài )贸业务不确定性(xìng ),但(dàn )申万(wàn )宏源证(zhèng )券屠(tú )亦婷(tíng )认为(wéi ),美国对中(zhōng )国进口依赖度高,例如家居类美国从中国进(jìn )口比例超过(guò )30%,价(jià )值链(liàn )具有(yǒu )不可替代性(xìng ),看(kàn )好精选具备业绩(jì )延续性的强Alpha个股。
近年来,随着MR、XR等硬(yìng )件的(de )革新极(jí )大地(dì )丰富(fù )了3D内(nèi )容的落地场(chǎng )景,AI生成3D技术的演进将不断提高创作者的生(shēng )产效率,3D内容和(hé )市场(chǎng )需求(qiú )均呈现(xiàn )爆炸(zhà )式增(zēng )长。常见的应用(yòng )领域包括游戏开发(3D素材)、电影和动画制作、建筑设计、产品(pǐn )设计(jì )(包括(kuò )电商领域商(shāng )品图(tú )展示)、虚拟现实(shí )、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计2023年(nián )全球(qiú )3D模型平(píng )台市(shì )场销(xiāo )售额(é )达到106亿元,预计(jì )2030年将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出,从核心市场看,中国(guó )游戏(xì )和动画(huà )用3D建(jiàn )模市(shì )场占(zhàn )据全球约10.37%的(de )市场份额。预计3D视觉内容市场规模已达到百(bǎi )亿级(jí ),目前(qián )随着(zhe )算力(lì )、光(guāng )学显示等基(jī )础设(shè )施的持续迭代、升级,以及苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互联(lián )网巨(jù )头的入(rù )局,MR已进(jìn )入强(qiáng )硬件周期,内容(róng )及应用有望随之繁荣,有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发(fā )。
跨(kuà )境电商(shāng )兴起(qǐ ),这(zhè )一必(bì )要基础设施(shī )走向台前
华安证券表示,“AI+X产品”模式(shì )引发(fā )玩具市(shì )场裂(liè )变。AI玩具(jù )是“AI+玩具”的融(róng )合产品。与传统的玩具产品相比,AI玩具通过搭载大型模(mó )型,可以(yǐ )通过语(yǔ )音识(shí )别、图像(xiàng )识别、自然(rán )语言处理、深度学习、情感分析等技术,实(shí )现交互和反馈,提供(gòng )个性(xìng )化的学(xué )习和(hé )娱乐(lè )体验。市场规模(mó )方面,华安证券认为,AI玩具量价齐升,市场(chǎng )有望(wàng )十倍扩(kuò )容。具体(tǐ )看,价格方面AI玩(wán )具定(dìng )价为普通玩具几倍到几十倍不等,量方面AI玩具有望创造(zào )新需(xū )求新(xīn )市场。
据中(zhōng )研普(pǔ )华产业研究(jiū )院数据显示,预计2025年中国汽车芯片市场规模(mó )或达950.7亿元。国泰(tài )君安(ān )证券(quàn )指出,在MCU、智能(néng )功率器件、电源(yuán )管理芯片等高端芯片领域,国外厂商占据主(zhǔ )导地(dì )位,高(gāo )端汽(qì )车芯(xīn )片国(guó )产化势在必(bì )行。
公司方面,美利云数据中心业务涵盖机架出租、网(wǎng )络接(jiē )入及(jí )机架运(yùn )行维(wéi )护等(děng )服务(wù )。公司聚焦(jiāo )数据中心产业发展、持续提供绿色低碳、安(ān )全可靠的算力基(jī )础设(shè )施。蜂助手与华(huá )为合(hé )作,基于ARM架构的(de )服务器及容器虚拟化底座,将“CPU、GPU、存储”等算(suàn )力上云(yún ),同(tóng )时通(tōng )过云(yún )终端把5G的大(dà )带宽(kuān )、高可靠、低延迟优势使用起来。经过多年的研发投入(rù ),公(gōng )司积(jī )累了云(yún )终端(duān )算力(lì )调度(dù )及5G核心应用(yòng )技术,主要包括“云原生、端云协同引擎、算力资源智慧调(diào )度引(yǐn )擎”等。
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SEMI预计2024年全球半导体设(shè )备市(shì )场规模(mó )将同(tóng )比+3.4%,达到(dào )1090亿美元,其(qí )中中(zhōng )国占比32%。中信证券认为,2024/25年全球半导体设备市场规模持(chí )续提(tí )升,其中中(zhōng )国大(dà )陆市(shì )场领(lǐng )先全球,国(guó )内半导体制造产能尚存在较大缺口,设备国(guó )产化率还有较大(dà )的提(tí )升空(kōng )间。受益于(yú )下游(yóu )需求提升及国产(chǎn )化率的快速增长,看好国内设备、零部件和(hé )材料(liào )企业在(zài )关键(jiàn )领域(yù )的新(xīn )品布局和先(xiān )进产(chǎn )能带来的订单增量,预计未来2~3年国内设备公司的订单将(jiāng )快速(sù )提升(shēng )。
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股海冷水坑网友:浙商银行董事长陆建强因到龄辞任 董事会将尽快选聘新董事长(11 08:10)