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　　华创证券(quàn )分析指出，未(wèi )来(lái )3年漂浮式主要任务仍处于(yú )从(cóng )样机试验(yàn )到(dào )规模化商用的技术攻关和(hé )成(chéng )本(běn )下降的质变(biàn )阶段；2026年起，漂浮式装机规(guī )模(mó )将(jiāng )正式进入(rù )量变阶段。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮(fú )式(shì )新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为(wéi )57.3%；我(wǒ )国浮式新增装机将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW，复合年(nián )均(jun1 )增(zēng )长率为79.5%，成为浮式市场的主(zhǔ )导力量。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不(bú )断(duàn )。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL，正式在京东(dōng )、天(tiān )猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全(quán )球(qiú )首(shǒu )创光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜(jìng )。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿(yì )美(měi )元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码(mǎ )AI智(zhì )能(néng )眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧(cè )AI最(zuì )佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜(jìng )等重磅新(xīn )品(pǐn )陆续发布，多款AI眼镜新品(pǐn )放(fàng )量(liàng )在即，有望(wàng )推动全球AI眼镜出货量快速增(zēng )长(zhǎng )，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到(dào )350万(wàn )台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建(jiàn )议(yì )关注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜片、OEM等(děng )AI眼(yǎn )镜产业链核心环节投资机会(huì )。

　　国家(jiā )制(zhì )造(zào )强国战略咨询委员会主任(rèn )、中国工程(chéng )院(yuàn )院士周济表示，人工智能(néng )将(jiāng )给(gěi )工业母机带(dài )来历史性变革，下一阶段的(de )方(fāng )向(xiàng )是智能数(shù )控机床，主战场是高质量数(shù )控(kòng )机(jī )床和产线。未来十年将是我国智能数控(kòng )机(jī )床(chuáng )发展关键期。东北证券认为(wéi )，近年来(lái )新(xīn )能(néng )源汽车和航空航天等行业蓬(péng )勃发展，其(qí )中(zhōng )新(xīn )能源车结构改变为国产机(jī )床(chuáng )厂商在中(zhōng )高(gāo )端市场赶超海外厂商提供(gòng )机(jī )会(huì )，国产大飞(fēi )机等带动航空航天需求，国(guó )内(nèi )部(bù )分厂商技(jì )术逐步突破，向航空航天等(děng )高(gāo )精(jīng )密领域渗透。同时上轮机床投资高峰在(zài )2011-2016年(nián )，目前为老旧机床更新迭代时(shí )点，叠加(jiā )大(dà )规(guī )模设备更新政策推动，加快(kuài )存量市场更(gèng )新(xīn )迭(dié )代，为国产机床提供发展(zhǎn )良(liáng )机。

　　光(guāng )大证券认为，钨未来需求(qiú )有(yǒu )望(wàng )实现多点开(kāi )花。展望钨金属的未来需求(qiú )情(qíng )况(kuàng )，有数个(gè )非常具有潜力的增长点。光(guāng )伏(fú )钨(wū )丝：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细径(jìng )化(huà )潜(qián )力大，能够有效降低硅片损(sǔn )耗，满足(zú )大(dà )尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国(guó )防(fáng )科工局最新数据显示，2025年(nián )7月(yuè )军工材料(liào )采(cǎi )购计划中，硬质合金刀具(jù )、穿(chuān )甲弹芯等钨(wū )制品订单同比增长42%；可控核(hé )聚(jù )变(biàn )：钨及其(qí )合金因其优异的高温性能、抗(kàng )辐(fú )照性能和机械性能，成为核聚变反应堆(duī )中(zhōng )关(guān )键部件的理想候选材料。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，海陆重工在民用核能领域(yù )累积了丰富(fù )的(de )制(zhì )造和管理经验，并完成多(duō )个(gè )项目的国(guó )际(jì )、国内首件(台)制造任务，设(shè )备(bèi )供应堆型包(bāo )括但不限于二代+堆型、三代(dài )堆(duī )型(xíng )(华龙一号(hào )、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆(duī )型(xíng )(高(gāo )温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及(jí )热(rè )核(hé )聚变堆(ITER)等国内外主要核电机(jī )型。英杰(jié )电(diàn )气(qì )为国内科研院所的核聚变重(chóng )点项目，提(tí )供(gòng )磁(cí )场电源、加热电源、控制(zhì )系(xì )统电源以(yǐ )及(jí )辅助系统电源等在内的全方(fāng )位(wèi )关键电源配(pèi )套服务，且已持续多年，目(mù )前(qián )产(chǎn )品已成功(gōng )应用于多个国家级核聚变项(xiàng )目(mù )，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地(dì )的(de )核(hé )聚变项目均有商务合作。西(xī )部超导主(zhǔ )要(yào )从(cóng )事超导产品、高端钛合金材(cái )料和高性能(néng )高(gāo )温(wēn )合金材料及应用的研发、生(shēng )产和销售(shòu )。公(gōng )司是目前国际上唯一的铸(zhù )锭(dìng )、棒材、超(chāo )导线材生产及超导磁体制造(zào )全(quán )流(liú )程企业；是我国高端钛合金棒丝材主(zhǔ )要(yào )研(yán )发生产基地；也是我国高性能高温合金(jīn )材(cái )料(liào )重点研发生产企业之一。

　　据荣耀(yào )CEO李(lǐ )健(jiàn )透露，最新发布的折叠旗舰(jiàn )手机荣耀Magic V5已(yǐ )搭(dā )载(zǎi )了阿里巴巴基于通义千问(wèn )打(dǎ )造的高德(dé )、飞(fēi )猪旅行两个智能体(Agent)，同时(shí )还(hái )搭载了通义(yì )千问3、VL等大模型。据悉，这(zhè )是(shì )阿(ā )里首次整(zhěng )合大模型及垂直场景Agent应用于(yú )智(zhì )能(néng )手机终端。

　　上市公司中，国睿科技(jì )是(shì )亚洲领先雷达院所中电科十四所的唯一(yī )上(shàng )市(shì )平台，承接十四所的国际业(yè )务。公司作(zuò )为(wéi )“低慢小”反无系统军工国(guó )企，以气象(xiàng )、监(jiān )视、反无三大方向以及机(jī )载(zǎi )载荷雷达和(hé )整机产品，体系化推出低空(kōng )产(chǎn )品矩阵，立(lì )足南京低空项目并拓展全国(guó )，低(dī )空反无等基建需求有望在2025年下半年加快(kuài )落(luò )地。爱乐达主要从事军用、民用飞机零(líng )部(bù )件(jiàn )业务。盟升电子电子对抗产(chǎn )品主要包括(kuò )末(mò )端防御类产品、电子进攻类(lèi )产品、训练(liàn )及(jí )试(shì )验类产品，均属于军用电(diàn )子(zǐ )对抗行业。公司已通过公开竞标比选的(de )方(fāng )式，赢得了(le )多个电子对抗装备型号的研(yán )制(zhì )订(dìng )单，且将逐渐实现产品定型及量产。

　　近日，工信部在新闻发布会上表示，十(shí )大(dà )重(chóng )点行业稳增长工作方案即将(jiāng )出台，虽然(rán )并(bìng )未提及煤炭，但是煤炭中双(shuāng )焦板块由于(yú )亏(kuī )损(sǔn )比例相对较大叠加流动性(xìng )改(gǎi )善预期。长(zhǎng )江证券煤炭团队指出，“反(fǎn )内(nèi )卷”措施具(jù )备时代意义，若后续接力联(lián )储(chǔ )降(jiàng )息或国内刺激带来的需求侧改善，则煤(méi )价(jià )改善的持续性和幅度更加可期。估值优(yōu )势(shì )排(pái )序上焦炭>焦煤>动力煤，由此(cǐ )可见，双焦(jiāo )权(quán )益弹性更大。

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