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　　上(shàng )海证券研报指出(chū )，2025年4月全(quán )球半导体(tǐ )销售额(é )实(shí )现同比环比双增(zēng )长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表(biǎo )示：“4月份的全球(qiú )半导体(tǐ )销售额在(zài )2025年首次(cì )出(chū )现环比增长，在(zài )美(měi )洲和亚(yà )太地区销售额增(zēng )加(jiā )的推动下，全球(qiú )市场继续(xù )实现同比增长。与此同时，在对人(rén )工智能(néng )、云基础设施和先(xiān )进消费电子产品(pǐn )的需求推(tuī )动下，新的WSTS行业(yè )预(yù )测表明，2025年全球(qiú )市场将(jiāng )稳(wěn )步增长。”上海(hǎi )证券认为，电子半导体2025年(nián )或正在迎来全面复(fù )苏，产业竞争格(gé )局有望(wàng )加(jiā )速出清修复，产(chǎn )业(yè )盈利周(zhōu )期和相关公司利(lì )润(rùn )有望持续复苏。

　　上海(hǎi )证券研报指出，2025年4月全球半导体销(xiāo )售额实(shí )现同比环比双增长(zhǎng )；SIA总裁兼首席执(zhí )行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球(qiú )半(bàn )导体销售额在2025年(nián )首次出(chū )现(xiàn )环比增长，在美(měi )洲和亚太地区销售额增加(jiā )的推动下，全球市(shì )场继续实现同比(bǐ )增长。与(yǔ )此同时，在对人(rén )工(gōng )智能、云基础设施和先(xiān )进(jìn )消费电子产品的(de )需求推动(dòng )下，新的WSTS行业预(yù )测表明，2025年全球市(shì )场将稳(wěn )步增长。”上海证(zhèng )券认为，电子半(bàn )导体2025年或(huò )正在迎来全面复(fù )苏(sū )，产业竞争格局(jú )有望加(jiā )速(sù )出清修复，产业(yè )盈利周期和相关公司利润(rùn )有望持续复苏。

　　公司方面，德(dé )明利主(zhǔ )营(yíng )业务及技术布局(jú )主(zhǔ )要集中(zhōng )于通用型存储芯(xīn )片(piàn )及解决方案的研(yán )发与产业(yè )化，包括但不限(xiàn )于DDR、LPDDR、SSD等产品方向(xiàng )。好上(shàng )好目前销售的存(cún )储(chǔ )芯片主要有晶豪(háo )(ESMT)、复旦微(wēi )、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创(chuàng )新(xīn ))、Giantec(聚辰)、ISSI、江波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等(děng )品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　上市公司中，欧(ōu )陆通的数据中心(xīn )电源产(chǎn )品(pǐn )覆盖60w到33kw瓦数段，产(chǎn )品包括(kuò )风冷、浸没式液(yè )冷(lěng )在内的两大类电(diàn )源产品及(jí )解决方案。公司(sī )已推出了包括3,200W钛金(jīn )M-CRPS服务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务(wù )器(qì )电源、3,300W-5,500W钛金和超(chāo )钛金GPU服务(wù )器电源、浸没式(shì )液(yè )冷服务器电源及(jí )机架式(shì )电(diàn )源(PowerShelf)解决方案等核(hé )心产品。英维克凭借自身(shēn )掌握的关键自主技(jì )术，液冷散热技(jì )术已有(yǒu )端(duān )到端全链条布局(jú )，针对算(suàn )力设备和数据中(zhōng )心(xīn )推出的Coolinside液冷机柜(guì )及全链条(tiáo )液冷解决方案。产品涵盖冷板、快(kuài )速接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到(dào )SoluKing长(zhǎng )效液冷工质、管(guǎn )路、冷源(yuán )等。高澜股份在(zài )液(yè )冷赛道深耕20余年(nián )，是国(guó )内(nèi )起步最早的液冷(lěng )厂商之一，在细节设计、工程经验、工艺把(bǎ )控上都有相当成(chéng )熟的经(jīng )验(yàn )，公司的液冷相(xiàng )关(guān )客户包(bāo )括字节跳动、阿(ā )里(lǐ )巴巴、腾讯等。

　　产能(néng )释放叠加规模化(huà )效应，这类材料应(yīng )用场景(jǐng )不断拓展

　　近(jìn )日(rì )，上交所公告，上海超导(dǎo )科技股份有限公(gōng )司(sī )科创板IPO获受理，公司计(jì )划(huá )募资12亿元。招股(gǔ )书显示，上海超导是一家(jiā )专注于高温超导材(cái )料研发、生产和(hé )销售的(de )高(gāo )新技术企业，是(shì )全(quán )球领先(xiān )的高温超导材料(liào )生(shēng )产商之一。同日(rì )，证监会(huì )发布《关于在科(kē )创板设置科创成长(zhǎng )层，增(zēng )强制度包容性适(shì )应(yīng )性的意见》。其(qí )中提出，设置科创板科创(chuàng )成(chéng )长层。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，南芯科技是电源(yuán )及电池领域可提供端到端(duān )完整解决方案的稀(xī )缺性标的，公司(sī )收入规(guī )模(mó )位居国内模拟芯(xīn )片(piàn )设计公(gōng )司前列，且以消(xiāo )费(fèi )类产品为稳定盈(yíng )利基石。近年来，公司在(zài )深耕智能手机等原(yuán )有竞争(zhēng )优势的同时积极(jí )拓(tuò )宽产品能力边界(jiè )，向汽车(chē )、AI服务器等领域(yù )拓(tuò )展，挖掘增长新(xīn )动能。公(gōng )司正在布局AI电源(yuán )相关产品。公司在储能、光伏、通信等领域(yù )推出多款充电芯(xīn )片，同(tóng )时(shí )布局机器人、Alpower等(děng )新(xīn )兴领域(yù )，积极拓展工业(yè )应(yīng )用市场。天德钰(yù )2024年多款显示驱动芯片新产(chǎn )品量产，通过新技(jì )术提高(gāo )产品竞争力。2024年(nián )相(xiàng )继量产了手机全(quán )高清显示(shì )触控产品、平板(bǎn )类(lèi )显示触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手(shǒu )表产品，以及下(xià )沉式显示触控产品和高分(fèn )辨率穿戴类产品。新相微在新产品(pǐn )布局方(fāng )面(miàn )，公司应用于智(zhì )能(néng )手机的(de )AMOLED显示驱动芯片、触(chù )控芯片、应用于(yú )车载显示和电视等领域的(de )时序控制芯片以及(jí )应用于(yú )AR眼镜的微显示相(xiàng )关(guān )产品等新产品已(yǐ )陆续开发(fā )并将逐步导入市(shì )场(chǎng )。

　　得益于政(zhèng )策利好(hǎo )与(yǔ )技术突破的双轮(lún )驱动，未来3年至5年，脑机(jī )接口医疗产品有望(wàng )迎来爆发期。太(tài )平洋证(zhèng )券(quàn )分析指出，脑机(jī )接(jiē )口技术(shù )近年来从实验室(shì )研(yán )究大步迈向市场(chǎng )应用，展现出蓬勃发展态(tài )势。当下，侵入式(shì )和非侵(qīn )入式产品研发均(jun1 )有(yǒu )序推进。尽管该(gāi )技术仍处(chù )于早期发展阶段(duàn )，但研发和应用潜(qián )力巨大(dà )；随着技术的迭代(dài )和伦理规范的健全完善，脑机接口有望让科(kē )技之光加速照进(jìn )现实。

　　市调机构集邦(bāng )科(kē )技表示(shì )，三星持续减少(shǎo )DDR4供(gòng )应，预期DDR4供不应(yīng )求情况可能延续到今年第(dì )3季度，随着DDR4价格上(shàng )涨，将(jiāng )加速用户升级至(zhì )DDR5。据集邦科技调查(chá )，DDR4现货价(jià )大幅扬升，6月以(yǐ )来(lái )DDR4 8Gb颗粒现货均价自(zì )2.73美元，攀(pān )高至4.28美元，上涨(zhǎng )逾5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美(měi )元，扬升至9.5美元，涨幅也达5成以上(shàng )。

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