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因此从(cóng )盘面表现来(lái )看，多晶硅主力合约(yuē )在持续(xù )转弱。根据国泰(tài )君安(601211)期(qī )货研究所日报，截至今(jīn )日早间，现货多(duō )晶硅N型复投料价(jià )格为46600元(yuán )/吨左右，盘面仍(réng )呈现较(jiào )高升水，在期现(xiàn )价差未(wèi )明显修复之前，需谨慎持仓，勿(wù )轻易抄(chāo )底。不过从多晶(jīng )硅自(zì )身(shēn )而言，市场对供(gòng )应端(duān )调(diào )控落(luò )地的预期犹(yóu )存，且目前(qián )价格的上涨(zhǎng )在产(chǎn )业链中有向下传(chuán )导的迹(jì )象：硅料涨价已(yǐ )逐渐开(kāi )始往硅片、电池(chí )片传导(dǎo )，未来行情或仍(réng )由政策主导，同(tóng )时需关(guān )注期货仓单的注(zhù )册情况(kuàng )。

从细节看，需(xū )关注当(dāng )下走势。表面看(kàn )，上周三至周五(wǔ )已开始(shǐ )震荡，幅度较小(xiǎo )，可(kě )视(shì )为强势。从15分钟(zhōng )图看(kàn )，从上(shàng )周三起上证(zhèng )指数(shù )呈震荡(dàng )走势，为下(xià )上下(xià )结构，横向震荡(dàng )雏形初(chū )现，日线图难以(yǐ )察觉，15分钟图较为明显(xiǎn )。本周(zhōu )前半周可能围绕(rào )该点位展开争夺(duó )，如先(xiān )上行但未必成功(gōng )，或下(xià )行后拉回，不断(duàn )扩大中(zhōng )枢区间，使震荡(dàng )更扎实，这是我(wǒ )预判指(zhǐ )数时常见的走势(shì )。

震荡(dàng )过程还有另一职(zhí )责，冲(chōng )关前(qián )需找出领涨(zhǎng )板块(kuài )带动市(shì )场。最便利(lì )的走(zǒu )法是大基建继续领涨，因其近期带动市(shì )场上行(háng )。若大基建不调(diào )，直接(jiē )带领市场突破3674点(diǎn )，是较好情况。但我个(gè )人观察与主观预(yù )判，大(dà )基建虽呈多头格(gé )局，但(dàn )起势过快，判断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲关可(kě )能需其他板块接(jiē )力。这(zhè )就像接力赛，板(bǎn )块间(jiān )交(jiāo )替领(lǐng )涨，此过程(chéng )常让(ràng )人困惑(huò )，如市场涨(zhǎng )势良(liáng )好，但个股未必跟随指(zhǐ )数上涨，这是热(rè )点交接(jiē )时的常见现象。近期多(duō )数人都有此困惑(huò )，因热点交接有时出人(rén )意料。大基建涨(zhǎng )起来后(hòu )，若追涨可能不(bú )赚钱甚(shèn )至出现浮亏，此(cǐ )时投资者会纠结选择大(dà )基建还是其他板(bǎn )块。市(shì )场目前处于酝酿(niàng )合力(lì )阶(jiē )段，可猜测的方(fāng )向众(zhòng )多，但(dàn )市场最终选(xuǎn )择的(de )主导方向可能只有两三(sān )个，当下正处于(yú )即将选(xuǎn )择的过程中，每(měi )日观察(chá )就显得尤为珍贵(guì )。

因此，对于近期波动(dòng )较大的板块而言(yán )：光伏(fú )板块需主要关注(zhù )多晶硅(guī )后续政策落地情(qíng )况以及工业硅上游复产(chǎn )节奏（上周库存(cún )继续下(xià )降）；黑色板块(kuài )整体(tǐ )走(zǒu )势或(huò )主要锚定煤(méi )炭，需密切(qiē )跟踪现货市(shì )场动(dòng )态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁后现货(huò )流动性(xìng )回归带来的价格(gé )向下调(diào )整风险；有色板(bǎn )块则因对反内卷政策反(fǎn )馈相对有限，后(hòu )续需更(gèng )多注意本轮反弹(dàn )较多但(dàn )基本面预期较弱(ruò )的品种（如沪锌、沪锡(xī )）出现回调的风(fēng )险，此(cǐ )外还需留意8月1日(rì )前后(hòu )，若有(yǒu )色龙头沪铜(tóng )品种(zhǒng )因关税(shuì )落地出现大(dà )幅波(bō )动，对其他品种可能产(chǎn )生的干扰。

上周(zhōu )五夜盘(pán )，焦煤价格大幅(fú )回踩，周一开盘后盘面(miàn )维持弱势运行，距离跌(diē )停近一步之遥。随着25日(rì )交易所新一轮交(jiāo )易限额(é )出台，市场交易(yì )氛围有所降温，况且焦(jiāo )煤本轮涨幅近50%，多头在(zài )情绪退潮的情况(kuàng )下大(dà )幅(fú )撤离，也在一定(dìng )程度(dù )上缓解(jiě )高位风险。后续(xù )来看，在“反内卷”政(zhèng )策基调下，在短(duǎn )期情绪(xù )修复后价格或仍(réng )存反弹(dàn )驱动。

　　根据(jù )有关法律法规，博时基(jī )金做出如下风险(xiǎn )揭示：

　　尊敬的投资(zī )者：投(tóu )资有风险，投资(zī )须谨慎。公开募集证券(quàn )投资基金（以下(xià )简称“基金”）是一种(zhǒng )长期(qī )投(tóu )资工具，其主要(yào )功能(néng )是分散(sàn )投资，降低(dī )投资(zī )单一证券所带来的个别(bié )风险。基金不同(tóng )于银行(háng )储蓄等能够提供(gòng )固定收(shōu )益预期的金融工(gōng )具，当您购买基金产品(pǐn )时，既可能按持(chí )有份额(é )分享基金投资所(suǒ )产生的(de )收益，也可能承(chéng )担基金投资所带来的损(sǔn )失。

　近期A股市(shì )场走强(qiáng )，三大指数持续(xù )刷新(xīn )年(nián )内新高，其中沪(hù )指更(gèng )是在7月(yuè )24日时隔3年半(bàn )收盘(pán )再度站上3600点，市场情绪(xù )有所回暖。本轮(lún )结构性(xìng )轮涨特征较显著(zhe )，市场(chǎng )热点在AI、创新药(yào )、大基建、高股息等板(bǎn )块之间活跃。

　　当前(qián )，人工智能正在(zài )给生产(chǎn )力的发展带来历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将中美(měi )技术代(dài )差进一步缩小，目前(qián )全(quán )球大模型呈现“一超(chāo )多强”格局，技术(shù )演进(jìn )进入Agentic AI时代——模型(xíng )具备(bèi )自主编程、任务(wù )规划与(yǔ )决策能力，正向(xiàng )通用人(rén )工智能（AGI）迈进(jìn )。同时国产模型的崛起(qǐ )将带动国产算力(lì )崛起，国内数据中心算(suàn )力潜在(zài )需求大；国产芯(xīn )片代工、光刻机等核心(xīn )环节的突破或将(jiāng )驱动云(yún )厂商、服务器及(jí )液冷(lěng )、电源等配套产业(yè )爆发(fā )。投资(zī )者仍可关注(zhù )人工(gōng )智能相关板块，以(yǐ )把握(wò )新一轮技术革命(mìng )浪潮中(zhōng )的投资机遇。在(zài )产品布(bù )局方面，博时基(jī )金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博(bó )时上证(zhèng )科创板人工智能(néng ) ETF 发起式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投资者提供了(le )便捷的(de )布局选择。

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