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　　上市公司中，楚(chǔ )江新材子公司顶(dǐng )立(lì )科技是我国特种(zhǒng )大(dà )型热工装备核心研制单位，其(qí )碳化钽和碳化硅(guī )涂(tú )层有望应用于核(hé )聚(jù )变第一壁、偏滤(lǜ )器等核心部(bù )件，或将受益于可(kě )控(kòng )核聚变项目推进(jìn )。利柏特是国内少(shǎo )数具备大型(xíng )工业模(mó )块设计能(néng )力(lì )的企业，与核工(gōng )程(chéng )企(qǐ )业合作历史较久(jiǔ )，有望在新(xīn )一轮的核电建设(shè )周(zhōu )期中凭借丰富的(de )合(hé )作经验积累更多(duō )工(gōng )程实绩。

　　国金证券认为(wéi )，国内大模型正迅(xùn )速(sù )由千亿参数规模(mó )向(xiàng )万亿、十万亿规(guī )模挺进，800G交(jiāo )换机将成为带动行(háng )业(yè )高速增长的重要(yào )推(tuī )手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交(jiāo )换端口采用(yòng )率有望(wàng )超过400G数据(jù )中(zhōng )心交换端口，将占(zhàn )数(shù )据中心交换机端(duān )口的25%以上。AI行业发展为交换(huàn )机(jī )行业带来巨大变(biàn )化(huà )，伴随国内AI行业发(fā )展，训练侧应用的国产高速(sù )率(lǜ )交换机及推理侧(cè )应(yīng )用的国产中速率(lǜ )交(jiāo )换机起量在即。CPO、OCS、白牌等(děng )有望成为国内交换(huàn )机(jī )行业的战略高地(dì )，具有相关布局企(qǐ )业值得重点(diǎn )关注。

　　此前(qián )，小米汽车宣布提升(shēng )2025年(nián )交付量目标至35万(wàn )辆(此前为30万(wàn )辆)，在较强的产(chǎn )品(pǐn )力与新车上市等(děng )因(yīn )素的共同驱动下，小米汽车销量有望持续加速(sù )增(zēng )长。国泰海通表(biǎo )示(shì )，小米集团小米(mǐ )YU7已(yǐ )于5月22日发布，新车上市后销(xiāo )量值得期待，产业(yè )链(liàn )有望持续受益。

　　近日，多模态(tài )模型方面消(xiāo )息不断。　5月13日(rì )，火山引擎发布豆包(bāo )·视频生成模型Seedance1.0lite、豆包1.5·视觉(jiào )深度思考模型。5月(yuè )9日，腾讯正式推(tuī )出(chū )基于混元视频生成(chéng )大模型打造的全新开源多模(mó )态(tài )定制化视频生成(chéng )工(gōng )具HunyuanCustom。4月22日，生数(shù )科(kē )技旗下的国产视频大模型ViduQ1发(fā )布。4月21日，昆仑万(wàn )维(wéi )发布全球首个无(wú )限(xiàn )时长视频生成模(mó )型SkyReels-V2，实现电(diàn )影级理解和场景(jǐng )延(yán )展，支持由单帧图(tú )片(piàn )和文本生成无限(xiàn )长视频。开(kāi )源证券表示，多(duō )模(mó )态模型及Agent的持续(xù )更(gèng )新迭代，及互联网(wǎng )大厂对AI的持续投入，将推动(dòng )AI应(yīng )用在内容创作、商(shāng )业活动等垂直领(lǐng )域(yù )加快渗透，并拉动推理算力(lì )需求，AI对于业绩的(de )赋(fù )能将进一步显现(xiàn )，建议继续布局AI。

　　上市公(gōng )司中，名臣健康(kāng )主(zhǔ )要通过海南华多、杭(háng )州雷焰、喀什奥(ào )术等全资子(zǐ )公司从事游戏研(yán )发(fā )业务，旗下死神(shén )IP产(chǎn )品《境·界刀鸣》目前已经进入监修阶段，且(qiě )公(gōng )司受托为字节方(fāng )研(yán )发产品，发行和(hé )推(tuī )广环节以字节方为主导。昆(kūn )仑万维持续推进AI+应(yīng )用(yòng )业务落地，自研(yán )AI游(yóu )戏《ClubKoala》、《ProjectG7》研(yán )发测试工作(zuò )进展顺利。

　　2025年(nián )3月26日-28日，SEMICONChina 2025在上海举(jǔ )办(bàn )。展会期间，半(bàn )导体设备新(xīn )贵新凯来亮相，展(zhǎn )出多达四大类、三(sān )十余款半导体设备(bèi )，引起业界广泛关注。中信(xìn )证(zhèng )券研报表示，2025年(nián )SEMICON大(dà )会火爆程度再创(chuàng )新(xīn )高，行业持续迸发新活力，国产半导体设备和(hé )材(cái )料头部厂商持续(xù )高(gāo )歌猛进，各类新(xīn )公司、新技(jì )术、新产品层出(chū )不(bú )穷，为行业发展注(zhù )入(rù )新活力，国内半(bàn )导体产业链(liàn )正在逐渐补齐。

　　据媒体报道，智(zhì )谱AI今日宣布，公司(sī )近期完成新一轮30亿元融资，新(xīn )投资方包括多家(jiā )战(zhàn )投及国资，君联(lián )资(zī )本等老股东继续跟投。本轮(lún )融资将用于智谱GLM大(dà )模(mó )型系列的进一步(bù )研(yán )发，从回答问题(tí )到解决复杂(zá )推理、多模态任(rèn )务(wù )，更好地支撑行业(yè )生(shēng )态发展。这是智(zhì )谱AI近期可查(chá )的第二轮融资。2024年(nián )9月，中关村科学(xué )城(chéng )公司宣布以投前200亿(yì )估值领投智谱，用于支持国(guó )产(chǎn )基座大模型的技(jì )术(shù )创新和生态发展(zhǎn )。这也使得智谱AI不仅是估值率(lǜ )先超过200亿的大模型(xíng )创(chuàng )业企业之一，也(yě )是(shì )目前国内估值最(zuì )高的创业大(dà )模型公司之一。

　　上市公司中，金(jīn )城(chéng )医药烟碱产品主(zhǔ )要可应用于(yú )医药、化工、农(nóng )药(yào )和电子烟等领域(yù )，2023年7月换发新的许可(kě )证后，产能提升显著。顺灏(hào )股(gǔ )份在2013年就开始布(bù )局(jú )电子烟领域，经(jīng )多(duō )年与中烟公司合作研发电子(zǐ )烟项目，目前已积(jī )累(lèi )多项电子烟专利(lì )技(jì )术，独家拥有包(bāo )括低温不燃(rán )烧电加热电子烟(yān )在(zài )内的多项核心专利(lì )权(quán )利。

　　近日，普渡机器人(rén )官微，发布题为(wéi )“仿人之形，承人(rén )之(zhī )智。生而”为“人(rén )，敬请期待!”的文章，文章(zhāng )正(zhèng )文内容为一张海(hǎi )报(bào )，海报中间是一(yī )个(gè )人形机器人，海报上的文字(zì )为“敬请期待，2024年(nián )12月(yuè )19日”。此前，普(pǔ )渡(dù )机器人于9月正式(shì )发布其初代(dài )类人形机器人PUDUD7；于(yú )10月31日发布11自由度五(wǔ )指(zhǐ )灵巧手PUDUDH11。

　　随(suí )着类人形机(jī )器人技(jì )术的不断(duàn )演(yǎn )进，其在社会生(shēng )活(huó )中的应用前景一片(piàn )广阔。从酒店和服务行业到(dào )制(zhì )造业，类人形机(jī )器(qì )人将成为人类不(bú )可(kě )或缺的工作伙伴。目前来看(kàn )，发展足够智能的(de )人(rén )形机器人把人类(lèi )社(shè )会的重复性体力(lì )劳动接管过(guò )去将会是一个造福(fú )全人类的科技大方(fāng )向(xiàng )。GGII预测，2024年中国(guó )人形机器人(rén )市场规(guī )模将达到(dào )21.58亿(yì )元，到2030年达到近(jìn )380亿(yì )元，2024-2030年复合增长率(lǜ )将超过61%。

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