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　　AI需(xū )求爆发拉动该产业链量价齐升(shēng )，机(jī )构指(zhǐ )出目前多家公司订单强劲

　　随着(zhe )政策持续发(fā )力，国内工业企业信息(xī )化/数(shù )字(zì )化/智(zhì )能化(huà )建设有望加速，或(huò )将带来工业(yè )软硬(yìng )件产业发展机遇。申万宏源认为，新型(xíng )工业化是新(xīn )质生产力的落地方(fāng )向，关注(zhù )工(gōng )业软(ruǎn )件方向。新质生产力代(dài )表先(xiān )进生产(chǎn )力的(de )演进方向，是由技术革命性突(tū )破、生产(chǎn )要素创新性配置、产业深度转(zhuǎn )型升(shēng )级而催生的(de )先进生产力质态。特别(bié )是工(gōng )业(yè )互联(lián )网、工业软件等非实体(tǐ )形态生产工(gōng )具的(de )广泛应用，极大丰富了生产工具的(de )表现(xiàn )形态，促进(jìn )制造流程走向智能(néng )化、制造(zào )范(fàn )式从(cóng )规模生产转向规模定制(zhì )。

　　申万(wàn )宏源(yuán )证券指出，23-24年农药市场采购需(xū )求疲(pí )软，去库存成为行业主旋律。25年以(yǐ )来全(quán )球市场(chǎng )及企(qǐ )业库存均回归至22年之前(qián )正常(cháng )乃(nǎi )至低(dī )位水(shuǐ )平。产品价格方面(miàn )，多数品种(zhǒng )已跌(diē )无可跌，部分品种出现阶段性供需(xū )错配(pèi )行情，行业(yè )触底回暖信号明确(què )。全(quán )球去(qù )库(kù )存卓(zhuó )有成效，行业周期触底(dǐ )回升(shēng )，新一(yī )轮整(zhěng )合下“强者恒强”。预计25年市(shì )场将(jiāng )从“去库存”转入“去产能”阶段(duàn )，行(háng )业将经(jīng )历一(yī )定时期的优化整合，具(jù )有核(hé )心(xīn )技术(shù )和创(chuàng )新能力，以及拥有(yǒu )市场渠道和(hé )品牌(pái )知名度等核心竞争力的行业主导者(zhě )将会(huì )越来越强，市场份额及影响力(lì )将持(chí )续提(tí )升(shēng )。

　　上市公司中，金银河(hé )近期(qī )与客户(hù )签订(dìng )的战略合作协议，是在固态电(diàn )池领(lǐng )域展(zhǎn )开深度合作，同时未来双方将(jiāng )继续(xù )打造具(jù )有全(quán )球竞争力的锂电生产基(jī )地，此(cǐ )次战(zhàn )略合(hé )作强化了公司在固(gù )态电池领域(yù )的技(jì )术布局。英联股份重视技术研发和(hé )客户(hù )的需求，开(kāi )发满足于各类电池(chí )(包括(kuò )固态(tài )电(diàn )池、液态电池等)的材料。公(gōng )司依(yī )托蒸镀(dù )工艺(yì )的技术储备优势，深入推进技(jì )术创(chuàng )新，研发应用于固态电池的锂金属(shǔ )/复合(hé )集流体(tǐ )负极(jí )一体化材料，不断扩展(zhǎn )复合(hé )集(jí )流体(tǐ )技术(shù )在各类领域上的应(yīng )用。宏工科(kē )技表(biǎo )示，固态电池相关产线方面，公司(sī )去年(nián )向客户交付(fù )的试验线，各项性(xìng )能指(zhǐ )标验(yàn )证(zhèng )已达(dá )到了客户的要求。

　　公司(sī )方面，岩山(shān )科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于(yú )打造(zào )全场(chǎng )景的无人驾驶应用，推出了纯(chún )视觉(jiào )、真无(wú )图、多模态端到端的智能驾(jià )驶技(jì )术(shù )方案(àn )。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆提(tí )供贯穿车端(duān )、云(yún )端的全栈软件算法应用，提供覆盖(gài )至L4级(jí )别的智能驾(jià )驶功能，并打造了支持(chí )所有(yǒu )技(jì )术的(de )平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图视(shì )角的AI技(jì )术)技(jì )术架构。光库科技的1550nm激光雷达光源(yuán )模块(kuài )及器件凭借高性能、低成本、高可(kě )靠性等(děng )特性(xìng )切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时，公司积(jī )极布(bù )局FMCW激光雷达技术，抢占全球自(zì )动驾(jià )驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红(hóng )利。

　　中原证(zhèng )券研报指出，国内游戏(xì )产业(yè )的(de )市场(chǎng )需求稳固，景气度高，相比以往行(háng )业面(miàn )临高压监管的态势，目前的国内游(yóu )戏产(chǎn )业面临政策环境已有明显宽松(sōng )，多(duō )省市对(duì )于游(yóu )戏产业的发展和扶持政(zhèng )策明(míng )确。版(bǎn )号数(shù )量高位发放推动游戏产品周期(qī )，促(cù )进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技术在游戏(xì )产业的应用已较为明朗(lǎng )，不(bú )仅(jǐn )限于(yú )制作发行流程环节的降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现AI技术智能化、个性化(huà )的游(yóu )戏应用或游戏化应用已有产品(pǐn )雏形(xíng )，预计(jì )未来(lái )将有更多基于AI技术赋能(néng )的AI原(yuán )生游戏(xì )出现(xiàn )，帮助游戏行业实现价值重估(gū )。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴(xìng )业证券指出(chū )，海外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需缺(quē )口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需(xū )求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元(yuán )，贡献一半以上的规模(mó )。根(gēn )据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行(háng )业有望维持(chí )数年的高景气度。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，大为股份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足(zú )数据中心、车规级等多元化需求，并通(tōng )过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台(tái )认证(zhèng )，支持(chí )AI手机(jī )、AIPC、AI服务器等应用需求(qiú )，强(qiáng )化在AI等(děng )高端(duān )领域的市场竞争力。太龙股份(fèn )子公(gōng )司博思达科技有存储芯片解决方案(àn )，产(chǎn )品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式(shì )存(cún )储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　AI需求(qiú )爆发拉动该(gāi )产业(yè )链量价齐升，机构指出目前多家公(gōng )司订(dìng )单强劲

　　AI需求爆发拉动该产(chǎn )业链(liàn )量价齐(qí )升，机构指出目前多家公司(sī )订单(dān )强劲

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