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　　大模型(xíng )技术进入密集迭(dié )代期(qī )，AI应用规模(mó )商业化落地置信度增(zēng )强。兴业证(zhèng )券表(biǎo )示，AI产业催化不(bú )断，建议持(chí )续加(jiā )仓AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信部发(fā )布会表态，近期会出台多个行业(yè )数字化转型(xíng )方案(àn )，组织“人工智(zhì )能+软件”行(háng )动，并推动未来产品(pǐn )创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模(mó )型，其在性(xìng )能、成本优化及(jí )Agent工具(jù )调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前时(shí )间点(diǎn )，建议持续(xù )加大AI板块的(de )配置比例(lì )。

　　金沙(shā )江上游巴塘水电站全(quán )容量投产发(fā )电

　　数据显示，2024年(nián )我国脑机接(jiē )口市(shì )场规模已达32亿元(yuán )，年增长率为18.8%，预计2025年全年，这(zhè )一数(shù )字将突破38亿(yì )元，到2027年将超过(guò )55亿元(yuán )，年均增长(zhǎng )率保持在20%左右。民生(shēng )证券表示，脑机(jī )接口(kǒu )行业市场广(guǎng )阔，正进入(rù )高速(sù )发展(zhǎn )期；应重视(shì )脑机接口研(yán )发进程关(guān )键拐点，目(mù )前标杆企业技术落地(dì )预期明确，整体(tǐ )行业有望从早期(qī )阶段逐渐步(bù )入高(gāo )速成长期。脑机(jī )接口有望率先医(yī )疗场景落地，后(hòu )续将(jiāng )向大众消费(fèi )拓展，并最终大(dà )幅改(gǎi )变人类生活(huó )方式。

　　2023年4月，在(zài )春季火山引(yǐn )擎FORCE原(yuán )动力(lì )大会上，火(huǒ )山引擎正式(shì )发布(bù )“善(shàn )听”、“会(huì )说”、“能(néng )想”的虚(xū )拟数字人产(chǎn )品，并推出了交互型(xíng )数字人、播(bō )报型(xíng )数字人和直播型(xíng )数字人三大(dà )产品(pǐn )方案。2024年至今，火山引擎与华发(fā )集团等企业合作(zuò )，推(tuī )出AI数字人综(zōng )合解决方案，覆(fù )盖金(jīn )融、直播、营销等场景，AI数字人(rén )等技术将引(yǐn )领相(xiàng )关行(háng )业新趋势。华龙证券表(biǎo )示，随着(zhe )监管的强化(huà )和技术水平(píng )的提升，数字人虚拟(nǐ )主播将以其低投入、高产出、持(chí )久续(xù )航的内容生产方(fāng )式，引领相(xiàng )关行(háng )业向规范化、精(jīng )细化、智能化的(de )方向迈进。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理(lǐ )景气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至(zhì )480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需(xū )求增加和分(fèn )化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云端训练与推理的(de )高能效比需(xū )求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特(tè )定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用(yòng )集成(chéng )电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟达解(jiě )决方案之外(wài )实现(xiàn )多元化发展。中(zhōng )信证券指出(chū )，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的(de )产品研发速(sù )度正在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一代产品，转换成(chéng )现在的一年(nián )迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规(guī )模的(de )增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达(dá )到554亿(yì )美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市(shì )公司中，铂科新材芯(xīn )片电感可以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为(wéi )其前端供电的作用，并具有小型(xíng )化、耐大电流的特性(xìng )。兴森科技IC封装(zhuāng )基板为芯片封装(zhuāng )的原材料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯(xīn )片等领域，技术能力可以满足先(xiān )进封装需求(qiú )。国(guó )科微具备提供ASIC相(xiàng )关服务的能(néng )力。公司(sī )AI边缘计算芯(xīn )片的研发是(shì )基于大模(mó )型底层架构(gòu )设计的算力芯片，同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架构，因此其能效(xiào )较高，是公(gōng )司在(zài )大算力NPU领域取得(dé )的阶段性突破。

　　稀土永磁材(cái )料的核心价值在(zài )于其卓越的磁性(xìng )能和(hé )稳定性，这(zhè )使其在多个高技术行(háng )业中扮演着(zhe )关键(jiàn )角色。下游是消(xiāo )费类电子产(chǎn )品和(hé )基础(chǔ )工业等传统(tǒng )应用领域，以及新能(néng )源和节能环(huán )保等新兴应用领域，包括新能源(yuán )汽车及汽车零部件、节能变频空(kōng )调、风力发电、节能(néng )电梯、机器人及(jí )智能制造等。随(suí )着全球对新能源(yuán )和节能环保需求(qiú )的增(zēng )加，钕铁硼(péng )永磁材料在这些新兴(xìng )应用领域中(zhōng )的需(xū )求也呈现出快速(sù )增长的趋势(shì )，进(jìn )一步(bù )推动了其产(chǎn )业链的拓展(zhǎn )和升级。招商证券指(zhǐ )出，人形机器人市场(chǎng )尤为亮眼，迎来量产元年，新增(zēng )需求快速攀(pān )升，正迅速成为高性(xìng )能钕铁硼永磁材(cái )料的重要应用领(lǐng )域。

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