2025年第二十二(èr )届(jiè )中国国际数(shù )码互动娱乐(lè )展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月(yuè )1日至8月4日在上海新国际(jì )博(bó )览中心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推(tuī )出次元新空(kōng )间、沉浸式(shì )动(dòng )漫街区等打(dǎ )卡活动,吸引全球游戏(xì )动(dòng )漫爱好者相聚上海,体(tǐ )验(yàn )动漫游戏(xì )行业与城市(shì )文(wén )化的多元融(róng )合(hé ),撬动文旅(lǚ )商体展融合(hé )的(de )新消费。
华为拥(yōng )有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链(liàn ),其中,昇腾是以异构芯(xīn )片为基础的(de )加(jiā )速计算产业,并研发出(chū )盘(pán )古大模型与自身硬件(jiàn )架(jià )构兼容性良好且支持外(wài )部(bù )模型使用。方正证券张初晨表示,昇(shēng )腾智算已完成长期适配(pèi ),成熟度明显提升。武(wǔ )汉(hàn )、北京、成(chéng )都、西安、沈(shěn )阳、重庆等(děng )智(zhì )算中心已经就华为昇(shēng )腾(téng )国产方案进行了充分的(de )适(shì )配,且保(bǎo )持较高的使用(yòng )率。华为昇(shēng )腾(téng )在已投建算力中心公布(bù )的(de )国产化方案中约占85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方案(àn )预(yù )计在政府及(jí )运营商招标的份额将持(chí )续(xù )提升。
上市公司中(zhōng ),键凯科技深耕医用药(yào )用(yòng )聚乙二醇,聚乙二醇伊利(lì )替康是公司(sī )自(zì )主研发的小分子长效(xiào )抗(kàng )癌一类创新药物,并自(zì )主(zhǔ )开发创新(xīn )的聚乙二醇化(huà )药物和第三(sān )类(lèi )医疗器械,填补了国内(nèi )长(zhǎng )期缺乏规模化生产高(gāo )质(zhì )量医用聚乙二醇的空白(bái )。汉商集团拥(yōng )有以生物活性创面修复(fù )、微创及介入治疗器械为(wéi )特(tè )点的产品体系,主要(yào )产(chǎn )品可吸收医(yī )用膜、可吸收(shōu )骨折内固定(dìng )螺(luó )钉等是适用于产科、骨(gǔ )科等手术医疗器械,具(jù )有(yǒu )较强的市(shì )场竞争力。
AI需求爆发(fā ),拉动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证券指出,海外扩(kuò )产(chǎn )周期拉长,高阶PCB供需缺(quē )口(kǒu )有望拉大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元,增(zēng )速分别为81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服(fú )务器PCB需求增(zēng )长最快,2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán ),贡献一半以上的规模(mó )。根据扩产规划,2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧,2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大,缺口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%,因此算力(lì )PCB行(háng )业有望维持数年的高(gāo )景(jǐng )气度。
江波龙接受(shòu )机(jī )构调研时表(biǎo )示,随着各大存储晶圆(yuán )原(yuán )厂陆续宣布新一轮的减(jiǎn )产(chǎn )或控产计划,2025年第一(yī )季(jì )度后半期存(cún )储产品的市场(chǎng )价格及各方(fāng )心(xīn )理预期均出现一定程(chéng )度(dù )的上扬。结合闪存市场(chǎng )等(děng )独立第三(sān )方报告,受服(fú )务器OEM客户备(bèi )库(kù )存需求,以及存储晶圆(yuán )原(yuán )厂的价格策略影响,预(yù )计eSSD在三季度也将出现5%—10%的(de )上涨。
2025中国国际核聚变与核能(néng )源(yuán )产业大会将于7月16-17日召开(kāi ),展会展示核能源与核(hé )聚(jù )变相关内容(róng )、核电站相关(guān )展示、核燃(rán )料循环和核安全设备等(děng )。
申万宏源证券指出(chū ),23-24年农药市(shì )场采购需求疲(pí )软,去库存(cún )成(chéng )为行业主旋律。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业库存均(jun1 )回(huí )归至22年之前正常乃至低(dī )位(wèi )水平。产品(pǐn )价格方面,多数品种已(yǐ )跌(diē )无可跌,部分品种出现(xiàn )阶(jiē )段性供需错配行情,行(háng )业触底回暖(nuǎn )信号明确。全(quán )球去库存卓(zhuó )有成效,行业周期触底(dǐ )回(huí )升,新一轮整合下“强(qiáng )者(zhě )恒强”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存(cún )”转入“去产能”阶段,行(háng )业将经历一定时期的(de )优(yōu )化整合,具有核心技术(shù )和(hé )创新能力,以及拥有市场渠道和品(pǐn )牌(pái )知名度等核心竞争力的(de )行(háng )业主导者将会越来越(yuè )强(qiáng ),市场份额(é )及影响力将持(chí )续提升。
申万宏源证券指出,23-24年(nián )农药市场采购需求疲软(ruǎn ),去库存成(chéng )为行业主旋律(lǜ )。25年以来全(quán )球(qiú )市场及企业库存均回归(guī )至(zhì )22年之前正常乃至低位(wèi )水(shuǐ )平。产品价格方面,多(duō )数(shù )品种已跌无(wú )可跌,部分品种出现阶(jiē )段(duàn )性供需错配行情,行业(yè )触(chù )底回暖信号明确。全(quán )球(qiú )去库存卓有(yǒu )成效,行业周(zhōu )期触底回升(shēng ),新一轮整合下“强者(zhě )恒(héng )强”。预计25年市场将从(cóng )“去库存”转入“去产能(néng )”阶段,行(háng )业(yè )将经历一定时期的优化(huà )整(zhěng )合,具有核心技术和(hé )创(chuàng )新能力,以及拥有市场(chǎng )渠(qú )道和品牌知(zhī )名度等核心竞争力的行(háng )业(yè )主导者将会越来越强,市(shì )场份额及影响力将持(chí )续(xù )提升。
这一调整将有(yǒu )效遏制恶性(xìng )价格竞争,推动行业从(cóng )“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光大证(zhèng )券王明瑞认为(wéi ),集采“反(fǎn )内(nèi )卷”将价格战升级为价(jià )值(zhí )战,具备稳定生产能(néng )力(lì )、质量控制体系完善、成(chéng )本控制能力(lì )强的头部企业将持续受(shòu )益(yì ),尤其在此前集采发生(shēng )价(jià )格乱象的领域,看好(hǎo )头(tóu )部优质企业(yè )的市场份额有(yǒu )望进一步集(jí )中。
兴业证券表示(shì ),在国家政策的强力支持(chí )背(bèi )景下,产(chǎn )业链各环节企(qǐ )业相继发布(bù )全(quán )固态电池技术解决方案(àn ),同时低空经济、机器(qì )人(rén )等新兴应用场景的需求(qiú )催(cuī )化持续释放(fàng ),多重利好叠加下,固(gù )态(tài )电池产业化进程有望提(tí )前(qián )加速。目前初代全固(gù )态(tài )电池材料体(tǐ )系已定型,材(cái )料性能和设(shè )备接近量产要求,预计(jì )25H2进(jìn )入固态电池设备和材料(liào )企(qǐ )业定点的(de )关键期,固态(tài )电池设备端(duān )和(hé )材料端布局较为完善、验(yàn )证进展较快的企业有(yǒu )望(wàng )受益。
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AI需求爆发(fā ),拉动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证券指出,海外扩(kuò )产(chǎn )周期拉长,高阶PCB供需缺(quē )口(kǒu )有望拉大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元,增(zēng )速分别为81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服(fú )务器PCB需求增(zēng )长最快,2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán ),贡献一半以上的规模(mó )。根据扩产规划,2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧,2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大,缺口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%,因此算力(lì )PCB行(háng )业有望维持数年的高(gāo )景(jǐng )气度。
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2025中国国际核聚变与核能(néng )源(yuán )产业大会将于7月16-17日召开(kāi ),展会展示核能源与核(hé )聚(jù )变相关内容(róng )、核电站相关(guān )展示、核燃(rán )料循环和核安全设备等(děng )。
申万宏源证券指出(chū ),23-24年农药市(shì )场采购需求疲(pí )软,去库存(cún )成(chéng )为行业主旋律。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业库存均(jun1 )回(huí )归至22年之前正常乃至低(dī )位(wèi )水平。产品(pǐn )价格方面,多数品种已(yǐ )跌(diē )无可跌,部分品种出现(xiàn )阶(jiē )段性供需错配行情,行(háng )业触底回暖(nuǎn )信号明确。全(quán )球去库存卓(zhuó )有成效,行业周期触底(dǐ )回(huí )升,新一轮整合下“强(qiáng )者(zhě )恒强”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存(cún )”转入“去产能”阶段,行(háng )业将经历一定时期的(de )优(yōu )化整合,具有核心技术(shù )和(hé )创新能力,以及拥有市场渠道和品(pǐn )牌(pái )知名度等核心竞争力的(de )行(háng )业主导者将会越来越(yuè )强(qiáng ),市场份额(é )及影响力将持(chí )续提升。
申万宏源证券指出,23-24年(nián )农药市场采购需求疲软(ruǎn ),去库存成(chéng )为行业主旋律(lǜ )。25年以来全(quán )球(qiú )市场及企业库存均回归(guī )至(zhì )22年之前正常乃至低位(wèi )水(shuǐ )平。产品价格方面,多(duō )数(shù )品种已跌无(wú )可跌,部分品种出现阶(jiē )段(duàn )性供需错配行情,行业(yè )触(chù )底回暖信号明确。全(quán )球(qiú )去库存卓有(yǒu )成效,行业周(zhōu )期触底回升(shēng ),新一轮整合下“强者(zhě )恒(héng )强”。预计25年市场将从(cóng )“去库存”转入“去产能(néng )”阶段,行(háng )业(yè )将经历一定时期的优化(huà )整(zhěng )合,具有核心技术和(hé )创(chuàng )新能力,以及拥有市场(chǎng )渠(qú )道和品牌知(zhī )名度等核心竞争力的行(háng )业(yè )主导者将会越来越强,市(shì )场份额及影响力将持(chí )续(xù )提升。
这一调整将有(yǒu )效遏制恶性(xìng )价格竞争,推动行业从(cóng )“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光大证(zhèng )券王明瑞认为(wéi ),集采“反(fǎn )内(nèi )卷”将价格战升级为价(jià )值(zhí )战,具备稳定生产能(néng )力(lì )、质量控制体系完善、成(chéng )本控制能力(lì )强的头部企业将持续受(shòu )益(yì ),尤其在此前集采发生(shēng )价(jià )格乱象的领域,看好(hǎo )头(tóu )部优质企业(yè )的市场份额有(yǒu )望进一步集(jí )中。
兴业证券表示(shì ),在国家政策的强力支持(chí )背(bèi )景下,产(chǎn )业链各环节企(qǐ )业相继发布(bù )全(quán )固态电池技术解决方案(àn ),同时低空经济、机器(qì )人(rén )等新兴应用场景的需求(qiú )催(cuī )化持续释放(fàng ),多重利好叠加下,固(gù )态(tài )电池产业化进程有望提(tí )前(qián )加速。目前初代全固(gù )态(tài )电池材料体(tǐ )系已定型,材(cái )料性能和设(shè )备接近量产要求,预计(jì )25H2进(jìn )入固态电池设备和材料(liào )企(qǐ )业定点的(de )关键期,固态(tài )电池设备端(duān )和(hé )材料端布局较为完善、验(yàn )证进展较快的企业有(yǒu )望(wàng )受益。
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稳赢网网友:据韩联社:韩国总统李在明表示,恢复韩朝互信很重要。5:07:57
股海冷水坑网友: 华源证券表示,水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13,529亿元,同比增长12.8%,创历史新高;2025年前四个月已完成投资2,943.6亿元,主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进,提出新增2,500公里高等级内河航道,多个跨区域重点工程密集启动,水利与水运融合趋势不断强化,为重大工程落地提供政策与资金支持。