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国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的(de )转变，预期变(biàn )动的主要(yào )矛盾，已经从经济周(zhōu )期的波(bō )动，转变为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中(zhōng )枢上修(xiū )。经过三(sān )年出清和调整(zhěng )，投资(zī )人对经济形势(shì )的认识(shí )已然充分，其(qí )对估值(zhí )收缩的(de )边际影(yǐng )响减小。人心中对未(wèi )来预期的(de )主要矛(máo )盾，已从经济(jì )周期波动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率变动，尤(yóu )其是无(wú )风险利率的下(xià )行。股市(shì )的无风险利率并不能(néng )简单等(děng )同于国债收益(yì )率，而是投资(zī )人投资(zī )股票的机会成(chéng )本。过(guò )去三年内外部过高的机(jī )会成本(běn )阻碍了投资人(rén )的入市(shì )意愿。2025年中国(guó )股市无(wú )风险利(lì )率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股(gǔ )整体估值(zhí )将得以提高。

　　在(zài )基金经理配置(zhì )方面，南方益稳拟由(yóu )年金老(lǎo )将刘树坤和刘(liú )益成共同(tóng )担纲，两位基金经理(lǐ )股债双(shuāng )雄携手，致力(lì )于打造稳健投(tóu )资利器(qì )。作为南方基(jī )金董事(shì )总经理，刘树坤拥有近(jìn )21年的从(cóng )业经验以及超(chāo )13年的投(tóu )资管理经验，是年金(jīn )投资领(lǐng )域的领(lǐng )头人。他的投资风格(gé )稳健，从(cóng )宏观分析判断出发，采用核心+卫星(xīng )策略，通过自下而上(shàng )选股获(huò )取长期稳定收(shōu )益。刘树(shù )坤的投资理念强调研(yán )究为本(běn )、价值投资、稳健投资，擅(shàn )长挖掘(jué )大盘股和价值(zhí )股的投(tóu )资机会。

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涨价(jià )函密集发布，纸企的理(lǐ )由均为“运营成本上(shàng )涨”。中国企业资本(běn )联盟副理事长(zhǎng )柏文喜(xǐ )对记者表示，在需求(qiú )未明显回暖情况下，本(běn )轮纸企(qǐ )密集提价，更(gèng )像是“成本推动型”的试探(tàn )性拉涨(zhǎng )，不排(pái )除是借涨价刺激下游(yóu )提前下单(dān )，进而锁定利(lì )润的考(kǎo )量。

“7月瓦楞(léng )及箱板(bǎn )纸价格上涨，主要是(shì )由于原料废纸(zhǐ )供应呈现(xiàn )收紧态势，导致成本(běn )端压力(lì )显著提升，企(qǐ )业通过上调产(chǎn )品价格(gé )来缓解自身营(yíng )运压力(lì )。”卓创资讯瓦楞纸行(háng )业分析(xī )师李莉在接受(shòu )上海证(zhèng )券报记者采访(fǎng )时表示(shì )。

3、【国家能(néng )源局：加强电力供需(xū )监测预警(jǐng ) 强化能源保供(gòng )和供电(diàn )服务监管】国(guó )家能源(yuán )局7月24日在京召(zhào )开2025年第(dì )二次能源监管(guǎn )工作例会(huì )。会议强调，加强电(diàn )力供需(xū )监测预警，强(qiáng )化能源保供和(hé )供电服(fú )务监管，发挥(huī )市场机(jī )制保供作用，保障迎峰(fēng )度夏电(diàn )力稳定可靠供(gòng )应。推(tuī )进省级现货市(shì )场建设(shè )，推动(dòng )“1+6”基(jī )础规则体系落地实施(shī )，统一规(guī )范各地市场制(zhì )度规则(zé )，加强各层次(cì )市场、交易品种、交(jiāo )易时序(xù )和价格机制等(děng )高效衔接(jiē )，确保全国统一电力(lì )市场年(nián )底前初步建成(chéng )。深入开展电(diàn )力领域(yù )综合监管，提(tí )炼现场(chǎng )监管成果，分类做好约(yuē )谈、通(tōng )报、行政处罚(fá )等工作(zuò )，健全综合监(jiān )管长效(xiào )制度机(jī )制。统(tǒng )筹煤炭、油气、煤电(diàn )等重点领(lǐng )域监管，创新(xīn )监管方(fāng )式，减少检查(chá )频次，抓好督促整改(gǎi )，促进(jìn )能源市场平稳(wěn )有序运行(háng )。细化落实新一轮“获得电(diàn )力”政策，优(yōu )化12398热线投诉举(jǔ )报处理(lǐ )，协同推进非(fēi )电网直(zhí )供电居民小区用电问题(tí )治理，加快频繁停电(diàn )台区线(xiàn )路“整线成片(piàn )”整治，改善(shàn )增进民(mín )生用能福祉。强化对(duì )派出机构(gòu )的日常管理和(hé )业务培(péi )训，指导做好(hǎo )政务信(xìn )息报送、理论(lùn )问题研(yán )究和监管创新(xīn )实践，提(tí )高能源监管质效和影(yǐng )响力。

A股三大指数冲(chōng )高回落，截至(zhì )午盘，沪指跌0.17%，深成(chéng )指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指数(shù )跌0.38%，沪(hù )深京三市半日(rì )成交额(é )11387亿元，较上日(rì )放量146亿元。全(quán )市场超(chāo )3000只个股下跌。 板块题(tí )材上，PCB、影视院线、PEEK材(cái )料板块(kuài )走高，大金融(róng )稳步抬(tái )升，新华保险(xiǎn )(601336)再创新(xīn )高，煤炭、钢(gāng )铁板块调(diào )整。

尔康制药、广生(shēng )堂(300436)、海(hǎi )思科、联环药(yào )业等多股上涨(zhǎng )。

　　值得一提的是(shì )，南方(fāng )益稳入选了“广发严选(xuǎn )”系列(liè )。 “广发严选(xuǎn )”作为(wéi )广发银行在基(jī )金业务领域的(de )重点品(pǐn )牌，长期为投资者服(fú )务，力争(zhēng )用专业的服务(wù )来陪伴(bàn )广大客户获得(dé )长期稳(wěn )健的回报，助(zhù )力客户(hù )成为长跑的赢(yíng )家。“广(guǎng )发严选”也将充分体(tǐ )现银行(háng )作为金融产品(pǐn )平台的优势，开启广(guǎng )发银行财富管(guǎn )理业务(wù )新的客户服务模式。

4、【我国(guó )出现今年大江(jiāng )大河首(shǒu )次编号洪水】受降雨影响，滦河干(gàn )流潘家口水库（河北(běi )唐山）28日(rì )入库流量涨至(zhì )2270立方米(mǐ )每秒。依据全(quán )国主要(yào )江河洪水编号(hào )规定，滦河发生2025年第(dì )1号洪水，这也是我国今年大江(jiāng )大河首(shǒu )次编号洪水。

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