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　　AI需求爆(bào )发，拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证券(quàn )指出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根(gēn )据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规(guī )模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需(xū )求增长(zhǎng )最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口(kǒu )将扩大，缺(quē )口比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景气(qì )度。

　　上(shàng )市公司(sī )中，新恒汇(huì )主营智(zhì )能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务(wù )核心封(fēng )装材料柔性(xìng )引线框(kuàng )架全球市占(zhàn )率前二(èr )，负责eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟业是(shì )国际领先的智能卡(kǎ )和专用芯片厂商，包(bāo )括电信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能力(lì )。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，键凯科技(jì )深耕医用药用聚乙(yǐ )二醇，聚乙(yǐ )二醇伊(yī )利替康是公(gōng )司自主(zhǔ )研发的小分(fèn )子长效(xiào )抗癌一类创(chuàng )新药物，并自主开(kāi )发创新的聚(jù )乙二醇(chún )化药物和第(dì )三类医(yī )疗器械，填(tián )补了国(guó )内长期缺乏(fá )规模化生产高质量(liàng )医用聚乙二醇的空(kōng )白。汉商集团拥有(yǒu )以(yǐ )生物活性创面修复(fù )、微创(chuàng )及介入治疗(liáo )器械为(wéi )特点的产品(pǐn )体系，主要产品可(kě )吸收医用膜(mó )、可吸(xī )收骨折内固(gù )定螺钉(dìng )等是适用于(yú )产科、骨科等手术(shù )医疗器械，具有较(jiào )强的市场竞(jìng )争力。

　　申万宏(hóng )源表示(shì )，随着技术(shù )的持续(xù )突破、政策(cè )不断落地以及国内(nèi )招投标加速，核聚(jù )变技术的工程化与(yǔ )商(shāng )业化进程有望加快(kuài )，坚定看好可控核(hé )聚变全(quán )产业链投资(zī )机会。1)长期来看，核聚变被誉(yù )为“终(zhōng )极能源”，具备能(néng )量密度高、清洁环(huán )保、原材料(liào )易得等优势，能有(yǒu )效解决传统(tǒng )能源的(de )诸多问题，是未来(lái )能源的必然(rán )选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验堆(duī )建设高峰期，我国(guó )在超导材料等产业(yè )链(liàn )关键环节技术突破(pò )显著，国产化进程(chéng )不断加(jiā )速；3)短期来(lái )看，行业政策信号(hào )明确，国内(nèi )招投标(biāo )不断落地。中信证(zhèng )券研报认为(wéi )，核聚(jù )变当前正处(chù )于投资加速的过程(chéng )中，中美均(jun1 )大力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎来(lái )新一轮加速(sù )发展期(qī )。

　　全球(qiú )首位，我国大模型(xíng )数量超1500个

　　6月30日(rì )，上交所官网显示(shì )，摩尔线程、有研复(fù )材、沐曦股份、沁(qìn )恒微、易加增材等(děng )5家企业IPO申请获得受(shòu )理。5家企业(yè )中，摩(mó )尔线程、沐(mù )曦股份(fèn )拟首发募资(zī )额较高(gāo )，分别拟募(mù )资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔线程成立(lì )于2020年6月(yuè )11日，以自主(zhǔ )研发的(de )全功能GPU为核(hé )心，已(yǐ )成功推出四(sì )代GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院、平湖)，产(chǎn )品覆盖AI智算、云计(jì )算(suàn )、高性能计算、图(tú )形渲染、计算虚拟(nǐ )化、智(zhì )能媒体、个(gè )人娱乐与生产力工(gōng )具等领域。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯(xīn )片设计(jì )，产品覆盖(gài )人工智(zhì )能、数据中(zhōng )心等多个领域，客(kè )户群体广泛(fàn )。

　　上市公司中(zhōng )，拓维(wéi )信息自研“兆瀚”AI服务器系列(liè )，基于“鲲鹏+昇腾(téng )”处理器打造，结(jié )合自研的AI使能平台(tái )，形成全栈国产的大(dà )模型训推一体方案(àn )。品茗(míng )科技已于2020年(nián )发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方(fāng )案”，是将华为AI硬(yìng )件Atlas500智能(néng )小站嵌入到(dào )公司智(zhì )慧工地AI产品(pǐn )中，提升智慧工地(dì )产品的场景(jǐng )化应用(yòng )效果。

　　媒体报(bào )道，固态电(diàn )池被视(shì )为全球动力(lì )电池下一代技术竞(jìng )争的焦点。7月以来(lái )，多家企业披露了(le )其(qí )在固态电池领域的(de )最新进展，产业化(huà )进程明(míng )显提速。“从去年氧化物与硫(liú )化物的技术(shù )路线之(zhī )争，到今年(nián )聚焦中(zhōng )试线建设进(jìn )展，预(yù )计明年随着(zhe )相关政策落地和产(chǎn )业规划相继(jì )实施，行业目光将(jiāng )转向谁(shuí )能实现全固(gù )态电池(chí )装车应用。”有受访专家对记(jì )者表示，固态电池(chí )商业化进程将不断(duàn )加(jiā )速。

　　智能体(tǐ )能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点临近(jìn )

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