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上周商品市场热度高涨，同花(huā )顺(300033)商(shāng )品指数周涨(zhǎng )幅达8.63%，直逼历史(shǐ )前(qián )高，各多头品种(zhǒng )表现(xiàn )强劲，焦煤(méi )主力合约尤为突(tū )出(chū )，周度上涨35.96%；作(zuò )为光伏核心原料(liào )的(de )多晶硅同样涨势(shì )凌厉，周涨(zhǎng )幅逼(bī )近16.36%。然而周五夜(yè )盘(pán )市场突遭逆转，伴随大规模(mó )集中(zhōng )减仓，前期多数领(lǐng )涨品种价格(gé )直线(xiàn )下挫，部分(fèn )甚至(zhì )触及跌停，恐慌性抛盘涌现，周一(yī )早盘开盘亦(yì )延续弱势，仅零(líng )星(xīng )农产品(000061)领涨，盘(pán )面绿(lǜ )意盎然。

因(yīn )此，对于近期波(bō )动(dòng )较大的板块而言(yán )：光伏板块需主(zhǔ )要(yào )关注多晶硅后续(xù )政策落地情(qíng )况以(yǐ )及工业硅上游复(fù )产(chǎn )节奏（上周库存(cún )继续下降）；黑(hēi )色板块整体走势或(huò )主要锚定煤(méi )炭，需密切跟踪(zōng )现货(huò )市场动态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步(bù )解锁后现货(huò )流动性回归带来(lái )的(de )价格向下调整风(fēng )险；有色板块则(zé )因对反内卷政策(cè )反(fǎn )馈相对有限，后(hòu )续需更多注意本(běn )轮(lún )反弹较多但基本(běn )面预期较弱(ruò )的品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡(xī )）出现回调的风(fēng )险，此外还(hái )需留(liú )意8月1日前后，若有(yǒu )色龙头沪铜(tóng )品种(zhǒng )因关税落地(dì )出现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能产(chǎn )生的(de )干扰。

　　本次对接会将股(gǔ )权(quán )交易中心、交易(yì )所资(zī )源精准导入(rù )区域科技企业生(shēng )态(tài )。活动邀请到北(běi )交所华南基地代(dài )表(biǎo )、厦门两岸股权(quán )交易中心相(xiàng )关负(fù )责人，分别解读(dú )北(běi )交所针对企业上(shàng )市各环节提(tí )供的(de )政策支持和专精特(tè )新专板功能(néng )及台(tái )企上市申报(bào )要点(diǎn )。

首当其冲的便是光伏产业的(de )多晶(jīng )硅，作为反(fǎn )内卷的首要目标(biāo )行(háng )业，供应调控的(de )市场(chǎng )呼声最为热(rè )烈，其在过去一(yī )个(gè )月内走势极为疯(fēng )狂，从历史最低(dī )点(diǎn )一路反弹至上市(shì )以来新高。 但上(shàng )周表现已略显疲(pí )弱(ruò )：“首先上周三(sān )盘面出现了(le )减仓(cāng )迹象（过去2-3周除临(lín )近周末的交(jiāo )易日(rì )外，多晶硅(guī )主力(lì )合约均表现为多头主动增仓进(jìn )攻），而多头有(yǒu )悖于近期规律的(de )提(tí )前减仓或是高位(wèi )逐渐(jiàn )犹豫不决的(de )信号；随后上周(zhōu )四(sì )虽重返涨势，但(dàn )增仓规模及成交(jiāo )量(liàng )已略显逊色，盘(pán )面久违地在(zài )冲高(gāo )过程中出现较长(zhǎng )上(shàng )影线；上周五走(zǒu )势一如既往(wǎng )呈现(xiàn )多头减仓；今日开(kāi )盘更是延续(xù )减仓(cāng )并在盘面出(chū )现向(xiàng )下跳空缺口。”

　　由上海农(nóng )商银(yín )行控股的并(bìng )表子公司长江联(lián )合(hé )金融租赁有限公(gōng )司（简称“长江(jiāng )金租”）成为首(shǒu )批(pī )试点企业之一，以普惠租赁、科(kē )创(chuàng )租赁、绿色租赁(lìn )陪伴产业升(shēng )级迭(dié )代，持续赋能实(shí )体(tǐ )经济发展。

因此(cǐ )从盘面表现(xiàn )来看(kàn )，多晶硅主力合约(yuē )在持续转弱(ruò )。根(gēn )据国泰君安(ān )(601211)期货(huò )研究所日报，截至今日早间，现货(huò )多晶硅N型复(fù )投料价格为46600元/吨(dūn )左(zuǒ )右，盘面仍呈现(xiàn )较高(gāo )升水，在期(qī )现价差未明显修(xiū )复(fù )之前，需谨慎持(chí )仓，勿轻易抄底(dǐ )。不过从多晶硅自(zì )身而言，市(shì )场对(duì )供应端调控落地(dì )的(de )预期犹存，且目(mù )前价格的上(shàng )涨在(zài )产业链中有向下传(chuán )导的迹象：硅料(liào )涨价已逐渐(jiàn )开始(shǐ )往硅片、电池片传导，未来行(háng )情或(huò )仍由政策主(zhǔ )导，同时需关注(zhù )期(qī )货仓单的注册情(qíng )况。

　　科创团(tuán )队专业赋能，拥(yōng )抱(bào )科创板块“星辰(chén )大海”

（二）同(tóng )时，宏观层面的变(biàn )动亦是关键。本(běn )周是宏观变化密(mì )集(jí )的关键周，中央(yāng )政治局会议(yì )（7月(yuè )1日再提“反内卷”的中央财经委第(dì )六次会议，往往(wǎng )被认为是月底政治局会议的前(qián )瞻，因此不排除(chú )月底会议将对“反内卷”主题提出(chū )更多(duō )指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新(xīn )一(yī )轮谈判（可能涉(shè )及再次延期关税(shuì )加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达成(chéng )欧盟委征收15%关税(shuì )的(de )协议）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会议(yì )前的最后一次议息(xī )会议）以及8月1日(rì )美国铜关税(shuì )落地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一(yī )系列关键节(jiē )点，都将给本就(jiù )敏感的商品市场注(zhù )入更(gèng )大的波动性(xìng )。

我不能假定市(shì )场(chǎng )是否会突破，这(zhè )与工作性质不符(fú )。但若为强势走势(shì )，未来有突破机(jī )会，常见走法如(rú )何(hé )？技术分析中，遇到重要高(gāo )低点(diǎn )时，常见走法是震(zhèn )荡。若市场人气(qì )爆棚、有消(xiāo )息刺(cì )激，可能直接上行，但这种情(qíng )况较(jiào )少，需消息(xī )面有重大情绪引(yǐn )导因素。常见走法(fǎ )是震(zhèn )荡，震荡分(fèn )强势与弱势。弱(ruò )势(shì )震荡横盘不住，行情偏弱时，震(zhèn )荡呈尖顶状，反拉(lā )时上不去；强势(shì )震荡则走势对称(chēng )，虽上不去，但能(néng )走到前期高(gāo )点附(fù )近再震荡，这属于(yú )上涨中枢震荡。本周有可能(néng )在3674点(diǎn )前出现震荡，震荡后市场将选(xuǎn )择是(shì )否挑战该点(diǎn )位。

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