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　　AI需(xū )求爆发(fā )拉(lā )动该产业链量价齐升(shēng )，机构指(zhǐ )出目前多家公司订单(dān )强(qiáng )劲

　　近日，宁波具(jù )身智能产(chǎn )业基地在象山正式建(jiàn )成(chéng )投用，迈(mài )向实质化运作阶段，规划年产(chǎn )1000台具身智能机(jī )器人。

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　　近日，中(zhōng )国联通已在官方App及部(bù )分线上渠(qú )道上线了eSIM手机(jī )业务的(de )开(kāi )通办理页面。目前中(zhōng )国联通已(yǐ )在天津、北京、河北(běi )等(děng )25个省市(shì )重(chóng )启eSIM功能，并计划年内(nèi )覆盖全国。两年前的2023年(nián )，三大(dà )运(yùn )营商曾以“业务维护(hù )升级”为(wéi )由暂停eSIM业务办理，已(yǐ )办(bàn )理用户(hù )可继续使用，但一旦取(qǔ )消就无法再次办理。

　　兴业(yè )证(zhèng )券表示，在国家政策(cè )的强力支(zhī )持背景下，产(chǎn )业链各(gè )环(huán )节企业相继发布全固(gù )态电池技(jì )术解决方案，同时低(dī )空(kōng )经济、机(jī )器人等新兴应用场景(jǐng )的需求催化持续释放，多重利(lì )好(hǎo )叠加下，固态电池产(chǎn )业化进程(chéng )有望提前加速。目前(qián )初(chū )代全固(gù )态电池材料体系已定型(xíng )，材料性能和设备接近(jìn )量产要(yào )求(qiú )，预计25H2进入固态电池(chí )设备和材(cái )料企业定点的关键期(qī )，固态电池设备端和材(cái )料端布局(jú )较为完善、验证进展(zhǎn )较(jiào )快的企(qǐ )业(yè )有望受益。

　　财通(tōng )证券表示，从全球云基(jī )础设施(shī )投(tóu )资情况来看，2025年四大(dà )云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预(yù )计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正迎(yíng )来(lái )高速增长。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本开支合计将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化(huà )收入支撑更大开支，但(dàn )国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业(yè )链(liàn )将继续加速发展，叠(dié )加推理侧(cè )需求持续演进，有望(wàng )带(dài )来更广(guǎng )阔成长空间。

　　目前(qián )，持续三个季度的下游(yóu )客户消(xiāo )化(huà )库存进程基本结束，下游需求(qiú )出现实质性增长。结(jié )合(hé )相关独立第三方的市(shì )场信息来(lái )看，半导体存储市场(chǎng )自(zì )2025年3月底(dǐ )开(kāi )始逐步回暖。天风证(zhèng )券半导体团队认为，今(jīn )年第三(sān )、第四季度存储大板块(kuài )涨价态势(shì )或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机(jī )等带动存储容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品(pǐn )渗(shèn )透率持续提升，有望(wàng )进一步拉(lā )高板块收入体量。

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