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　　贝恩公司最(zuì )新研(yán )究报(bào )告显示，全(quán )球游戏行业正面临(lín )一场(chǎng )前所未有的(de )变革，由技术创新(xīn )、元(yuán )宇宙概念的(de )崛起(qǐ )以及多元化的盈利(lì )模式驱动，行业(yè )增长(zhǎng )势能强劲，预计未来五年内全(quán )球游(yóu )戏收入将实(shí )现超过(guò )50%的增长。华(huá )金证(zhèng )券表示，重(chóng )磅国(guó )产3A大作发售在即，携手知名平(píng )台助(zhù )力持续升温，多维(wéi )赋能暑期档(dàng )游戏(xì )热度(dù )攀升。

　　近日，石药集团宣(xuān )布与(yǔ )阿斯利康达(dá )成战略研究合作。阿斯(sī )利康将利用(yòng )石药(yào )集团的AI引擎双轮驱(qū )动的高效药(yào )物发(fā )现平(píng )台，发现和开发新型口服小分(fèn )子候(hòu )选药物。石(shí )药集团将获得1.1亿美(měi )元的(de )预付款，并(bìng )有资(zī )格获得最高16.2亿美元(yuán )的潜在研发(fā )里程(chéng )碑付款及最高36亿美(měi )元的潜在销(xiāo )售里(lǐ )程碑(bēi )付款，以及(jí )基于有关产品年净(jìng )销售(shòu )额的潜在个(gè )位数销售提成。

　　鸿(hóng )海称英伟达(dá )GB200AI服务(wù )器第四季度开始交(jiāo )付

　　巨头(tóu )出货(huò )量爆(bào )增，该AI产品或大大缩短换机周(zhōu )期

　　AI PC的独有价(jià )值或将大大缩短既(jì )有PC用(yòng )户的换机周(zhōu )期，打破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据(jù )，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增(zēng )长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也(yě )是PC市场出货(huò )量连续第二个季度(dù )实现(xiàn )同比增长。该增长由温和的换(huàn )机周(zhōu )期和相对较(jiào )低的(de )基期推动，这凸显(xiǎn )了2024年全球PC市(shì )场持(chí )续复(fù )苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年(nián )第二季度末(mò )的激增，AI笔记本电(diàn )脑将(jiāng )推动2024下半年(nián )AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证券(quàn )认为，AI PC未来(lái )渗透(tòu )率可期，2024年可能成(chéng )为AI PC元年，AI的(de )发展(zhǎn )推动(dòng )AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产品在市场(chǎng )上蓬(péng )勃崛起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供应链(liàn )。

　　据媒体报道，腾(téng )讯公布2024年第(dì )二季(jì )度业(yè )绩。财报显示，得益于多款长(zhǎng )青游(yóu )戏的用户参(cān )与度提升，以及《地下(xià )城与勇士：起源》《爆裂小队》(Squad Busters)等(děng )新游的成功(gōng )发布(bù )，二季度本土收入(rù )恢复增长，海外(wài )收入(rù )加速增长。今年第二季度，腾(téng )讯游(yóu )戏在本土和(hé )国际市场收入均同(tóng )比增(zēng )长9%。

　　近(jìn )日，Figure(与OpenAI合作)正式发布了(le )新一代人形(xíng )机器(qì )人Figure02，与此同时，国产机器人厂商优(yōu )必选(xuǎn )也于本月与(yǔ )吉利达成合作。目(mù )前汽(qì )车总装生产(chǎn )线的自动化率不到30%，西(xī )南证券机械(xiè )团队(duì )看好目前人形机器(qì )人软硬件进(jìn )一步(bù )优化(huà )，产业进程持续加速。

　　GB200创(chuàng )新使(shǐ )用铜缆线背(bèi )板引关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场(chǎng )景成为通信(xìn )方式(shì )性价比最优解。民(mín )生证券认为(wéi )，当(dāng )前AI算力板块已具备较好的配置机会(huì )：1)继(jì )英伟达Blackwell平台(tái )延后，算力板块调(diào )整较(jiào )多，目前板(bǎn )块估值已消化，短期风(fēng )险情绪已经(jīng )释放(fàng )；2)GB200A机柜架构服务器(qì )的推出对于(yú )铜互(hù )联等(děng )环节价值量有进一步的提升，亦或(huò )增加PCB整体市(shì )场空间，建议重点(diǎn )关注(zhù )这些板块的(de )投资(zī )机会。

　　信达证(zhèng )券武浩认为(wéi )，小(xiǎo )米CyberDog2发布可窥见国产智能机器人产业(yè )加速(sù )迭代，未来(lái )其他科技公司有望(wàng )进一(yī )步跟进；自(zì )研微电机展现了国产产(chǎn )业链在硬件(jiàn )方面(miàn )深厚的积淀和降本(běn )能力，看好(hǎo )机器(qì )人硬(yìng )件国产化进程。市场规模方面(miàn )，国(guó )泰君安预计(jì )2024年中国机器人市场(chǎng )规模(mó )250亿美元。

　　近(jìn )日，石药集团宣布(bù )与阿斯利康(kāng )达成(chéng )战略研究合作。阿斯利康将利用石(shí )药集(jí )团的AI引擎双(shuāng )轮驱动的高效药物(wù )发现(xiàn )平台，发现(xiàn )和开发新型口服小分子(zǐ )候选药物。石药(yào )集团将获得1.1亿美元(yuán )的预付款，并有(yǒu )资格(gé )获得最高16.2亿美元的潜在研发里(lǐ )程碑(bēi )付款及最高(gāo )36亿美元的潜在销售(shòu )里程(chéng )碑付款，以(yǐ )及基(jī )于有关产品年净销(xiāo )售额的潜在(zài )个位(wèi )数销售提成。

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