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　　中信建投认为，随着(zhe )数据局(jú )成立，各顶层政策正(zhèng )在不断落地中，数据(jù )资产入(rù )表正有序(xù )推进。前期(qī )关注公共数据授(shòu )权运(yùn )营情况，后续企(qǐ )业数据也有(yǒu )望进入到数据要(yào )素市(shì )场参与流通，数(shù )据的(de )价值有(yǒu )望进一步激发。建议(yì )关注有优质数据(jù )资源(yuán )的企业以及能够(gòu )深度参与数(shù )据交易流通等关(guān )键环(huán )节的企业。

　　多个(gè )基于DeepSeek大(dà )模型细分产品发布

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发(fā )布1.5·深度思考多模态(tài )模型，微信(xìn )上线元宝，AI推理(lǐ )大时(shí )代来临，AI应用起(qǐ )，AIDC产业链起(qǐ )！国金证券指出(chū )，当(dāng )前背景下，DeepSeek催化(huà )全球(qiú )大模型(xíng )加速迭代，AI应用场景(jǐng )如端侧、智能驾(jià )驶、机器人等有望获(huò )得更高的增(zēng )长斜率，与此同(tóng )时，算力基础设施将(jiāng )持续(xù )受益，尤其国产算力产业链(liàn )。

　　行业重要(yào )参与(yǔ )者先后发布重磅(páng )产品，或持(chí )续点燃这个AI细分(fèn )赛道(dào )热潮

　　从微软(ruǎn )公司到高通(tōng )公司，科技公司(sī )正掀(xiān )起一场新型电脑(nǎo )的营(yíng )销热潮(cháo )，他们将(jiāng )其命名为“AI PC”，承诺其笔记(jì )本电(diàn )脑和台式机将内(nèi )置人工智能(néng )功能。国泰君安(ān )舒迪(dí )认为，伴随着更(gèng )高规(guī )格的本(běn )地模型部署需求爆发(fā )，AIPC出货量有望快(kuài )速增(zēng )长，同时带动整(zhěng )体PC产业向中(zhōng )高端升级。AIPC时代(dài )，终(zhōng )端厂商话语权加(jiā )强，核心零(líng )部件量价齐升。

　　机构研报表示，短期(qī )投资驱(qū )动，推进(jìn )混合堆商业(yè )化。近年来海外(wài )可控(kòng )核聚变发展提速(sù )，商业化聚(jù )变项目倒逼国内(nèi )产业(yè )加速推进。短期(qī )实验(yàn )堆投资(zī )推动相关公司业绩增(zēng )长，混合堆在材(cái )料及(jí )工程要求、燃料(liào )成本上占据(jù )优势，商业化后(hòu )可作(zuò )为长期过渡方案(àn )，建议围绕(rào )聚变产业链关键(jiàn )材料(liào )及装置环节布局(jú )。

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