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　　聚焦专精特新企业和台企上(shàng )市、经营、融资(zī )等难题，兴业银行厦(xià )门分(fèn )行业务(wù )专家(jiā )特别带来了人民(mín )币汇率分析及管(guǎn )理、跨境人民币(bì )政策宣讲，介绍(shào )出口(kǒu )企业避(bì )险策(cè )略和跨境贸易便利化(huà )服务，为企(qǐ )业稳(wěn )健“出海”和台胞台企在厦安居(jū )展业(yè )送上锦(jǐn )囊妙(miào )计。

　　当前，人工(gōng )智能正(zhèng )在给(gěi )生产(chǎn )力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功将中美技术代差(chà )进一(yī )步缩小(xiǎo )，目(mù )前全球大模型呈(chéng )现“一超多强”格局(jú )，技术演进(jìn )进入Agentic AI时代——模(mó )型具(jù )备自主(zhǔ )编程(chéng )、任务规划与决策能(néng )力，正向通(tōng )用人(rén )工智能（AGI）迈进。同时国产模型(xíng )的崛(jué )起将带(dài )动国(guó )产算力崛起，国(guó )内数(shù )据中心算力(lì )潜在(zài )需求大；国产芯片代工、光(guāng )刻机(jī )等核心环节(jiē )的突破或将驱动云厂(chǎng )商、服务器(qì )及液(yè )冷、电源等配套(tào )产业爆发。投资(zī )者仍(réng )可关注人工(gōng )智能相关板块，以把(bǎ )握新一(yī )轮技(jì )术革命浪潮中的投资(zī )机遇。在产(chǎn )品布(bù )局方面，博时基金除了有场内产(chǎn )品科(kē )创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上证科(kē )创板(bǎn )人工智能 ETF 发(fā )起式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投(tóu )资者提供了便捷的布(bù )局选(xuǎn )择。

（二）同时，宏观层面(miàn )的变动亦是关键(jiàn )。本(běn )周是宏观变(biàn )化密集的关键周(zhōu )，中(zhōng )央政治(zhì )局会(huì )议（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中央(yāng )财经(jīng )委第六次会议，往往被认为是月(yuè )底政(zhèng )治局会(huì )议的(de )前瞻，因此不排(pái )除月(yuè )底会议将对(duì )“反(fǎn )内卷”主题提出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典(diǎn )的新一轮谈判（可能(néng )涉及(jí )再次延(yán )期关(guān )税加征事宜）、欧美谈判（有望(wàng )达成(chéng )欧盟委征收(shōu )15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作为(wéi )9月关(guān )键会(huì )议前的最后一次(cì )议息会议）以及(jí )8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍(réng )有较大(dà )空间(jiān )）等一系列关键(jiàn )节点(diǎn )，都将给本(běn )就敏(mǐn )感的商品市场注入更大的波(bō )动性(xìng )。

　　针对(duì )台胞日常金融业务办(bàn )理、生活消(xiāo )费和(hé )个人贷款等方面(miàn )，兴业银行厦门(mén )分行(háng )持续优化相(xiàng )关流程、升级服(fú )务设(shè )备；面(miàn )向在(zài )厦台(tái )企发展需求，该(gāi )行因类施策(cè )，善(shàn )用银团贷款、供应链融资等产品(pǐn )满足(zú )大型台(tái )企融(róng )资需求；对于中(zhōng )小型台企，则采(cǎi )用“重点区域+重点客户+产品组合(hé )”服(fú )务策略，让(ràng )服务更加精准。

　　本次对接会(huì )将股(gǔ )权交易中心、交易所资源精准导(dǎo )入区(qū )域科技企业(yè )生态。活动邀请(qǐng )到北(běi )交所华(huá )南基(jī )地代(dài )表、厦门两岸股权交易中心(xīn )相关(guān )负责人，分别解读北交所针对企(qǐ )业上(shàng )市各环(huán )节提(tí )供的政策支持和(hé )专精特新专板功(gōng )能及(jí )台企上市申报要点。

　　四(sì )、特(tè )殊类型产品(pǐn )风险揭示：

　　截至(zhì )7月26日24时，今(jīn )年全(quán )省累计报告4824例基孔肯雅热本地病(bìng )例，均为轻症，无重症和死亡病(bìng )例报(bào )告。目(mù )前，已治(zhì )愈出院和解除医学观察3224例。

从日(rì )线图短期角度看，我暂无更多中(zhōng )期评(píng )论。短(duǎn )期需(xū )考虑几个要点，上周提到3674点近期(qī )较为(wéi )重要。不妨提前设想，若本(běn )周某(mǒu )天上证指数(shù )以阳线收盘，甚至无(wú )需收盘，只(zhī )要站(zhàn )在3674上方，市场会有何反应与情绪(xù )？我(wǒ )个人觉得市(shì )场会如沸腾一般(bān )。当(dāng )下人们(men )虽有(yǒu )所关(guān )注，但部分人不敢相信。若(ruò )真站(zhàn )上该点位，猜测之声将增多，市(shì )场关(guān )注度也(yě )会提(tí )升，届时各直播(bō )间人气会更旺。目前(qián )市场卡在3674之前，星期五收盘(pán )于3593点(diǎn )，在3600点附近(jìn )，与3674点有差距，所有(yǒu )人都在屏息(xī )观望(wàng )，乐观者认为能突破，悲观者则(zé )持怀(huái )疑态度，此(cǐ )时理清方向较为(wéi )重要(yào )。所以(yǐ )本周(zhōu )对3674点(diǎn )位的观察至关重要。

首当其(qí )冲的(de )便是光伏产业的多晶硅，作为反(fǎn )内卷(juàn )的首要(yào )目标(biāo )行业，供应调控(kòng )的市场呼声最为(wéi )热烈(liè )，其在过去一个月内走势极(jí )为疯(fēng )狂，从历史(shǐ )最低点一路反弹至上(shàng )市以来新高(gāo )。 但(dàn )上周表现已略显疲弱：“首先上(shàng )周三(sān )盘面出现了(le )减仓迹象（过去(qù )2-3周除(chú )临近周(zhōu )末的(de )交易(yì )日外，多晶硅主力合约均表(biǎo )现为(wéi )多头主动增仓进攻），而多头有(yǒu )悖于(yú )近期规(guī )律的(de )提前减仓或是高(gāo )位逐渐犹豫不决(jué )的信(xìn )号；随后上周四虽重返涨势(shì )，但(dàn )增仓规模及(jí )成交量已略显逊色，盘面久违地(dì )在冲(chōng )高过程中出现较长上影线；上周(zhōu )五走(zǒu )势一如既往(wǎng )呈现多头减仓；今日(rì )开盘更(gèng )是延(yán )续减(jiǎn )仓并在盘面出现向下跳空缺(quē )口。”

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