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27日，和讯投顾邸(dǐ )占领表示，A股基(jī )本可确定进入慢(màn )牛周期，既(jì )然是(shì )慢牛(niú )就不能拉升(shēng )过快(kuài )。从上证周(zhōu )线看(kàn )，明显拉升过快了，周线五连阳，乖离率偏(piān )大。那偏大怎么(me )办？后市(shì )应进入宽幅(fú )震荡(dàng )洗盘周期，此周期仍有补涨板块，下面详细(xì )讲解市场波动及(jí )补涨(zhǎng )板块情况，建议(yì )耐心(xīn )看完视(shì )频并(bìng )点赞加关注。

　　ETF方面，大金融(róng )板块延续涨势，广发基金港(gǎng )股通(tōng )非银(yín )ETF涨2.57%。创新药(yào )板块(kuài )强势上涨，创新(xīn )药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医药类ETF第一，华宝基(jī )金药(yào )ETF、创新药ETF华(huá )泰柏(bǎi )瑞和(hé )建信基金创(chuàng )新药(yào )50ETF分别涨2.1%、1.99%和(hé )1.88%。航天军工板块表现亮眼，万家(jiā )基金航天航空ETF、航空(kōng )航天ETF天弘分(fèn )别涨(zhǎng )1.37%和1.21%。

消息面(miàn )上，受八一建军节及(jí )九三阅兵预期影(yǐng )响，板块关注度(dù )升温。机构(gòu )指出(chū )，2025年(nián )下半年军工(gōng )行业(yè )有望进入业(yè )绩兑(duì )现阶段，建议关注智能化作战、低成本弹药(yào )及军(jun1 )贸出口三条(tiáo )主线(xiàn )。

　　在基金经(jīng )理配(pèi )置方面，南(nán )方益稳拟由年金老将刘树坤和刘(liú )益成共同担纲，两位(wèi )基金经理股(gǔ )债双(shuāng )雄携(xié )手，致(zhì )力于(yú )打造稳健投资利(lì )器。作为南方基(jī )金董事总经理，刘树坤拥有(yǒu )近21年(nián )的从(cóng )业经验以及(jí )超13年(nián )的投资管理(lǐ )经验(yàn )，是年金投资领域的领头人。他的投资风格(gé )稳健(jiàn )，从宏观分(fèn )析判(pàn )断出(chū )发，采用核(hé )心+卫(wèi )星策略，通(tōng )过自下而上选股获取长期稳定收(shōu )益。刘树坤的投(tóu )资理(lǐ )念强调研究(jiū )为本(běn )、价(jià )值投资(zī )、稳(wěn )健投资，擅长挖(wā )掘大盘股和价值(zhí )股的投资机会。

恒瑞医药执(zhí )行副(fù )总裁(cái )、首席战略(luè )官江(jiāng )宁军表示：“此(cǐ )次与GSK的战略合作，是恒瑞医药国际化进程中(zhōng )的重(chóng )要里程碑，彰显(xiǎn )了我(wǒ )们以创新惠(huì )及全(quán )球患者的使(shǐ )命。GSK在药物研发、全球临床网络(luò )及注册申报等方(fāng )面的(de )优势，将加(jiā )速我(wǒ )们的(de )PDE3/4抑制剂(jì )及其(qí )他一系列创新疗(liáo )法进入海外市场(chǎng )，有望为全球患(huàn )者带来突破(pò )性治(zhì )疗方(fāng )案。”

谈及(jí )纸业(yè )涨价，一位(wèi )纸企(qǐ )上市公司高管告诉记者，物流包装类用纸价(jià )格有(yǒu )小幅上涨，但大(dà )宗纸(zhǐ )材料价格近(jìn )期还(hái )在下跌。由(yóu )于整体供过于求的趋势仍将延续(xù )，包装类用纸或(huò )无法(fǎ )维持涨价趋(qū )势。总体(tǐ )上看，造纸(zhǐ )行业依然有3%至5%的(de )利润，而落后产(chǎn )能会在行业发展(zhǎn )中逐步消化(huà )掉。

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　　指数会在一个区间做宽幅(fú )震荡，以周线级(jí )别震(zhèn )荡修复20周均(jun1 )线或(huò )60周均(jun1 )线，几(jǐ )个来(lái )回后继续冲刺，把60日线拉上来或(huò )让20日线贴合，之(zhī )后市场再开启向(xiàng )上行(háng )情，今年或(huò )明年(nián )市场到3800点基(jī )本不(bú )成问题。有人担心市场震荡时亏钱效应会来，其(qí )实大盘从3040点(diǎn )涨到(dào )现在(zài )，主要是拉(lā )银行(háng )、保险，近(jìn )期拉中字头国企央企，题材股动静不大，很多个(gè )股仍(réng )趴着没动。若是(shì )慢牛(niú )，低位(wèi )品种(zhǒng )在震荡区间会有(yǒu )表现，涨幅过大的则可能横盘。比如最近涨得好(hǎo )的保(bǎo )险、证券、银行(háng )涨幅偏大，银行(háng )近期周线级别滞涨，做出顶分型，中长期虽未走(zǒu )完，但因拉(lā )升过(guò )快会(huì )做宽幅震荡(dàng )，不(bú )再复盘。银(yín )行不护盘，资金会转向，近期算力板块明显有资(zī )金承(chéng )接权重股。比如(rú )上周(zhōu )水电概(gài )念大(dà )爆发，基本是中(zhōng )字头，但资金连续拉升过快，盘(pán )子大，游资不太(tài )爱玩(wán )大盘股，拉(lā )了一(yī )段时间后资(zī )金开(kāi )始撤出，转到了科创50。周五科创(chuàng )50异动非常大，团(tuán )队在7月4号就(jiù )明确(què )看好(hǎo )科技，当时(shí )大盘(pán )冲高回落，团队给出科技最低点观点，科技连续拉升近一个(gè )月，周五科创50明(míng )显加(jiā )速，说明科(kē )技板(bǎn )块应有动静，但(dàn )题材股动静仍不大。周五指数调(diào )整，个股也没打(dǎ )出赚(zuàn )钱效应，科(kē )创股(gǔ )领涨但赚钱(qián )效应(yīng )不高。

国泰海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变，预期(qī )变动(dòng )的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从(cóng )经济周期的(de )波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值(zhí )中枢(shū )上修。经过(guò )三年(nián )出清(qīng )和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济形势(shì )的认识已然充分，其对估值收缩(suō )的边际影响减小(xiǎo )。人(rén )心中对未来(lái )预期(qī )的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风险利率的(de )下行(háng )。股(gǔ )市的无风险(xiǎn )利率(lǜ )并不能简单(dān )等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会(huì )成本(běn )。过去三年(nián )内外(wài )部过(guò )高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率下降的通道(dào )已经(jīng )打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将得以提(tí )高。

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