高盛再次唱多:全球资金回归中国 看好中国“十巨头”股票
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      大量订单涌入,外(wài )贸(mào )企业连夜赶工应对爆单潮

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      随着中美关税政策调整,昨(zuó )天(tiān )中午12点,不少跨境(jìng )电(diàn )商企业第一时间(jiān )下(xià )调了商品的(de )价(jià )格,大量订单随之(zhī )涌(yǒng )入。在深圳一家(jiā )跨(kuà )境电商企业(yè ),记者看到,一款(kuǎn )户(hù )外躺椅的平台售价(jià )从(cóng )109.99美元被调回了(le )之前的69.99美元。来(lái )自(zì )美国的订单纷至沓(tà )来(lái ),对外贸企业的生产供应能力(lì )提(tí )出了挑战。在深圳(zhèn )一(yī )家生产汽车维修设备的企业,记(jì )者看到,负责人正(zhèng )在(zài )盘点目前的库存,他告诉记者(zhě ),这两天,之前中断(duàn )联(lián )系的美国客户纷(fēn )纷(fēn )打电话发邮(yóu )件(jiàn ),要求他们重新启(qǐ )动发货,他只好催(cuī )上(shàng )下游供应商连(lián )夜加班赶工,才(cái )能(néng )保证最快时间把产(chǎn )品(pǐn )发走。

      据ITC数据,2018-24年转口贸(mào )易(yì )市场贸易增长迅速(sù ),中国出口转口贸易国与转口贸(mào )易(yì )国出口美国增速较(jiào )为(wéi )相近且较为快速,转口国贸易(yì )需(xū )求提升。银河证券(quàn )罗(luó )江南认为,宏观(guān )角(jiǎo )度来看,当(dāng )前(qián )我国本土制造业供(gòng )过于求的背景下,对(duì )外出口仍是关(guān )键布局方向,跨(kuà )境(jìng )电商作为外贸新业(yè )态(tài )发展提速,看好跨境物流作为(wéi )跨(kuà )境电商的重要环节(jiē ),年内有望获益于跨境电商景气(qì )向(xiàng )上的行情。

      东(dōng )吴(wú )证券认为,中国已经逐步实现(xiàn )算(suàn )力降本、模型平权(quán ),数据有望成为中(zhōng )国(guó )AI产业弯道超(chāo )车(chē )的主要抓手。DeepSeek有望(wàng )破除公共数据放开(kāi )障(zhàng )碍,推动数据(jù )要素市场化,建(jiàn )议(yì )关注数据基础设施(shī )、数据标注、数据运营相关标的(de ),以及拥有独特高质(zhì )量(liàng )数据集的公司。

      目前国外(wài )进(jìn )口机床品牌仍然在(zài )我(wǒ )国高端机床的应用场景占据主(zhǔ )导(dǎo )地位。东吴证券机(jī )械(xiè )团队指出,“工(gōng )业(yè )母机+”百行(háng )万(wàn )企产需对接活动为(wéi )供需双方搭建了沟(gōu )通(tōng )桥梁,机床企(qǐ )业与客户企业产(chǎn )需(xū )有望对齐匹配,在(zài )《方案》指引下,制约国产工业(yè )母(mǔ )机渗透市场的关键(jiàn )一(yī )环将被打通,工业母机本土化(huà )进(jìn )程有望加速。

      据(jù )中研普华产业研究院数据显示(shì ),预计2025年中国汽车芯(xīn )片(piàn )市场规模或达950.7亿(yì )元(yuán )。国泰君安(ān )证(zhèng )券指出,在MCU、智能(néng )功率器件、电源管(guǎn )理(lǐ )芯片等高端芯(xīn )片领域,国外厂(chǎng )商(shāng )占据主导地位,高(gāo )端(duān )汽车芯片国产化势在必行。

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  • 2026-03-01

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