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　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来(lái )AI推理(lǐ )景气度持续(xù )提升(shēng )。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿，同比增(zēng )长50倍(bèi )。随着训练(liàn )和(hé )推理的需求增加(jiā )和分(fèn )化，传统通(tōng )用芯片已逐渐无(wú )法(fǎ )满足云端训练与(yǔ )推理的高能效比(bǐ )需求，为降低成(chéng )本(běn )、提高算力(lì )芯片(piàn )对特定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商(shāng )都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片(piàn )项目，力图在(zài )英伟(wěi )达解决方案(àn )之外(wài )实现多元化(huà )发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第(dì )二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的产品研(yán )发速(sù )度正在加快(kuài )(如：由早期的两(liǎng )年(nián )迭代一代产品，转换成现在的一(yī )年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动(dòng )行业(yè )规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交(jiāo )流会上透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预计2028年(nián )达到(dào )554亿美元，对(duì )应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　稀(xī )土(tǔ )永磁材料的核心(xīn )价值(zhí )在于其卓越(yuè )的磁性能和稳定(dìng )性(xìng )，这使其在多个(gè )高技术行业中扮(bàn )演着关键角色。下(xià )游是消费类(lèi )电子(zǐ )产品和基础工业(yè )等传统应用领域，以及新能源(yuán )和节(jiē )能环保等新兴应(yīng )用领域，包括新能(néng )源汽车及汽(qì )车零(líng )部件、节能(néng )变频空调、风力发(fā )电、节能电梯、机器(qì )人及智能制(zhì )造等。随着全球对(duì )新能(néng )源和节能环(huán )保需求的增加，钕(nǚ )铁硼永磁材料在(zài )这些新兴应用领(lǐng )域中的需求也呈(chéng )现(xiàn )出快速增长的趋(qū )势，进一步推动(dòng )了其产业链的拓展(zhǎn )和升级。招(zhāo )商证(zhèng )券指出，人形机(jī )器人市场尤为亮眼(yǎn )，迎来量产(chǎn )元年(nián )，新增需求(qiú )快速攀升，正迅速(sù )成为(wéi )高性能钕铁(tiě )硼永(yǒng )磁材料的重(chóng )要应用领域。

　　上市(shì )公司中，信(xìn )宇人已经针对半(bàn )固(gù )态和全固态电池(chí )设备的研发进行(háng )了前瞻性的布局(jú )，与客户在固态电(diàn )池领域持续深化(huà )合作。华盛锂电近(jìn )年持续关注(zhù )固态(tài )电池材料的研发(fā )，目前已完成了多(duō )种固态/半固(gù )态电(diàn )池适配材料(liào )的实验室试制，比(bǐ )如半(bàn )固态电解质(zhì )添加(jiā )剂双三氟甲(jiǎ )磺酰亚胺锂、高纯(chún )硫化(huà )锂、新型硅(guī )碳负极、单壁纳(nà )米(mǐ )管导电剂等。道(dào )氏技术的单壁碳(tàn )纳米管、硅碳负(fù )极(jí )已向下游固态电(diàn )池厂商供货。公(gōng )司与安瓦新能源的(de )合作正按计(jì )划正(zhèng )常推进。公司在(zài )互动平台表示，富(fù )锂锰基前驱(qū )体作(zuò )为固态电池(chí )正极材料的关键基(jī )础，凭借其高容(róng )量、低成本及适(shì )配高压体系的特性(xìng )，正(zhèng )成为下一代(dài )高能量密度电池(chí )的(de )核心方向；公司(sī )富锂锰基前驱体(tǐ )已批量出货。

　　AI算力增长新动力(lì )，各家云厂商都(dōu )在加速推进相关项(xiàng )目

　　下游(yóu )覆盖(gài )“人形机器人+低(dī )空”，2027年或迎来产(chǎn )业化元年

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特定场景中(zhōng )实现(xiàn )低成本、高(gāo )性能(néng )、低功耗，具备高专用性和高(gāo )性价(jià )比特征。机(jī )构指出，AI推理需(xū )求(qiú )质变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力增长新动力(lì )。

　　大模型技(jì )术(shù )进入密集迭代期(qī )，AI应用规模商业(yè )化落地置信度增强(qiáng )。兴业证券(quàn )表示(shì )，AI产业催化不断(duàn )，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在政(zhèng )策端，工信部发布会表态，近(jìn )期会(huì )出台多个行(háng )业数(shù )字化转型方(fāng )案，组织“人工智(zhì )能+软(ruǎn )件”行动，并推动未来产品(pǐn )创(chuàng )新发展。在产业(yè )端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性能(néng )、成本优化及Agent工具(jù )调用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续(xù )加大(dà )AI板块的配置比例。

　　近期海(hǎi )外大(dà )模型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外知(zhī )名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更新自家的大(dà )模(mó )型，并在性能上(shàng )持续提升。海外(wài )大模型的持续演(yǎn )进(jìn )，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进入落地(dì )阶段，其外在体现(xiàn )便是海外大(dà )模型(xíng )调用量的大幅提(tí )升。而大模型调用(yòng )量的提升，进一(yī )步催生了对于算力基础设施的(de )需求(qiú )。在训练+推(tuī )理算(suàn )力需求同步(bù )爆发的情况下，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高增，进而带(dài )动(dòng )算力基础设施产(chǎn )业进(jìn )入高景气周(zhōu )期。中信证券研(yán )报(bào )称，政策端支持(chí )有望加大，促进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重力量共(gòng )振下(xià )，AI产业链有望持(chí )续加速，迎来新一(yī )轮投资机遇(yù )。

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