UQD具(jù )备无泄(xiè )漏、高流(liú )量、低流阻、热插拔等特(tè )点是数(shù )据中心高效(xiào )运行和(hé )维护的关键。有业(yè )内人士(shì )指出,在服(fú )务器液(yè )冷系统所需零组件(jiàn )中,快(kuài )换接头最(zuì )为紧缺,因为液(yè )冷服务器(qì )最忌讳漏水,而最(zuì )容易漏(lòu )水处,恰恰是在快(kuài )接头。也因此,该零组件(jiàn )的置换(huàn )需求较大。天风证(zhèng )券指出,在主要参(cān )与者方(fāng )面,目前(qián )快速接头主要参与者集中(zhōng )在欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企(qǐ )业已经突破海外垄(lǒng )断。在(zài )当下缺货阶(jiē )段,国(guó )产UQD供应商有望导入(rù )海外供(gòng )应链,实(shí )现超预期(qī )进展。
当今(jīn )科技竞争的核心领(lǐng )域,行(háng )业已经迈入全方位(wèi )落地的(de )黄金时代
招商(shāng )证券表(biǎo )示,铍为可(kě )控核聚(jù )变关键金(jīn )属。铍以(yǐ )其卓越(yuè )的比刚度(dù )、热导性和尺寸稳定性,被广泛(fàn )应用于光学(xué )设备、半导体、航空航天(tiān )、核工(gōng )业、军工和(hé )家电等(děng )领域,主要产品包(bāo )括铍铜(tóng )合金、铍(pí )铝合金、金属铍(pí )及氧化铍(pí )陶瓷,其中,铍铜(tóng )合金占(zhàn )铍消费总量的75%,在(zài )汽车、通讯和电子领域中(zhōng )发挥着(zhe )关键作用。在核聚(jù )变领域,铍作为中(zhōng )子倍增(zēng )剂和包层(céng )材料的应用潜力巨大,其(qí )价值量(liàng )预计占核聚(jù )变反应(yīng )堆材料成本的30%-40%,在(zài )ITER机器中(zhōng ),测试包层(céng )模块在(zài )模块内部使用约100-200公(gōng )斤铍作(zuò )为中子倍(bèi )增剂,以(yǐ )增强测(cè )试模块中(zhōng )的氚增殖。氧化铍(pí )也用作(zuò )某些组件的绝缘材(cái )料。国(guó )泰海通进一步分析(xī )指出,全球铍产业(yè )链高度(dù )垄断。铍(pí )是大国游(yóu )戏,全(quán )世界具备(bèi )完整铍产业链的只有美国(guó )、中国(guó )、哈萨克斯(sī )坦(前苏(sū )联地区)。国内看,由于铍(pí )在国防军工(gōng )、航空(kōng )航天、核工业领域(yù )的不可(kě )替代性,国家为解(jiě )决战略(luè )性“卡脖(bó )子”问题,高度重(chóng )视铍产(chǎn )业。
数据中心(xīn )液冷系(xì )统核心零部件,国(guó )产供应(yīng )商有望导入(rù )海外供(gòng )应链
西部证券(quàn )杨敬梅(méi )表示,受(shòu )益于AI大模型快速发展,算(suàn )力需求(qiú )快速提升,而AI服务(wù )器作为算力承载的(de )核心基(jī )础设施,其(qí )出货量(liàng )有望快速增长,根(gēn )据TrendForce,2022-2026年(nián )AI服务器出(chū )货量CAGR将达(dá )29%。大模型AI训练服(fú )务器对算力需求更(gèng )高,其(qí )服务器电源功率和(hé )配置数(shù )量明显提升。
上市公司中,豪能(néng )股份全(quán )资子公司(sī )重庆豪能(néng )正在建(jiàn )设“智能(néng )制造核心零部件项目”,其中包含了机器人(rén )用高精(jīng )密减速机及关节驱(qū )动总成(chéng )等产品。爱(ài )柯迪已(yǐ )于2024年12月18日设立全资(zī )子公司(sī )瞬动机器(qì )人技术(宁波)有限公司。此(cǐ )外,公司拟拟购电(diàn )机业务(wù )切入机器人赛道。
上(shàng )市公司中,唯捷创(chuàng )芯表示,作为国内(nèi )首家大(dà )规模量产(chǎn )L-PAMiD产品和5G车(chē )规级射(shè )频产品的(de )企业,将积极把握结构性(xìng )机会,持续加大高(gāo )端产品(pǐn )研发投入,提升核(hé )心产品(pǐn )性能与可靠(kào )性,强(qiáng )化对客户多元化需(xū )求的支(zhī )持能力,助力客户进一步优化供应(yīng )链。中颖电子工控(kòng )级MCU产品(pǐn )已经大规模销售到(dào )下游客(kè )户,车规级MCU有小量(liàng )应用。泰晶科技建(jiàn )成车规(guī )产线及CNAS标(biāo )准等级实(shí )验室,扩大车规(guī )级晶振生产规模,进一步(bù )满足客户需求,全(quán )系列车(chē )规级晶振已顺利通(tōng )过了权(quán )威第三方机(jī )构的车(chē )规级认证。
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股海冷水坑网友: 近年来华为在机器人领域积极布局。华为作为中国头部科技企业,有望成为国产机器人中坚力量。华为目前对于人形机器人的商业盈利模式仍然处于探索之中,但进入人形机器人产业趋势已经较为明确。开源证券认为,华为具备与特斯拉类似的同等能力,目前已具备人工智能、大模型等软件优势,同时具备实现车机协同的外部条件,拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。