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外交部：望美方同中方一道落实两国元首通话达成的重要共识在线播放演示：

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基本(běn )面来(lái )看，煤矿陆续复工复产，叠(dié )加前期焦煤(méi )价格(gé )大幅回升，原煤以及焦(jiāo )煤的(de )产量(liàng )均继(jì )续回(huí )升，523家样本煤矿原煤产(chǎn )量增(zēng )加1.86万吨，精(jīng )煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游(yóu )煤矿(kuàng )供应(yīng )继续恢复；进口方面，蒙煤(méi )通关(guān )恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需(xū )求方(fāng )面，焦煤期现货价格快(kuài )速反(fǎn )弹，焦炭(tàn )第3轮(lún )提涨落地后焦企快速开启第(dì )四轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企业生产利润维持(chí )在亏(kuī )损50元(yuán )/吨左(zuǒ )右，焦化企业整体开工负荷(hé )提升(shēng )，对于焦煤(méi )需求好转，部分焦企加速备(bèi )货。库存(cún )方面(miàn )，523家样本矿山原煤库存(cún )减少(shǎo )79.33万吨(dūn )，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存(cún )减少(shǎo )6.16万吨(dūn )，精煤库存减少15.93万(wàn )吨，独立(lì )焦企(qǐ )库存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增(zēng )加8.41万吨，港(gǎng )口焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨，焦煤(méi )总库(kù )存增(zēng )加19.59上(shàng )万吨(dūn )。综合来看，安全检查(chá )过后(hòu )以及焦煤价(jià )格快速反弹，国内煤矿产量(liàng )继续(xù )回升(shēng )，进(jìn )口蒙(méng )煤在那达慕大会后(hòu )通关(guān )量也(yě )恢复正常，国内产量以及进口量均有回(huí )升，焦煤(méi )供应端延续增长，本周(zhōu )焦煤(méi )价格(gé )大幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖(nuǎn )以及政策相(xiàng )关预(yù )期下，部分贸易商投机(jī )性囤(dùn )货信(xìn )心较(jiào )强，叠加焦炭连续三轮提涨(zhǎng )落地(dì )后又开启第(dì )四轮提涨，上游成本变动向(xiàng )下游(yóu )传导(dǎo )顺畅(chàng )，不(bú )过交易所对于目前(qián )过热(rè )情绪(xù )出台了一定交易限制，预计短期盘面呈(chéng )现宽(kuān )幅震(zhèn )荡运行态势。

　近(jìn )期A股(gǔ )市场(chǎng )走强(qiáng )，三(sān )大指数持续刷新年内新高，其中沪指更(gèng )是在(zài )7月24日时隔3年半收盘再度(dù )站上(shàng )3600点，市场(chǎng )情绪(xù )有所回暖。本轮结构性(xìng )轮涨(zhǎng )特征较显著(zhe )，市场热点在AI、创新药、大(dà )基建(jiàn )、高(gāo )股息(xī )等板(bǎn )块之间活跃。

　　当前(qián )，人(rén )工智能正在给生产力的发展带来历史性(xìng )变化(huà )。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成功(gōng )将中(zhōng )美技(jì )术代(dài )差进(jìn )一步缩小，目前全球大模型(xíng )呈现“一超(chāo )多强(qiáng )”格局，技术演进进入(rù )Agentic AI时代(dài )——模型(xíng )具备(bèi )自主编程、任务规划与(yǔ )决策(cè )能力，正向(xiàng )通用人工智能（AGI）迈进。同(tóng )时国(guó )产模(mó )型的(de )崛起(qǐ )将带动国产算力崛(jué )起，国内(nèi )数据中心算力潜在需求大；国产芯片代(dài )工、光刻(kè )机等核心环节的突(tū )破或(huò )将驱(qū )动云(yún )厂商(shāng )、服务器及液冷、电源等配(pèi )套产业爆发(fā )。投(tóu )资者仍可关注人工智能(néng )相关(guān )板块(kuài )，以(yǐ )把握(wò )新一轮技术革命浪潮中(zhōng )的投(tóu )资机遇。在(zài )产品布局方面，博时基金除(chú )了有(yǒu )场内(nèi )产品(pǐn )科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上证(zhèng )科创(chuàng )板人工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者(zhě )提供(gòng )了便(biàn )捷的(de )布局(jú )选择。

此番剧烈波动后，市(shì )场焦点迅速(sù )转向(xiàng )本周政策信号与资金动(dòng )向的(de )博弈(yì )，探(tàn )讨此(cǐ )轮商品的掉头向下 究竟(jìng )是 趋(qū )势变盘还是(shì )过快上涨后休整 的声音此起(qǐ )彼伏(fú )。笔(bǐ )者认(rèn )为，针对此类疑问，可(kě )以从(cóng )“市(shì )场情绪”与“未来宏观走向”两方面分(fèn )析。

　　新政发布仅一周，长江(jiāng )金租(zū )落地(dì )全国(guó )首单SPV智能制造租赁项目。这(zhè )是长江金租(zū )积极(jí )贯彻“科创更前、科技(jì )更全(quán )、科(kē )研更(gèng )先”理念，践行科创租赁赋(fù )能产(chǎn )业发展的新(xīn )路径，也是进一步推动产业(yè )向高(gāo )端化(huà )、智(zhì )能化(huà )、绿色化转型的新(xīn )举措(cuò )。此(cǐ )次项目合作方为国家级专精特新“小巨(jù )人”企业(yè )，在智能无人运输(shū )领域(yù )长期(qī )深耕(gēng )，以(yǐ )新质生产力赋能传统产业升(shēng )级。长江金(jīn )租为(wéi )客户量身定制融资租赁(lìn )方案(àn )，综(zōng )合企(qǐ )业的(de )核心技术研发实力、市(shì )场潜(qián )力、绿色效(xiào )益及运营管理能力等长期价(jià )值维(wéi )度，为智(zhì )能物(wù )流装备领域的绿色(sè )化转(zhuǎn )型与(yǔ )可持续发展提供金融支持。

上周商品市(shì )场热(rè )度高(gāo )涨，同花顺(300033)商品指数周(zhōu )涨幅(fú )达8.63%，直逼(bī )历史前高，各多头品种表现(xiàn )强劲，焦煤(méi )主力(lì )合约尤为突出，周度上(shàng )涨35.96%；作为(wéi )光伏(fú )核心(xīn )原料的多晶硅同样涨势(shì )凌厉(lì )，周涨幅逼(bī )近16.36%。然而周五夜盘市场突遭(zāo )逆转(zhuǎn )，伴(bàn )随大(dà )规模(mó )集中减仓，前期多(duō )数领(lǐng )涨品(pǐn )种价格直线下挫，部分甚至触及跌停，恐慌(huāng )性抛(pāo )盘涌现，周一早盘开盘(pán )亦延(yán )续弱(ruò )势，仅零星农产品(000061)领涨，盘面绿(lǜ )意盎然。

　　针(zhēn )对台胞日常金融业务办(bàn )理、生活(huó )消费(fèi )和个(gè )人贷款等方面，兴业银(yín )行厦(xià )门分行持续(xù )优化相关流程、升级服务设(shè )备；面向(xiàng )在厦(xià )台企(qǐ )发展需求，该行因(yīn )类施(shī )策，善用银团贷款、供应链融资等产品满足(zú )大型(xíng )台企(qǐ )融资需求；对于中小型(xíng )台企(qǐ )，则(zé )采用(yòng )“重点区域+重点客户+产品组(zǔ )合”服务策(cè )略，让服务更加精准。

因此(cǐ )，对(duì )于近(jìn )期波(bō )动较大的板块而言：光伏板(bǎn )块需主要关注多(duō )晶硅后续政策落地情况以及(jí )工业(yè )硅上(shàng )游复(fù )产节奏（上周库存继续(xù )下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭，需(xū )密切(qiē )跟踪(zōng )现货市场动态，警惕期(qī )现正(zhèng )套头(tóu )寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向(xiàng )下调(diào )整风险；有色板块则因(yīn )对反(fǎn )内卷(juàn )政策(cè )反馈相对有限，后续需更多(duō )注意本轮反弹较(jiào )多但基本面预期较弱的品种(zhǒng )（如(rú )沪锌(xīn )、沪(hù )锡）出现回调的风险，此外(wài )还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因(yīn )关税(shuì )落地(dì )出现大幅波动，对其他(tā )品种(zhǒng )可能(néng )产生的干扰。

上上周我们讲过市场的波动会(huì )变大(dà )了，个股的波动也会变(biàn )大，你们(men )上周(zhōu )有没有感觉？和讯投顾赵冰(bīng )忆表示，本周开(kāi )始的话，市场的波动还是会(huì )继续(xù )加剧(jù )的。短线上一定优先先关注(zhù )指数(shù )，因为当下的指数确实反馈了资金的动态，而5日(rì )线10日(rì )线分别是短线之中的两(liǎng )条重(chóng )要支(zhī )撑线，创业板指数这是第四周形成高位背离(lí )，所(suǒ )以更应该关注日线上的(de )支撑(chēng )作用(yòng )。

从(cóng )日线图短期角度看，我暂无(wú )更多中期评论。短期需考虑几个要点，上周(zhōu )提到(dào )3674点近(jìn )期较(jiào )为重要。不妨提前设想(xiǎng )，若(ruò )本周某天上证指数以阳线收盘，甚至无需收(shōu )盘，只要(yào )站在3674上方，市场会有何(hé )反应(yīng )与情(qíng )绪？我个人觉得市场会如沸腾一般。当下人(rén )们虽(suī )有所关注，但部分人不(bú )敢相(xiàng )信。若真(zhēn )站上该点位，猜测之声将增(zēng )多，市场关注度(dù )也会提升，届时各直播间人(rén )气会(huì )更旺(wàng )。目(mù )前市场卡在3674之前，星期(qī )五收(shōu )盘于3593点，在3600点附近，与3674点有差距，所有人都(dōu )在屏(píng )息观(guān )望，乐观者认为能突破(pò )，悲(bēi )观者(zhě )则持怀疑态度，此时理清方向较为重要。所(suǒ )以本(běn )周对3674点位的观察至关重(chóng )要。

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