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　　智(zhì )能(néng )算(suàn )力(lì )规模的快速增长直(zhí )接(jiē )催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰(tài )海通证券表示，AI算(suàn )力(lì )需(xū )求(qiú )快速增长，数据(jù )中(zhōng )心(xīn )液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展，算力密度提升，算(suàn )力(lì )设(shè )备(bèi )、数据中心机(jī )柜(guì )对(duì )散(sàn )热需求大幅增长，液(yè )冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代(dài )，算(suàn )力芯片功率持续(xù )提(tí )升(shēng )，设备功率密度触及(jí )传(chuán )统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势(shì )所趋。当前阶段，液(yè )冷(lěng )应(yīng )用主要采用冷板(bǎn )式(shì )技(jì )术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运(yùn )营(yíng )商(shāng )液(yè )冷白皮书规划(huá )有(yǒu )望(wàng )进(jìn )一步加速国内液冷应用。

　　电极制作可采用湿法和干法工(gōng )艺(yì )，目前行业多采用(yòng )湿(shī )法(fǎ )涂(tú )浆方式制作电极，近(jìn )年干法工艺成为行业发展趋势。东方证券(quàn )认为，设备是规模(mó )量(liàng )产(chǎn )的(de )基石，有望成为(wéi )降(jiàng )本(běn )突破口。通过拆解固态电池核心制造工艺发现：干法工艺不(bú )仅(jǐn )是(shì )电(diàn )池降本的有效(xiào )手(shǒu )段(duàn )，也是天然适配全固态电池的制片工艺；等静压的材料致密化(huà )能(néng )力(lì )或可迁移至固态(tài )电(diàn )池(chí )中(zhōng )，改善孔隙率与电(diàn )极(jí )/电解质的界面复合问题；叠片在固态电池(chí )装配工艺中有望成(chéng )为(wéi )主(zhǔ )流(liú )，而设备精度要(yào )求(qiú )大(dà )幅提升。全固态电池获得全产业链的共同关注与合力布局，方(fāng )向(xiàng )性(xìng )与趋势性明确(què )。当(dāng )前(qián )工艺设备成熟度不足成为固态电池产业化的主要桎梏之一，掌(zhǎng )握(wò )核心设备供应能(néng )力(lì )的(de )厂(chǎng )商有望受益。

　　根(gēn )据高工锂电，2025年1-4月，国内固态电池行业(yè )的(de )扩产规划规模超过(guò )50GWh，拟(nǐ )投(tóu )资总额约150亿元。申(shēn )万(wàn )宏源证券电新团队认为，考虑到目前国内首条0.1GWh干法电极产线(xiàn )已(yǐ )正(zhèng )式(shì )投入运营，同(tóng )时(shí )行(háng )业(yè )内诸多厂商纷纷聚焦硫化物技术路线，看好干法设备和硫化(huà )物(wù )电(diàn )解质是全固态电(diàn )池(chí )的(de )核(hé )心增量。

　　这一(yī )战(zhàn )略性新兴产业迎来规模化发展的关键窗(chuāng )口(kǒu )期

　　上市公司中(zhōng )，南(nán )芯(xīn )科技是电源及电(diàn )池(chí )领(lǐng )域可提供端到端完整解决方案的稀缺性标的，公司收入规模(mó )位(wèi )居(jū )国(guó )内模拟芯片设(shè )计(jì )公(gōng )司(sī )前列，且以消费类产品为稳定盈利基石。近年来，公司在深(shēn )耕(gēng )智(zhì )能手机等原有竞(jìng )争(zhēng )优(yōu )势(shì )的同时积极拓宽产(chǎn )品(pǐn )能力边界，向汽车、AI服务器等领域拓展(zhǎn )，挖掘增长新动能。公(gōng )司(sī )正(zhèng )在布局AI电源相关(guān )产(chǎn )品(pǐn )。公司在储能、光伏、通信等领域推出多款充电芯片，同时(shí )布(bù )局(jú )机(jī )器人、Alpower等新兴(xìng )领(lǐng )域(yù )，积极拓展工业应用市场。天德钰2024年多款显示驱动芯片新产品(pǐn )量(liàng )产(chǎn )，通过新技术提(tí )高(gāo )产(chǎn )品(pǐn )竞争力。2024年相继量(liàng )产(chǎn )了手机全高清显示触控产品、平板类显(xiǎn )示(shì )触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手(shǒu )表(biǎo )产(chǎn )品，以及下沉式(shì )显(xiǎn )示(shì )触控产品和高分辨率穿戴类产品。新相微在新产品布局方面(miàn )，公(gōng )司(sī )应用于智能手机(jī )的(de )AMOLED显(xiǎn )示驱动芯片、触控芯片、应用于车载显示和电视等领域的时(shí )序(xù )控(kòng )制芯片以及应用(yòng )于(yú )AR眼(yǎn )镜(jìng )的微显示相关产品等(děng )新产品已陆续开发并将逐步导入市场。

　　媒体报道，近期(qī )，多(duō )家(jiā )企业陆续披露了其(qí )在(zài )固态电池领域的最新进展和量产时间。业界认为，凭借高能(néng )量(liàng )密(mì )度(dù )、高安全性和快(kuài )速(sù )充(chōng )电能力，固态电池有望成为下一代电池的主流技术路线之一(yī )。随(suí )着技术研发与成(chéng )本(běn )瓶(píng )颈(jǐng )不断突破，固态电池(chí )的产业化进程正在加速，未来有望在低(dī )空(kōng )经济、机器人、新(xīn )能(néng )源(yuán )汽(qì )车等多重场景得到(dào )广(guǎng )泛应用。

　　上市公司中，中洲特材是核电公司的上游供应(yīng )商(shāng )，生(shēng )产的阀门、焊材(cái )等(děng )产(chǎn )品已为中核、中广核、国核等核电设施配套。国光电气在互(hù )动(dòng )易(yì )表示超导材料作(zuò )为(wéi )磁(cí )约(yuē )束可控核聚变装置的(de )一项关键材料，其进步将有力的推动磁(cí )约(yuē )束可控核聚变工程(chéng )化(huà )进(jìn )度(dù )。公司所研制的偏(piān )滤(lǜ )器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件。

　　上(shàng )海(hǎi )证(zhèng )券(quàn )研报指出，2025年4月(yuè )全(quán )球(qiú )半导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球半导(dǎo )体(tǐ )销(xiāo )售(shòu )额在2025年首次出现环比(bǐ )增长，在美洲和亚太地区销售额增加的(de )推(tuī )动下，全球市场继(jì )续(xù )实(shí )现(xiàn )同比增长。与此同(tóng )时(shí )，在对人工智能、云基础设施和先进消费电子产品的需求推(tuī )动(dòng )下(xià )，新的WSTS行业预测表(biǎo )明(míng )，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或(huò )正(zhèng )在(zài )迎来全面复苏，产(chǎn )业(yè )竞(jìng )争格局有望加速出清(qīng )修复，产业盈利周期和相关公司利润有(yǒu )望(wàng )持续复苏。

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