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　　近日，机器人相关消息不断。民生证券崔琰分析(xī )指(zhǐ )出(chū )，展(zhǎn )望(wàng )后(hòu )续(xù )，1月底特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大(dà )会(huì )上(shàng )，有(yǒu )望(wàng )发(fā )布(bù )机(jī )器人领域布局更新。伴随更多科技巨头正在涌入，崔琰认为人形机(jī )器(qì )人技术端加速演进，产业趋势(shì )不(bú )断(duàn )强(qiáng )化(huà )，远(yuǎn )期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资机会。

　　商务部(bù )表(biǎo )示(shì )一(yī )季(jì )度(dù )消(xiāo )费(fèi )市(shì )场创新动能持续释放，首发经济活力十足

　　国金证券指出，AI仍然是(shì )当(dāng )前(qián )PCB确(què )定(dìng )性(xìng )最(zuì )强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施(shī )布局，根据预期，2025年META、谷歌、微(wēi )软(ruǎn )、亚(yà )马(mǎ )逊(xùn )资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机(jī )提(tí )升(shēng )至(zhì )38~46层(céng )，部(bù )分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出(chū )口(kǒu )产(chǎn )业(yè )链(liàn )有(yǒu )影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在(zài )当前的确定性仍然最高。

　　2025年(nián )度(dù )聚(jù )变(biàn )堆(duī )真(zhēn )空设备及器件产业发展会议于4月18日在安徽合肥举行。这是中国首个以(yǐ )聚(jù )变(biàn )真(zhēn )空(kōng )系(xì )统(tǒng )全(quán )产业链为核心的会议。

　　申万宏源表示，促消费政策频出，首发经(jīng )济(jì )引(yǐn )领(lǐng )线(xiàn )下(xià )零(líng )售(shòu )机遇。从家电以旧换新政策，服务消费促进政策、到如今系列首发经(jīng )济及批发零售政策，国家扩大(dà )消(xiāo )费(fèi )举(jǔ )措(cuò )势(shì )能(néng )向上，各政策配套实施形成良好协同效应，有望进一步激发消费市场(chǎng )活(huó )力(lì )，提(tí )高(gāo )居(jū )民(mín )消费意愿。同时，为进一步提振消费活力和推动产业链协同发展，首(shǒu )发(fā )经(jīng )济(jì )作(zuò )为(wéi )政(zhèng )策(cè )驱动的重要战略举措受到高度重视。

　　民生证券吕伟表示，AI一体机(jī )能够很好满足央国企及政府的(de )行(háng )业(yè )客(kè )户(hù )数(shù )据(jù )安全、开箱即用的需求，有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。DeepSeek一(yī )体(tǐ )机(jī )具(jù )有(yǒu )以(yǐ )下(xià )三(sān )大优点：1)快速交付；2)高效利用；3)极简运维。DeepSeek开源给予了云厂商低门槛(kǎn )部(bù )署(shǔ )世(shì )界(jiè )级(jí )AI大(dà )模(mó )型机遇，而客户对于数据合规与部署便捷性需求，催生出DeepSeek一体机的蓝(lán )海(hǎi )市场。

　　上市公司中，可(kě )立(lì )克(kè )产(chǎn )品(pǐn )应(yīng )用(yòng )领域广泛，其中磁性元件主要应用于UPS电源。公司的磁性元件产品能间(jiān )接(jiē )应(yīng )用(yòng )于(yú )算(suàn )力(lì )服(fú )务器、AI相关产品上。威尔高目前AC-DC电源产品已实现批量出货，产品下游(yóu )应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域(yù )众(zhòng )多(duō )，包括工业控制、显示、汽车电子、新能源、通讯设备、AI智能等领域。

　　根据《中国智能驾驶商业(yè )化(huà )发(fā )展(zhǎn )白(bái )皮(pí )书(shū )》显示，2024年我国智能网联汽车产业规模达11082亿元，增速为34%，预计到2030年市(shì )场(chǎng )规(guī )模(mó )有(yǒu )望(wàng )突(tū )破(pò )5万亿。随着电动化、智能化、网联化技术的推动下，汽车芯片用量、价(jià )值(zhí )和(hé )重(chóng )要(yào )性(xìng )也(yě )在日益提升。国海证券指出，根据盖世汽车研究院，中国工信部要求(qiú )整(zhěng )车企业到2025年国产化单类比例(lì )要(yào )达(dá )到(dào )10%，总(zǒng )量(liàng )比例要达到20%，而在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂及各(gè )级(jí )供(gòng )应(yīng )商(shāng )配(pèi )合(hé )下(xià )，近几年国产芯片发展迅速：2024年，部分整车企业芯片国产化率已完成(chéng )2025年(nián )目(mù )标(biāo )。预(yù )计(jì )未(wèi )来在海外管控的政策不确定性+国内政策支持下，中国汽车芯片国产化(huà )进(jìn )程将进一步加速。

　　从微软(ruǎn )公(gōng )司(sī )到(dào )高(gāo )通(tōng )公司，科技公司正掀起一场新型电脑的营销热潮，他们将其命名为“AI PC”，承(chéng )诺(nuò )其(qí )笔(bǐ )记(jì )本电脑和台式机将内置人工智能功能。国泰君安舒迪认为，伴随着更(gèng )高(gāo )规(guī )格(gé )的(de )本(běn )地(dì )模(mó )型部署需求爆发，AIPC出货量有望快速增长，同时带动整体PC产业向中高端(duān )升(shēng )级。AIPC时代，终端厂商话语权加(jiā )强(qiáng )，核(hé )心(xīn )零(líng )部件量价齐升。

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