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　　据媒体报道(dào )，2025年春(chūn )节档19日开启预售，截止(zhǐ )19日15:00点，档期预售总(zǒng )票房突(tū )破1亿(yì )元，刷新中国影史(shǐ )春节档(dàng )预售最快破亿纪录。

　　OpenAl发布(bù )o3&o4-mini，豆包发布(bù )1.5·深度(dù )思考多模态模型，微信(xìn )上线元(yuán )宝，AI推理大时代(dài )来临，AI应用起(qǐ )，AIDC产业链起(qǐ )！国金(jīn )证券指出，当前背景下(xià )，DeepSeek催化(huà )全球大模型(xíng )加速(sù )迭代，AI应用场景如端侧、智能驾(jià )驶、机器人等有望获得(dé )更高的(de )增长斜率，与此同(tóng )时，算力基础设施将持(chí )续受益(yì )，尤其国产算力产业链(liàn )。

　　中信证券也(yě )同样表(biǎo )示，豆包大模型表现超(chāo )预期，体现字节跳动在(zài )AI的投入(rù )形成正(zhèng )反馈，国内(nèi )AI产业追(zhuī )赶海外的效果开始体现(xiàn )，国内(nèi )龙头公司有(yǒu )望加(jiā )速在AI领(lǐng )域的投入。参考海(hǎi )外，北(běi )美互联网龙头已连续多(duō )个季度(dù )加大AI投入，Meta的资本(běn )开支(zhī )占收比超20%，而国内(nèi )互联网(wǎng )龙头资本开支占比均远(yuǎn )低于10%，中美科技巨(jù )头AI投入(rù )强度差距较大，预计国(guó )内巨头(tóu )资本开支有一定(dìng )的提升(shēng )空间。看好国内AI投(tóu )入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域(yù )的拉(lā )动。

　　AI大模型快速发展(zhǎn )拉动该(gāi )算力细分领域需求增长(zhǎng )

　　根(gēn )据《中国智(zhì )能驾驶(shǐ )商业(yè )化发展白皮书》显(xiǎn )示，2024年(nián )我国智能网联汽车产业(yè )规模达(dá )11082亿元，增速(sù )为34%，预(yù )计到2030年市场规模有望突(tū )破5万亿(yì )。随着电动化、智能化(huà )、网联(lián )化技术的推(tuī )动下，汽车芯片用量、价值和(hé )重要性(xìng )也在日益提(tí )升。国海证(zhèng )券指出，根据盖世(shì )汽车研(yán )究院，中国工信部要求(qiú )整车企(qǐ )业到2025年国产(chǎn )化单类(lèi )比例(lì )要达到10%，总量比例(lì )要达到(dào )20%，而在2022年对应两项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加整(zhěng )车厂及各级供应商配合(hé )下，近(jìn )几年国产芯片发展迅速(sù )：2024年，部分整车企(qǐ )业芯片(piàn )国产化率已完成2025年目标(biāo )。预计(jì )未来在海外(wài )管控(kòng )的政策(cè )不确定性+国内政策(cè )支持下(xià )，中国汽车芯片国产化(huà )进程将(jiāng )进一步加速(sù )。

　　国金(jīn )证券指出，AI拉动光(guāng )模块迭(dié )代速度，1.6T光模块2024年第四(sì )季度开(kāi )始批量出货(huò )，并在(zài )2025年第一季度正式上量。海外云(yún )厂商不断加大AI方向资本(běn )开支，并已明确表(biǎo )示2025年资(zī )本开支仍将继续增长，利好光(guāng )模块板块，板块(kuài )成长性(xìng )持续凸(tū )显，EPS端有望(wàng )继续快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案推(tuī )动行业发展(zhǎn )。

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