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　　巨头(tóu )出货量爆增(zēng )，该(gāi )AI产品或大大缩短(duǎn )换机(jī )周期

　　华(huá )福证券指出，2025年(nián )至2027年(nián )在“军贸快(kuài )速发(fā )展”等多重(chóng )催化下，国防军工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业(yè )的内需外需均呈(chéng )现大幅增长，主(zhǔ )题型机会层(céng )出不(bú )穷。当前申万军(jun1 )工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本(běn )面强(qiáng )恢复预期，板块(kuài )具备较高配(pèi )置性(xìng )价比。

　　据媒(méi )体报(bào )道，鸿海发(fā )言人表示，鸿海(hǎi )将在(zài )第四季度开(kāi )始交(jiāo )付搭载英伟(wěi )达GB200处理器的服务器。AI服务器能见(jiàn )度显(xiǎn )著提升，需求强(qiáng )劲，占整体服务(wù )器营收比重(chóng )超40%，将成鸿海集团下(xià )一个(gè )万亿元新台(tái )币营收产品。

　　据(jù )媒体报道，腾讯(xùn )公布2024年第二(èr )季度(dù )业绩。财报显示(shì )，得益于多(duō )款长(zhǎng )青游戏的用户参(cān )与度(dù )提升，以及(jí )《地下城与勇士(shì )：起(qǐ )源》《爆裂(liè )小队(duì )》(Squad Busters)等新游的(de )成功发布，二季度本(běn )土收入恢复(fù )增长(zhǎng )，海外收入加速(sù )增长。今年第二(èr )季度，腾讯(xùn )游戏(xì )在本土和国际市(shì )场收(shōu )入均同比增(zēng )长9%。

　　脑机接口细(xì )分领域团体(tǐ )标准(zhǔn )公开征求意(yì )见

　　工业和信息化(huà )部总工程师(shī )赵志(zhì )国表示，工业和(hé )信息(xī )化部将加快(kuài )数字基础设施建(jiàn )设。推动数字产(chǎn )业化(huà )发展，培育(yù )壮大云计算、大数据(jù )、人工智能(néng )、区(qū )块链、虚拟现实(shí )、工业软件等数(shù )字产业，加快制(zhì )定数据资产、数(shù )据交(jiāo )易、数据标(biāo )注等数据要素市场基(jī )础制度配套(tào )政策(cè )。

　　公司(sī )方面(miàn )，久远银海积极(jí )开展医保数(shù )据专(zhuān )区建设，助力医(yī )保用(yòng )户全面开展(zhǎn )数据治理和数据(jù )服务(wù )。公司“医(yī )院疾(jí )病诊疗路径(jìng )知识库、医疗费用分(fèn )析系统”作(zuò )为首(shǒu )批上架广州数据(jù )交易所的数据能(néng )力，持续引领数(shù )据要素市场发展(zhǎn )，加(jiā )速商业模式(shì )创新。先进数通以自(zì )有知识产权(quán )iMOIA、SharkData系(xì )列产品为核(hé )心，提供涵盖数据采(cǎi )集、数据集(jí )成开(kāi )发、调度监控、大数(shù )据管理、数(shù )据分析与展现、历史(shǐ )数据管理、数据(jù )治理、数据(jù )资产管理等基础功能(néng )的企业级一(yī )体化(huà )大数据管理应用(yòng )平台，并形成了(le )企业级客户信息(xī )管理、客户服务(wù )、指(zhǐ )标体系、反(fǎn )欺诈、营销、监管、数据财富大(dà )脑等(děng )应用解决方(fāng )案。

　　AI PC的独有价值(zhí )或将大大缩(suō )短既(jì )有PC用户的换机周(zhōu )期，打破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货(huò )量同(tóng )比增长3.1%，达(dá )到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出货量连续(xù )第二(èr )个季度实现同比(bǐ )增长。该增长由(yóu )温和的换机周期(qī )和相对较低的基(jī )期推(tuī )动，这凸显(xiǎn )了2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年第二季度末的(de )激增，AI笔记(jì )本电(diàn )脑将推动2024下半年(nián )AI PC市场(chǎng )的扩张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未来渗(shèn )透率可期，2024年可(kě )能成为AI PC元年(nián )，AI的发展推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机等(děng )产品(pǐn )在市场上蓬勃崛(jué )起，在整体AI时代(dài )浪潮下，关注国(guó )产AI PC供应链。

　　招商(shāng )证券表示，游戏板块估值有望修(xiū )复。近期，继续(xù )坚定看好传媒和(hé )游戏板块，推荐(jiàn )逻辑如下：1、游(yóu )戏和传媒就是最(zuì )好的(de )新兴消费板(bǎn )块之一；游戏和传媒(méi )的估值在新(xīn )兴消(xiāo )费里仍然是(shì )估值洼地，近期港股(gǔ )传媒公司乐(lè )华，巨星，阿里影业(yè )，猫眼，云音乐(lè )等纷纷大涨，是(shì )传媒游戏估值修(xiū )复的(de )开始。2、海(hǎi )外AI应用最先反弹，映(yìng )射国内时间(jiān )问题(tí )。3、游戏和传媒(méi )最被低估的点就(jiù )是海外的文(wén )化出(chū )海才刚刚开始，且政(zhèng )策在全力支(zhī )持。

　　工信部将加(jiā )快制定数据(jù )要素(sù )市场基础制(zhì )度配套政策

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