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（二）同时，宏观(guān )层面的变动亦(yì )是关键(jiàn )。本周(zhōu )是宏观(guān )变化密(mì )集的关(guān )键周，中央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的中央财经(jīng )委第六(liù )次会议(yì )，往往(wǎng )被认为(wéi )是月底(dǐ )政治局会议的前瞻，因此不排除月底会议将对“反(fǎn )内卷”主题提(tí )出更多(duō )指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞(ruì )典的新(xīn )一轮谈判（可能涉及再次延期关税加征事宜(yí )）、欧美谈判(pàn )（有望(wàng )达成欧(ōu )盟委征(zhēng )收15%关税(shuì )的协议(yì )）、FOMC会议（作为9月关键会议前的最后一次议息会议）以及(jí )8月1日美(měi )国铜关(guān )税落地(dì )（当前(qián )COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大空间）等一系列关键节点，都将给本就敏(mǐn )感的商(shāng )品市场(chǎng )注入更(gèng )大的波(bō )动性。

上周商(shāng )品市场(chǎng )热度高涨，同花顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直逼(bī )历史前高，各(gè )多头品(pǐn )种表现(xiàn )强劲，焦煤主(zhǔ )力合约(yuē )尤为突出，周度上涨35.96%；作为光伏核心原料的多晶硅同样涨(zhǎng )势凌厉(lì )，周涨(zhǎng )幅逼近(jìn )16.36%。然而(ér )周五夜(yè )盘市场突遭逆转，伴随大规模集中减仓，前期多数(shù )领涨品(pǐn )种价格(gé )直线下(xià )挫，部(bù )分甚至(zhì )触及跌停，恐(kǒng )慌性抛盘涌现，周一早盘开盘亦延续弱势，仅零星农产品(pǐn )(000061)领涨，盘面绿(lǜ )意盎然(rán )。

　　未来，长江金租将继续围绕上海“五个中心”建设，依托(tuō )上海临(lín )港新片(piàn )区改革(gé )创新战(zhàn )略发展(zhǎn )机遇，持续发挥租赁“融资+融物”优势，坚持陪伴产业迭(dié )代升级(jí )，积极(jí )探索创(chuàng )新业务(wù )模式，为服务实体经(jīng )济发展注入“鑫动能”。

基本面来看，煤矿(kuàng )陆续复工复产(chǎn )，叠加(jiā )前期焦(jiāo )煤价格(gé )大幅回(huí )升，原(yuán )煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿原煤产(chǎn )量增加(jiā )1.86万吨，精煤产(chǎn )量增加(jiā )0.69万吨至(zhì )77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢(huī )复正常(cháng )水平，线上拍(pāi )卖成交(jiāo )较好。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地(dì )后焦企快速开(kāi )启第四(sì )轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生产(chǎn )利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开工负荷(hé )提升，对于焦(jiāo )煤需求(qiú )好转，部分焦(jiāo )企加速(sù )备货。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原煤库(kù )存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库(kù )存增加(jiā )8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库存(cún )减少29.16万(wàn )吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检查(chá )过后以(yǐ )及焦煤(méi )价格快(kuài )速反弹(dàn )，国内(nèi )煤矿产(chǎn )量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关量也恢(huī )复正常，国内(nèi )产量以(yǐ )及进口(kǒu )量均有(yǒu )回升，焦煤供(gòng )应端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏暖以(yǐ )及政策(cè )相关预(yù )期下，部分贸(mào )易商投机性囤货信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨(zhǎng )落地后(hòu )又开启(qǐ )第四轮(lún )提涨，上游成(chéng )本变动(dòng )向下游传导顺畅，不过交易所对于目前过热情绪出(chū )台了一定交易(yì )限制，预计短(duǎn )期盘面(miàn )呈现宽幅震荡(dàng )运行态势。

（一）首先聚焦市场情绪，这一点需观察前期(qī )上涨的(de )龙头品(pǐn )种表现(xiàn )。

　　聚焦专(zhuān )精特新企业和台企上市、经营、融资等难题，兴业(yè )银行厦(xià )门分行(háng )业务专(zhuān )家特别(bié )带来了(le )人民币(bì )汇率分析及管理、跨境人民币政策宣讲，介绍出口(kǒu )企业避险策略(luè )和跨境(jìng )贸易便(biàn )利化服(fú )务，为企业稳(wěn )健“出海”和台胞台企在厦安居展业送上锦囊妙计。

方向(xiàng )上，我(wǒ )看向上(shàng )，因中(zhōng )线判断(duàn )此时见(jiàn )顶为时尚早。此前讲过3540点作为防守点位，不应跌破(pò )。若跌(diē )破，我(wǒ )会怀疑(yí )此次是(shì )否不直(zhí )接攻3674点(diǎn )而选择回头。目前站在指数层面，我的真实看法如(rú )此。

　　数据(jù )来源：基金二(èr )季度定(dìng )期报告，以上(shàng )内容不构成个股推荐，仅作为成份股列示，后续可能发生(shēng )变化。

　　除(chú )了科创(chuàng )AIETF，博时(shí )基金在(zài )科创领域早有布局，包括科创100指数ETF、科创新材料ETF、科创芯(xīn )片ETF博时(shí )、科创(chuàng )综指ETF博(bó )时、科(kē )创创业(yè )50ETF、博时上证科创板50成份指数发起式等，为投资者提(tí )供了良好的科(kē )创板块(kuài )投资工(gōng )具。以(yǐ )科创100指数ETF和科(kē )创芯片ETF博时为例，科创100指数主要投资于“高成长尖端科技(jì )+硬核创(chuàng )新企业(yè )”，可(kě )助投资(zī )者快速(sù )布局科创板优质个股，把握泛行业科技创新领域的(de )增长机(jī )遇。而(ér )科创芯(xīn )片ETF博时(shí )紧密跟(gēn )踪上证(zhèng )科创板芯片指数，所选取科创板公司行业主要涉及(jí )半导体材料和(hé )设计、芯片制(zhì )造、芯(xīn )片封装和测试(shì )等业务。随着国产化仍在加速，为相关产品带来投资机遇(yù )。

　　交易所(suǒ )数据显(xiǎn )示，科(kē )创AIETF（SH588790）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，指数聚焦科创(chuàng )领域市(shì )值较大(dà )的上市(shì )公司，旨在真(zhēn )实反映(yìng )人工智能相关企业的市场动向。

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