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　　财通(tōng )证券表(biǎo )示，从全球云(yún )基础设施投资(zī )情况来看，2025年(nián )四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本(běn )开支预计将超(chāo )过3200亿美元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入(rù )正迎来高速增长。我(wǒ )国(guó )三大互联网云(yún )厂商资(zī )本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全(quán )球化收(shōu )入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰(tài )海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将(jiāng )继续加速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧需求持续(xù )演进，有望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　商(shāng )务部：对稀土(tǔ )实施出口管制(zhì )符合国际通行做法

　　据报道，随着(zhe )新能源(yuán )汽车产业的技(jì )术攻坚迈入“深水区(qū )”，动(dòng )力电池(chí )作为核心部件(jiàn )，其技术路线的演进备(bèi )受市场关注。其中，固态电池已成(chéng )为新能源汽车(chē )新一轮技术竞(jìng )赛的重(chóng )要方向。在相关(guān )标准方(fāng )面，《全固态(tài )电池判定方法(fǎ )》发布(bù )；在市(shì )场方面(miàn )，固态电池领(lǐng )域的研发进展明显加(jiā )速(sù )。多重因素推(tuī )动下，多家上市公司(sī )已明确固态电(diàn )池的量(liàng )产时间(jiān )表，固(gù )态电池产业化(huà )进(jìn )程加速。

　　国内运(yùn )营商首次在手(shǒu )机端提(tí )供eSIM支持

　　上(shàng )市公司中，北(běi )特科技为满足(zú )客户对(duì )丝杠产品的样件(jiàn )研发及(jí )未来量产需求(qiú )，公司在上海(hǎi )嘉定和(hé )江苏昆(kūn )山分别(bié )设立了全资子(zǐ )公司——上海北特机(jī )器(qì )人科技有限公(gōng )司和江(jiāng )苏北特机器人(rén )科技有限公司(sī )。公司(sī )根据客(kè )户需求(qiú )，配合推进人(rén )形(xíng )机器人用丝杠零部件(jiàn )的样件研发工(gōng )作。斯(sī )菱股份正积极(jí )推进谐波减速(sù )器及执行器模(mó )组量产(chǎn )工作。公司主要(yào )聚焦于(yú )谐波减速器的(de )研发和量产，谐波减(jiǎn )速器的(de )核心设(shè )备已于2024年底陆(lù )续到位，安装调试结束(shù )后可开始小批(pī )量量产(chǎn )。拓斯达表示(shì )，公司目前在(zài )机器人(rén )相关领(lǐng )域的研(yán )发布局为工业机(jī )器人本体以及控制器(qì )、伺服驱动、视觉系(xì )统等核心底层(céng )技术，部分核(hé )心技术与人形机器人(rén )有一定的相通性(xìng )。

　　上市公司中，新恒汇主营智(zhì )能卡业(yè )务、蚀(shí )刻引线(xiàn )框架等，智能(néng )卡业务核心封装材料柔(róu )性引线框架全(quán )球市占(zhàn )率前二，负责(zé )eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟业(yè )是国际(jì )领先的(de )智能卡和专用芯(xīn )片厂商，包括电信SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产能(néng )力。

　　随着(zhe )大模型(xíng )技术的跃迁与(yǔ )算力资源的增强，AIAgent(智(zhì )能体)在海内外市(shì )场迎来(lái )爆发式发展浪(làng )潮。微软、谷(gǔ )歌、Zoom、百度、阿里、腾讯、字节跳(tiào )动等全球科技巨头纷纷(fēn )加码布局，推(tuī )动智能(néng )体从实验室走(zǒu )向应用前线，覆盖客(kè )服、办(bàn )公自动(dòng )化、软件开发、教育培训、金融咨询(xún )等多个垂直领(lǐng )域。东(dōng )方财富(fù )证券表(biǎo )示，从“算法(fǎ )竞技”到“应用为王(wáng )”，AIAgent迈向规模化(huà )商用前(qián )夜。OpenAI、Google等科技(jì )巨头和Genspark、Manus等创(chuàng )业玩家(jiā )纷纷押(yā )注通用(yòng )智能体，昆仑(lún )万维于5月22日发布天工超(chāo )级智能体，登(dēng )顶GAIA榜单(dān )，AIAgent赛道逐步从(cóng )“技术秀场”向“真(zhēn )实生产(chǎn )力工具(jù )”跨越。5-6月科技(jì )大厂密集举行开发者(zhě )大会，建议关(guān )注AI模型(xíng )迭代及(jí )应用场(chǎng )景纵深突破对(duì )产业链的催化。

　　上市公司中，信(xìn )质集团(tuán )设立浙江鸿辉(huī )机器人电机公(gōng )司，产(chǎn )品规划(huá )包括无(wú )框力矩电机、手部微型电机、无刷微(wēi )电机(有齿槽)等(děng )，涵盖(gài )人形机器人电(diàn )机、机器人关(guān )节电机核心零(líng )部件等(děng )。鑫宏业拟通过(guò )设立芯联智能，致力(lì )于研发兆瓦充(chōng )电线缆(lǎn )、车内(nèi )液冷高(gāo )压电缆、人形(xíng )机器人用信号线缆、低空飞行器用高(gāo )压电缆(lǎn )等产品，上述(shù )产品主要应用(yòng )于智能(néng )驾驶、人形机(jī )器人、低空经(jīng )济等新质生产力相关领(lǐng )域。

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