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　　近日，中(zhōng )国招投标公共服务平台发布(bù )了《2025年运载火箭发射服务采(cǎi )购(gòu )项目》招标公告，拟采购(gòu )一(yī )箭10星/一箭18星两种搭载规格的(de )火箭发射服务，共计7次发射(shè )服务、发射卫星94颗，招标金(jīn )额(é )13.36亿元。招标人为上海垣信卫(wèi )星科技有限公司(下称“垣信(xìn )卫星”)。这是垣信卫星2025年的(de )第(dì )二轮火箭发射服务招标。

　　上市公司中，海陆重工在(zài )民用核能领域累积了丰富的(de )制(zhì )造和管理经验，并完成多(duō )个(gè )项目的国际、国内首件(台)制(zhì )造任务，设备供应堆型包括(kuò )但不限于二代+堆型、三代堆(duī )型(xíng )(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠(nà )冷快堆、钍基熔盐堆)以及热(rè )核(hé )聚变堆(ITER)等国内外主要核电(diàn )机(jī )型。英杰电气为国内科研院(yuàn )所的核聚变重点项目，提供(gòng )磁(cí )场电源、加热电源、控制(zhì )系(xì )统电源以及辅助系统电源等(děng )在内的全方位关键电源配套(tào )服务，且已持续多年，目前(qián )产(chǎn )品已成功应用于多个国家级(jí )核聚变项目，与安徽、河北(běi )、上海、四川、陕西等地的(de )核(hé )聚变项目均有商务合作。西(xī )部超导主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高(gāo )温(wēn )合金材料及应用的研发、生(shēng )产和销售。公司是目前国际(jì )上唯一的铸锭、棒材、超导(dǎo )线材生产及超导磁体制造全(quán )流(liú )程企业；是我国高端钛合金(jīn )棒丝材主要研发生产基地；也是我国高性能高温合金材(cái )料(liào )重点研发生产企业之一。

　　机构指出，覆铜板是PCB核心(xīn )原材料，传统服务器升级+AI服(fú )务(wù )器渗透驱动覆铜板量价齐(qí )升(shēng )。覆铜板在PCB原材料成本中占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复合增速预计为5.40%。其中，服(fú )务(wù )器/存储器领域增速预计为13.6%。

　　山西证券表示，物联网(wǎng )产业链包括感知识别层、网(wǎng )络(luò )传输层、平台管理层、应(yīng )用(yòng )服务层。中国物联网市场规(guī )模到2028年将增至3264.7亿美元，随着(zhe )AI渗(shèn )透加速，物联网行业有望(wàng )再(zài )次迎来蓬勃发展。

　　上市(shì )公司中，厦门钨业拥有完整(zhěng )的钨产业链，在钨矿开采、钨(wū )冶炼、钨粉末、钨丝材和硬(yìng )质合金深加工领域拥有较为(wéi )突出的竞争优势。公司是国(guó )内(nèi )首家具备核聚变装置用ITER偏(piān )滤(lǜ )器钨探针组件研发和生产能(néng )力的企业。章源钨业主要从(cóng )事(shì )钨矿山资源的开发利用及(jí )以(yǐ )钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化(huà )钨、钨粉、碳化钨粉、热喷(pēn )涂粉、硬质合金的生产及销(xiāo )售(shòu )。翔鹭钨业通过多年的发展(zhǎn )，形成了从APT到硬质合金的产(chǎn )品体系。公司的主要产品为(wéi )氧(yǎng )化钨(包括黄色氧化钨、蓝(lán )色(sè )氧化钨、紫色氧化钨等)、钨(wū )粉，碳化钨粉、钨合金粉及(jí )钨(wū )硬质合金、光伏用超细钨(wū )丝(sī )等深加工产品。

　　行业兼(jiān )具周期性和成长性，AI高景气(qì )带来新机遇

　　快堆(快中子(zǐ )增(zēng )殖反应堆)，它利用快中子进(jìn )行核反应产生热量发电，是(shì )国际上公认的第四代先进核(hé )能(néng )系统中的优选堆型。快堆(duī )是(shì )我国“热堆-快堆-聚变堆”核(hé )能发展“三步走”战略至关(guān )重(chóng )要的一步。可控核聚变是(shì )理(lǐ )论上最理想的终极能源形式(shì )之一，国内外都高度重视，近几年资本纷纷入局，加速(sù )了(le )技术进步和迭代，全球可控(kòng )核聚变的产业化进度明显加(jiā )速。国金证券表示，看好可(kě )控(kòng )核聚变行业在“十五五”期(qī )间资本开支进入加速释放周(zhōu )期，建议关注FRC等装置建设推(tuī )进(jìn )，脉冲电容、快控开关相(xiàng )关(guān )公司订单有望释放。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式(shì )在京东、天猫平台同步开启(qǐ )预售XREALPro——一款搭载了全球首(shǒu )创光学引擎与X1空间计算芯片(piàn )的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知(zhī )情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美(měi )元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务。中(zhōng )原(yuán )证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼(yǎn )镜新品放量在即，有望推动(dòng )全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜销量达到350万台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年将达到千万台，建议(yì )关注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心(xīn )环(huán )节投资机会。

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