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国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的主要(yào )矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济周期的波动，转变为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股市整体估值中枢上(shàng )修。经过(guò )三年出清和调整，投资人对经济(jì )形(xíng )势(shì )的认(rèn )识已然充分，其对估值收缩的(de )边际(jì )影响(xiǎng )减小。人心中对未来预期的主要(yào )矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股市(shì )的无(wú )风险(xiǎn )利率并不能简单等同于国债收(shōu )益(yì )率(lǜ )，而是(shì )投资人投资股票的机会成本。过去(qù )三年(nián )内外部过高的机会成本阻碍了投(tóu )资(zī )人(rén )的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险利(lì )率下(xià )降的(de )通道已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提(tí )高。

谈及纸业涨价，一位纸企上市(shì )公(gōng )司(sī )高(gāo )管告诉记者，物流包装类用纸价格(gé )有小(xiǎo )幅上(shàng )涨，但大宗纸材料价格近期还(hái )在(zài )下(xià )跌(diē )。由(yóu )于整体供过于求的趋势仍将延(yán )续，包装(zhuāng )类用纸或无法维持涨价趋势。总(zǒng )体(tǐ )上(shàng )看，造纸行业依然有3%至5%的利润，而(ér )落后(hòu )产能(néng )会在行业发展中逐步消化掉。

　　上(shàng )周五(wǔ )溢价涨停的科创综指ETF嘉实回调(diào )14.61%。周(zhōu )期(qī )板块全线下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和(hé )能源(yuán )ETF广发(fā )分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　现阶段纯碱(jiǎn )下(xià )游(yóu )以(yǐ )弱稳(wěn )为主，下游对原料采购仍以刚(gāng )需为(wéi )主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定，未(wèi )出(chū )现明(míng )显增量。但光伏玻璃日熔量环(huán )比持(chí )续下(xià )滑，减量尤为显著。据隆众资讯(xùn )数据(jù )，截(jié )至7月17日，国内玻璃生产线共296条(tiáo )，其(qí )中(zhōng )在(zài )产223条、冷修停产73条。国内浮法玻(bō )璃日(rì )产量(liàng )约15.84万吨，与上期持平；光伏玻(bō )璃(lí )日(rì )熔(róng )量约(yuē )8.9万吨，环比持续回落。从下游(yóu )整体(tǐ )情况(kuàng )来看，无论是浮法玻璃还是光伏(fú )玻(bō )璃(lí )，数(shù )据表现均相对疲软，尤其是光(guāng )伏玻(bō )璃日(rì )熔量下滑更为明显。加之未来光(guāng )伏玻(bō )璃存(cún )在减量预期，且终端采购意愿(yuàn )有限(xiàn )，预(yù )计纯碱需求端未来较难出现明显(xiǎn )改善(shàn )。

　　而另一位基金经理刘益成则(zé )拥(yōng )有(yǒu )17年(nián )的从(cóng )业经验与超15年的投资管理经验(yàn )，作(zuò )为年(nián )金及专户固定收益投资经理，刘(liú )益(yì )成(chéng )善于(yú )进行大类资产比较研究，通过(guò )多资(zī )产投(tóu )资为组合提供收益，尤其擅长可(kě )转债(zhài )投资(zī )，在债券收益率系统性降低后(hòu )能够(gòu )积(jī )极(jí )把握可转债投资机会。刘益成的(de )投资(zī )理念(niàn )是做长期正确的事情，以力争(zhēng )获(huò )取(qǔ )长(zhǎng )期超(chāo )额收益。

A股三大指数冲高回落(luò )，截(jié )至午(wǔ )盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.16%，创业板(bǎn )指(zhǐ )涨(zhǎng )0.10%，北(běi )证50指数跌0.38%，沪深京三市半日成(chéng )交额(é )11387亿元(yuán )，较上日放量146亿元。全市场超3000只(zhī )个股(gǔ )下跌(diē )。 板块题材上，PCB、影视院线、PEEK材料(liào )板块(kuài )走高，大金融稳步抬升，新华保(bǎo )险(601336)再(zài )创新(xīn )高，煤炭、钢铁板块调整。

关(guān )于(yú )葛(gě )兰(lán )素史克

需求疲软或制约涨价传导

4、【我(wǒ )国出(chū )现今年大江大河首次编号洪水】受(shòu )降(jiàng )雨影(yǐng )响，滦河干流潘家口水库（河(hé )北唐(táng )山）28日入库流量涨至2270立方米每秒。依(yī )据全(quán )国主(zhǔ )要江河洪水编号规定，滦河发(fā )生2025年(nián )第1号(hào )洪水，这也是我国今年大江大河(hé )首次(cì )编号(hào )洪水。

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