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　　据媒体报道，2025年春节(jiē )档19日开启预(yù )售，截止19日15:00点，档期预售总票房(fáng )突破(pò )1亿元，刷新(xīn )中国(guó )影史春节档预售(shòu )最快(kuài )破亿纪(jì )录。

　　浙商证券表示，国内算力需(xū )求的(de )黎明已经到(dào )来，字节跳动在(zài )AI上投(tóu )入巨大，2024年(nián )资本(běn )开支达800亿元，接(jiē )近百度、阿(ā )里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著领(lǐng )先同行(háng )。该(gāi )券商进一步预测，2025年(nián )字节跳动资(zī )本开(kāi )支有望达到1600亿元，旨在打造(zào )自主(zhǔ )可控的大规(guī )模数(shù )据中心集群，其(qí )中约(yuē )900亿元将(jiāng )用于(yú )AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及(jí )网络(luò )设备如光模(mó )块、交换机。中(zhōng )信证(zhèng )券也同样表(biǎo )示，中美科技巨头AI投(tóu )入强度差距(jù )较大(dà )，预计国内巨头资本开支有一定(dìng )的提(tí )升空间(jiān )。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机(jī )、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　数据中心(xīn )液冷(lěng )系统核心零部件(jiàn )，国(guó )产供应(yīng )商有(yǒu )望导入海外供应链

　　由于人力(lì )缺乏(fá )与成本上升(shēng )，全球政府正大(dà )力投(tóu )资机器人研(yán )发项(xiàng )目。根据TrendForce集邦咨(zī )询最新研究(jiū )，中(zhōng )、日、美、韩、德国长年名列工(gōng )业机(jī )器人安(ān )装量(liàng )前五名，预期2025年将持(chí )续执行总计(jì )130亿美(měi )元以上的相关计划。

　　此(cǐ )前教(jiāo )育部办公厅(tīng )印发(fā )通知，探索中小(xiǎo )学人(rén )工智能(néng )教育(yù )实施途径，加强中小学人工智能(néng )教育(yù )。并且，在(zài )去年9月的国新办(bàn )发布(bù )会上，也提(tí )及聚(jù )焦全面推进教育(yù )强国建设，教育(yù )部将全力以赴全面推进教育强国(guó )任务(wù )的落实(shí )。财(cái )通证券刘洋认为，当(dāng )前政策引导(dǎo )积极(jí )，且龙头机构合规化转型完(wán )毕，供给出清下(xià )素质(zhì )教育业务、高中(zhōng )学科(kē )辅导业(yè )务快(kuài )速发展，同时纷纷加大人员投入(rù )满足(zú )终端素质教(jiāo )育培训需求，业(yè )绩有(yǒu )望保持较快(kuài )增长(zhǎng )。

　　公司方面(miàn )，星网锐捷(jié )实际(jì )控制人福建省国资委，子公司锐(ruì )捷网(wǎng )络通过(guò )发挥(huī )在产品研发创新上的(de )优势，推出(chū )了应(yīng )用CPO技术的数据中心交换机，参与(yǔ )编写了COBO的CPO交(jiāo )换机(jī )设计白皮书，自(zì )研的(de )400G和800G LPO光模(mó )块已(yǐ )实现小批量供货。博创科技已向(xiàng )多家(jiā )国内外互联(lián )网客户批量供货25G至400G速(sù )率的中短距(jù )光模(mó )块、有源光缆(AOC)和(hé )高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实(shí )现量(liàng )产出货(huò )，目(mù )前正在积极开发下一(yī )代数据中心(xīn )用硅(guī )光模块。公司子公司长芯盛(shèng )自研(yán )的应用于有(yǒu )源光(guāng )缆(AOC)的多通道光电(diàn )收发(fā )芯片占(zhàn )据全(quán )球领先市场份额。

　　平安证券(quàn )认为(wéi )，运动户外(wài )行业是新消费中非常(cháng )具有投资机(jī )会和(hé )投资价值的赛道(dào )。近年来，随着(zhe )冰雪运动的普及和冰雪旅游的发(fā )展，冰雪经(jīng )济逐(zhú )渐成为新的经济增长(zhǎng )点。冰雪经(jīng )济涵(hán )盖冰雪运动、冰雪旅游、冰(bīng )雪装(zhuāng )备、冰雪文(wén )化等(děng )相关产业的综合(hé )经济(jì )体系。它具(jù )有产业链条长、导流效应大、社(shè )会效(xiào )益高的特点(diǎn )，并已成为推动地区(qū )经济社会发(fā )展、促进城乡一体化(huà )发展的重要(yào )力量(liàng )。随着我国冰雪运动逐渐普及，冰雪(xuě )旅游热(rè )度持(chí )续升温，“冷资源”正在加速转(zhuǎn )变为(wéi )“热经济”，冰雪产业规模(mó )实现(xiàn )快速增长。

　　本次试点范围扩(kuò )大后(hòu )，服务(wù )业扩(kuò )大开放综合试点城市总数将增至(zhì )20个，旅游出行链(liàn )相关行业β迎来优化(huà )。方正证券(quàn )社服(fú )团队认为，出行(háng )链消费具备(bèi )强韧(rèn )性、高弹性，为促进内需消费的(de )重要(yào )抓手，叠加(jiā )五一假期临近，预计(jì )将成为政策(cè )出台(tái )的重要窗口期。

　　西部证(zhèng )券杨(yáng )敬梅表示，受益(yì )于AI大模型快速发(fā )展，算力需(xū )求快(kuài )速提升，而AI服务器作为算力承载(zǎi )的核(hé )心基础设施(shī )，其出货量有望快速(sù )增长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型(xíng )AI训练(liàn )服务器对算力需求更高，其服务(wù )器电(diàn )源功率(lǜ )和配(pèi )置数量明显提升。

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