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　　华源证(zhèng )券表示，高(gāo )端国产化浪潮起，消(xiāo )费电(diàn )子性价(jià )比凸显。当前消费电(diàn )子产(chǎn )业链已(yǐ )经处于历史估值的中(zhōng )下部(bù )区间，且经营节奏有(yǒu )望稳健(jiàn )向上(shàng )，应重点从“业(yè )绩”和“估(gū )值”两个维度去筛选(xuǎn )底部(bù )品种进行布(bù )局。

　　媒体报(bào )道，近日南方科(kē )技大学深港微电(diàn )子学(xué )院呼唤助理(lǐ )教授课题组在应用于(yú )物联网、可(kě )穿戴系统、下一代生(shēng )物医(yī )疗等多(duō )个关键领域的模拟与(yǔ )混合(hé )信号集(jí )成电路设计取得多项(xiàng )重要(yào )成果。

　　上市公司(sī )中，航(háng )发科(kē )技和航发动力同(tóng )属于(yú )中国航(háng )空发(fā )动机集团有限公(gōng )司旗(qí )下上市公司(sī )，主营业务为航(háng )空发(fā )动机及燃气(qì )轮机零部件研制(zhì )和销(xiāo )售，产品包(bāo )括内贸航空及衍生产(chǎn )品和转包产(chǎn )品。航发控制是国家(jiā )定点(diǎn )专业从(cóng )事航空发动机控制系(xì )统研(yán )制生产(chǎn )的核心企业，全方位(wèi )参与(yǔ )国内在研在役军、民(mín )用航空(kōng )发动(dòng )机控制系统的研(yán )制生(shēng )产等。

　　智驾成为各大车(chē )企竞(jìng )争焦点，这(zhè )类核心硬件需求(qiú )持续(xù )提升

　　中(zhōng )国航空工业集团：AG600批(pī )产首架机总(zǒng )装下线交付试飞

　　光大证券指(zhǐ )出，在域控制器时代(dài )，高(gāo )算力、高性能、高集成度的(de )异构(gòu )SoC芯片将成为智能驾驶的核心(xīn )部件(jiàn )。除了域控制器(qì )，智(zhì )驾SoC芯片(piàn )也是(shì )前视一体机的核(hé )心零(líng )部件。2025年15万(wàn )以下车型城市NOA渗(shèn )透率(lǜ )将迅速提升(shēng )，对中高算力芯(xīn )片需(xū )求持续提升(shēng )。另外从智能驾驶的(de )技术层面来(lái )看，2025年端到端新技术(shù )聚焦VLA与世界(jiè )模型，“车位到车位(wèi )”智(zhì )驾功能(néng )成为各大车企竞争焦(jiāo )点，对芯片算力、方案商能力、主机(jī )厂自研等能力均(jun1 )提出(chū )更高要(yào )求。在比亚迪、吉利(lì )等汽(qì )车OEM纷纷推行(háng )“智驾平权”战(zhàn )略的(de )背景下，第(dì )三方SoC厂商有望先(xiān )行受(shòu )益，“芯片(piàn )预埋”趋势为行业带(dài )来较高成长(zhǎng )确定性。

　　申万宏(hóng )源表示，地(dì )缘政治冲突背景下，中国(guó )军贸关(guān )注度将持续提升。印(yìn )巴爆(bào )发激烈冲突，过程中中国军(jun1 )工外(wài )贸产品引发高度(dù )关注(zhù )，其成(chéng )熟性(xìng )将会获得国际高(gāo )度认(rèn )可，从而不(bú )断促进中国军贸(mào )产品(pǐn )打开国际市(shì )场，中国军贸开(kāi )启新(xīn )周期，从而(ér )提升整个行业市场空(kōng )间和估值。

　　中国航空工业集(jí )团：AG600批产首(shǒu )架机总装下线交付试(shì )飞

　　模拟(nǐ )芯片是用于处理模拟(nǐ )信号(hào )的芯片，在电子设备管理领(lǐng )域具(jù )备电能变换、分(fèn )配、检测以(yǐ )及信(xìn )号的放大、转换(huàn )等功(gōng )能。模拟芯(xīn )片市场作为半导(dǎo )体行(háng )业的重要组(zǔ )成部分，市场规(guī )模增(zēng )长主要得益(yì )于消费电子、汽车电(diàn )子、工业控(kòng )制等领域的长期需求(qiú )支撑，以及(jí )人工智能(AI)、高性能计(jì )算、新能源(yuán )汽车等新兴领域的推(tuī )动。中信证券研报表示，经历近(jìn )6个季(jì )度的调整，结合(hé )欧美(měi )7家主要(yào )模拟(nǐ )芯片企业一季报(bào )数据(jù )，以及企业(yè )自身公开表述等(děng )，中(zhōng )信证券判断(duàn )本轮全球模拟芯(xīn )片库(kù )存周期已基(jī )本触底。

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