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　　马(mǎ )斯克称人形机器(qì )人数(shù )量最终将达到(dào )数百亿

　　“政策支(zhī )持+需(xū )求逐(zhú )渐释放”该行业(yè )景气(qì )度有望提升

　　近日(rì )，上海市统计(jì )局发(fā )布2025年(nián )一季度上海市国(guó )民经(jīng )济运行情况。今年一(yī )季度，上海市出口(kǒu )同比(bǐ )增长12.6%。另据(jù )海关(guān )数据(jù )显示(shì )，2025年一季度，上(shàng )海以10053.85亿元外贸进出(chū )口总(zǒng )额，超越深圳同(tóng )期的(de )9901.04亿元(yuán )，重返“外贸第(dì )一城(chéng )”。从地域来(lái )看，上海外贸市场遍(biàn )布全(quán )球，与东盟等等多个(gè )地区(qū )保持密切贸易往来，新兴市场贸易(yì )规模(mó )也正(zhèng )在保持较快增长(zhǎng )。上(shàng )海对外披露的数据显(xiǎn )示，今年一季度对(duì )印度(dù )、俄罗斯、东盟(méng )出口(kǒu )分别(bié )增长54.8%、28.6%和24.7%。

　　此前，阿里巴巴宣(xuān )布未(wèi )来三年将投入超(chāo )过3800亿(yì )元用(yòng )于建设云和AI硬件(jiàn )基础(chǔ )设施，总额超(chāo )过去十年总和；同时(shí )字节(jiē )、腾(téng )讯等互联网大厂(chǎng )也纷(fēn )纷加大算力投入，行(háng )业需求旺盛。国泰(tài )君安(ān )认为，阿里巴巴(bā )大幅(fú )增加AI基础设施投资，国内CSP(云服务提供商(shāng ))厂商(shāng )将积极跟进，有(yǒu )望复(fù )现“互联网+”周期中(zhōng )出现的IDC(互联网数据(jù )中心(xīn ))投资热潮。其他(tā )CSP厂商(shāng )也将(jiāng )同步增加对AIDC(人工(gōng )智能(néng )数据中心)的投资，推动国产AI算力产(chǎn )业链(liàn )的需(xū )求改善。

　　国(guó )产大(dà )模型在应用端的能力(lì )持续提升，算力需(xū )求持(chí )续强化，据CIO预计(jì )，中(zhōng )国AI算力支出将从2024年的(de )180亿美元增长至2029年的(de )900亿美(měi )元。甬兴证券认(rèn )为，底层(céng )计算能力不断提(tí )升推动大模型能力(lì )持续(xù )提升，算力产业(yè )链将(jiāng )持续(xù )受益。

　　“政(zhèng )策支(zhī )持+需求逐渐释放”该行业景气度有(yǒu )望提(tí )升

　　上市公司中，通富(fù )微电是国际领先封测(cè )龙头，在全球拥有(yǒu )七大(dà )生产基地。公司(sī )表示(shì )，将保持对HBM技术的持(chí )续关注，并积极开(kāi )展相(xiàng )关的研发布局等(děng )前期(qī )工作(zuò )。长电科技推出(chū )的XDFOI高性能封装技术(shù )平台(tái )可以支持HBM的封装(zhuāng )要求(qiú )。精(jīng )测电子子公司武(wǔ )汉精(jīng )鸿主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要(yào )产品(pǐn )是存(cún )储芯片测试设备(bèi ))等。公司表示，在存储芯(xīn )片制造领域，公司(sī )与长(zhǎng )江存储、合肥长(zhǎng )鑫等(děng )众多客户建立了良好(hǎo )的合作关系。

　　上市(shì )公司中，华安鑫(xīn )创相(xiàng )关产(chǎn )品在小鹏汽车的(de )多款车型上都有应(yīng )用。此外，在低空经(jīng )济领(lǐng )域，公司深度参与了(le )小鹏(péng )汇天飞行器的座舱显示系统开发和(hé )产品(pǐn )定义(yì )，为其相关样机(jī )的调(diào )试开发提供了支持，并积极参与了新项(xiàng )目预(yù )研及产品技术路(lù )线规(guī )划。英搏尔表示，小(xiǎo )鹏汇天作为国内领(lǐng )先的(de )飞行汽车研发企(qǐ )业,其(qí )陆地(dì )航母飞行汽车的(de )研发和应用具有重(chóng )要的示范意义。公司(sī )基于(yú )自身(shēn )产品轻量化、小(xiǎo )体积(jī )特征，有较早与其展开方案的分析(xī )与探(tàn )讨。胜蓝股份与小鹏(péng )汇天(tiān )合作开发的铜铝排产(chǎn )品目前已给客户报(bào )价。

　　大量订单涌(yǒng )入，外贸企业连夜赶工应(yīng )对爆单潮

　　三体(tǐ )星座(zuò )能够实现整轨卫(wèi )星互(hù )联，并搭载了80亿参数(shù )的天基模型，可对(duì )L0-L4级卫星数据进行在轨(guǐ )处理(lǐ )。据(jù )我国航天飞行力(lì )学、火箭弹道设计专家余梦伦计算，要(yào )实现(xiàn )空间(jiān )太阳能发电与地(dì )面太(tài )阳能发电的成本持平(píng )，运用火箭的运输(shū )费用(yòng )至少要降至(zhì )每公(gōng )斤1千(qiān )元人民币，所以算力(lì )上星进一步推动国(guó )内商(shāng )业航天产业发展(zhǎn )。

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