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　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万(wàn )金属吨，其(qí )中刚果(guǒ )(金)钴(gǔ )矿(kuàng )产量(liàng )约为(wéi )22万(wàn )金属(shǔ )吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研报称，若按照2024年(nián )的产(chǎn )量(liàng )作为(wéi )依(yī )据，刚果(guǒ )(金)禁止(zhǐ )钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料供应达10万(wàn )金属吨(dūn )以上(shàng )，或将(jiāng )造成(chéng )国(guó )内钴(gǔ )原料供(gòng )应短缺的局面。从全年维度来看，对钴价持乐观(guān )态度，预计(jì )国内电(diàn )钴价(jià )格(gé )有望(wàng )重回(huí )25万(wàn )元/吨(dūn )上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口配额来提升对(duì )于钴(gǔ )的(de )定价(jià )权(quán )，钴(gǔ )价中(zhōng )枢有望(wàng )抬升。

　　近期，科创板连续受理3家公司，支持鼓励鼓励“硬科技(jì )”企(qǐ )业(yè )。高(gāo )温超(chāo )导(dǎo )材料(liào )正是当(dāng )前新材料产业的前沿方向，而基于超导磁体的磁(cí )约束聚变技(jì )术最具(jù )工程(chéng )化(huà )潜力(lì )。上(shàng )半(bàn )年来(lái )，我国可控核聚变领域进展不断。华泰证券发布研报称，可控核聚(jù )变正(zhèng )从(cóng )短期(qī )主(zhǔ )题投(tóu )资变(biàn )成长期(qī )产业投资，预计未来几年全球每年有约2~3个核聚变装置建设投(tóu )产，行(háng )业加(jiā )速(sù )从0到(dào )1，产(chǎn )业(yè )链招(zhāo )标和订(dìng )单有望迎来持续催化。

　　据媒体报道，第55届巴(bā )黎国际航空(kōng )航天展(zhǎn )览会(huì )上(shàng )，来(lái )自深(shēn )圳(zhèn )龙岗(gǎng )的联合飞机集团携其重磅新品铂影T1400纵列式无人直升机与镧影R6000倾转旋(xuán )翼机(jī )闪(shǎn )亮登(dēng )场(chǎng )，向(xiàng )世界(jiè )展示我(wǒ )国低空智能装备领域的技术实力与产业布局深度。种种优越(yuè )的性能(néng )，让(ràng )这(zhè )款无(wú )人机成(chéng )为全(quán )场“最(zuì )靓的仔”。

　　上海证券研报指出，2025年4月全球半(bàn )导体销售额(é )实现同(tóng )比环(huán )比(bǐ )双增(zēng )长；SIA总(zǒng )裁兼(jiān )首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导体销售额在2025年首次出现环比增(zēng )长，在(zài )美洲(zhōu )和(hé )亚太(tài )地区(qū )销售额(é )增加的推动下，全球市场继续实现同比增长。与此同时，在(zài )对人工(gōng )智能(néng )、云基(jī )础设施(shī )和先(xiān )进消费(fèi )电子产品的需求推动下，新的WSTS行业预测表明，2025年(nián )全球市场将(jiāng )稳步增(zēng )长。”上海(hǎi )证券(quàn )认(rèn )为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修(xiū )复，产(chǎn )业盈(yíng )利(lì )周期(qī )和相(xiàng )关公司(sī )利润有望持续复苏。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万(wàn )金属吨(dūn )，其(qí )中(zhōng )刚果(guǒ )(金)钴矿(kuàng )产量(liàng )约为22万(wàn )金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信(xìn )证券研报称(chēng )，若按(àn )照2024年(nián )的(de )产量(liàng )作为(wéi )依(yī )据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料供应(yīng )达10万(wàn )金(jīn )属吨(dūn )以(yǐ )上，或将(jiāng )造成国(guó )内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看，对钴价持乐观态度，预计(jì )国(guó )内电(diàn )钴价格(gé )有望(wàng )重回25万(wàn )元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口配(pèi )额来提(tí )升对(duì )于(yú )钴的(de )定价(jià )权(quán )，钴(gǔ )价中枢有望抬升。

　　AI算力需求拉动下该细分领域有望加速发展

　　智能(néng )算力(lì )规(guī )模的(de )快速(sù )增长直(zhí )接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰海通证券表示，AI算力需(xū )求快(kuài )速(sù )增长(zhǎng )，数据(jù )中心(xīn )液冷有(yǒu )望加速发展。随着AI应用快速发展，算力密度提升，算力设备(bèi )、数据(jù )中心(xīn )机(jī )柜对(duì )散热(rè )需(xū )求大(dà )幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认为，AI时代，算(suàn )力芯片功率(lǜ )持续提(tí )升，设(shè )备功(gōng )率密(mì )度触及(jí )传统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段，液冷(lěng )应用(yòng )主(zhǔ )要采(cǎi )用冷板(bǎn )式技(jì )术；浸(jìn )没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液(yè )冷白皮(pí )书规(guī )划(huá )有望(wàng )进一(yī )步(bù )加速(sù )国内液冷应用。

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