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　　上市公司中，润泽科技是国(guó )内领先的数据中心整体(tǐ )解(jiě )决(jué )方案服务商，坚(jiān )持(chí )自(zì )投(tóu )、自建、自持、自运(yùn )维，即“四自”模式运营数据中心集群(qún )。科华数据在北、上(shàng )、广(guǎng )等(děng )地拥有9大自建数据(jù )中(zhōng )心，运营机柜数量3万多个，未来，初(chū )期(qī )计划在上海数据中心(xīn )部(bù )署(shǔ )超算中心，满足芯(xīn )片(piàn )行(háng )业客户仿真加速，(推理+训练)深度学习(xí )需求。川润股份为数据(jù )中(zhōng )心(xīn )、云计算、IDC、通(tōng )信(xìn )网(wǎng )络(luò )、人工智能领域提供(gòng )液冷、温控技术及产品。

　　随着政策(cè )持(chí )续发力，国内工业(yè )企(qǐ )业(yè )信(xìn )息化/数字化/智能化(huà )建(jiàn )设有望加速，或将带来工业软硬件产(chǎn )业(yè )发展机遇。申万宏源(yuán )认(rèn )为(wéi )，新型工业化是新(xīn )质(zhì )生(shēng )产力的落地方向，关注工业软件方向(xiàng )。新质生产力代表先进(jìn )生(shēng )产(chǎn )力的演进方向，是(shì )由(yóu )技(jì )术革命性突破、生产(chǎn )要素创新性配置、产业深度转型升级而(ér )催(cuī )生的先进生产力质(zhì )态(tài )。特(tè )别是工业互联网、工(gōng )业软件等非实体形态生产工具的广泛(fàn )应(yīng )用，极大丰富了生产(chǎn )工(gōng )具(jù )的表现形态，促进(jìn )制(zhì )造(zào )流程走向智能化、制造范式从规模生(shēng )产转向规模定制。

　　据(jù )媒(méi )体报道，知名分(fèn )析(xī )师(shī )郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年(nián )推(tuī )出任何新头戴设备(bèi )，并(bìng )计划从2027年开始发布多(duō )款(kuǎn )产品。苹果将头戴式设备视为消费电(diàn )子(zǐ )产品的下一个主要趋(qū )势(shì )。在苹果的头戴式产(chǎn )品(pǐn )中(zhōng )，首先大量出货的产品有望是类似雷(léi )朋的智能眼镜，预计2027年(nián )的(de )出(chū )货量将达300万至500万(wàn )台(tái )或(huò )更(gèng )多。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人板块近期催化因素较多(duō )，指数有所修复。行(háng )业(yè )趋(qū )势未变，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景渗透”的黄金(jīn )周(zhōu )期，有望成为2025年核心(xīn )投(tóu )资(zī )主线。建议围绕①高(gāo )价(jià )值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其(qí )关(guān )注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等(děng )巨(jù )头(tóu )有供应链合作的公司(sī )；②有望场景落地的方向，包括家庭(tíng )服(fú )务(wù )、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的并购重组(zǔ )标(biāo )的。

　　中信证券电(diàn )子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是一种将(jiāng )传(chuán )统(tǒng )SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通(tōng )信(xìn )功(gōng )能。由于实名制(zhì )管(guǎn )理(lǐ )、安全性等问题，此前(qián )国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物(wù )联(lián )网等非手机产品。随(suí )手(shǒu )机等终端轻薄化趋势(shì )以(yǐ )及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消(xiāo )费(fèi )电子领域进行渗透。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业(yè )化拐点临近

　　上市公司中，先导智(zhì )能固态电池设备已进入(rù )欧(ōu )美(měi )日韩及国内头部(bù )电(diàn )池(chí )企(qǐ )业供应链，与多家行(háng )业领军企业达成深度合作。其干法电(diàn )极(jí )、电解质膜、高速叠(dié )片(piàn )及(jí )等静压等关键设备，均(jun1 )有在全球多个国家和地区成功交付的(de )案(àn )例。普利特布局固态(tài )电(diàn )池(chí )研究，构建了“混(hún )合(hé )固(gù )液-准固态-全固态”三级研发体系，进(jìn )行固态电解质在新产品(pǐn )中(zhōng )应(yīng )用的尝试，展开(kāi )对(duì )外(wài )技(jì )术合作、联合开发。目前半固态电池已处于量产阶段。光(guāng )华(huá )科(kē )技固态电池材料产(chǎn )品(pǐn )与(yǔ )下游客户处于产品送(sòng )样(yàng )检测及优化阶段，可根据市场需求进(jìn )行(háng )扩产。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，江山股份有60多年的(de )农(nóng )药(yào )生产历史，是国内四大草甘膦生产企(qǐ )业之一，拥有草甘膦原(yuán )药(yào )产(chǎn )能7万吨/年，其中(zhōng )甘(gān )氨(ān )酸(suān )路线产能3万吨/年，IDAN路(lù )线产能4万吨/年。公司敌敌畏、敌百虫(chóng )产(chǎn )品(pǐn )使用的清洁生产工(gōng )艺(yì )路(lù )线国内领先。中旗股(gǔ )份(fèn )产品已出口到欧洲、北美、南美等高(gāo )端(duān )国际市场，公司已经(jīng )成(chéng )为(wéi )全球主要的农化行(háng )业(yè )跨(kuà )国公司的长期战略合作伙伴。目前公(gōng )司对日本、巴西、美国(guó )都(dōu )有(yǒu )农药出口，全球(qiú )范(fàn )围(wéi )内(nèi )终端使用的很多农药(yào )制剂都使用了中旗生产、销售的农药(yào )。安(ān )道麦A表示，作为作(zuò )物(wù )保(bǎo )护领域的全球领军企(qǐ )业(yè )，集团主要以非专利原药为基础，从(cóng )事(shì )作物保护产品的开发(fā )、生(shēng )产及销售。集团向(xiàng )全(quán )球(qiú )数十个国家的农民提供除草、杀虫及(jí )杀菌解决方案，在前二(èr )十(shí )大(dà )农业市场国家直(zhí )接(jiē )开(kāi )展(zhǎn )经营业务，服务覆盖(gài )各大.

　　具身智能是指智能体通过物(wù )理(lǐ )实(shí )体与环境实时交互(hù )，实(shí )现感知、认知、决策(cè )和(hé )行动一体化。京东近日领投了三家具(jù )身(shēn )智能企业，包括千寻(xún )智(zhì )能(néng )的Pre-A+轮、众擎机器人(rén )的(de )A1轮(lún )和逐际动力的战略轮。京东的布局只(zhī )是互联网大厂在具身智(zhì )能(néng )领(lǐng )域激烈竞争的一(yī )个(gè )缩(suō )影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对外(wài )股(gǔ )权(quán )投资、自研以及业(yè )务(wù )合(hé )作等方式积极布局。湘(xiāng )财证券认为，京东一日三投机器人企(qǐ )业(yè )的行为，不仅为具身(shēn )智(zhì )能(néng )行业注入了新的活(huó )力(lì )，也引发了市场对具身智能产业化落地的更多期待。这一举措(cuò )可(kě )能会加速行业内的(de )竞(jìng )争(zhēng )，促使其他企业加快技(jì )术研发和市场布局。

　　AI需求爆发拉(lā )动(dòng )该产业链量价齐升，机(jī )构(gòu )指出目前多家公司订(dìng )单(dān )强劲

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