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国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经济周(zhōu )期的(de )波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率的(de )下行，中国(guó )A/H股市整体估(gū )值中枢上修(xiū )。经过三年(nián )出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对(duì )经济(jì )形势的(de )认识(shí )已然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来(lái )预期的主要(yào )矛盾，已从(cóng )经济周期波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利率并不能(néng )简单等同于(yú )国债(zhài )收益率(lǜ )，而(ér )是投资(zī )人投(tóu )资股票的机(jī )会成本。过(guò )去三年内外(wài )部过高的机(jī )会成本阻碍(ài )了投(tóu )资人的(de )入市(shì )意愿。2025年中(zhōng )国股市无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整(zhěng )体估值将得(dé )以提高。

“纸板、纸箱(xiāng )环节目前库存偏高、订单不足，对30元/吨原纸涨幅接受度有限，部分区域已出现(xiàn )‘纸厂喊涨(zhǎng )，纸(zhǐ )板厂观(guān )望’的僵持(chí )状况(kuàng )。”柏文喜(xǐ )认为，若终(zhōng )端消费（食(shí )品、饮料、电商）旺季(jì )不超(chāo )预期，包装(zhuāng )厂利润(rùn )将被(bèi )进一步挤压(yā )，或将不利(lì )于纸价向下(xià )游传导。

　　为何强调(diào )现在是慢牛(niú )周期？首先(xiān )，指数行情明确，但个股赚钱效应不高，目前是权重搭台、题材股未唱戏，投(tóu )资者赚钱体(tǐ )感差(chà )。像924时(shí )各大(dà )媒体喊(hǎn )牛市(shì )，如今市场(chǎng )走势虽强，但很多人不(bú )敢或不想说(shuō )牛市，就是(shì )因为(wéi )指数强(qiáng )而赚(zuàn )钱效应(yīng )弱。从技术面看(kàn )，上证指数(shù )周线连续5连(lián )阳，拉升明(míng )显过快。当(dāng )股价脱离20周(zhōu )均线或日线(xiàn )脱离20天线，通常会有宽幅震荡或回拉洗盘动作。现在上证周K线不仅离20周均线远(yuǎn )，离60周均线(xiàn )也远(yuǎn )，不过(guò )量能(néng )已放出(chū )来，下周重点看(kàn )量，若量能(néng )不能持续放(fàng )大，市场上(shàng )涨高度有限(xiàn )。这(zhè )是否意(yì )味着(zhe )市场要(yào )大跌(diē )？以正常逻(luó )辑，后市仍(réng )是慢牛周期(qī )，因为个股(gǔ )赚钱效应还(hái )没打出来，只是指数行(háng )情先行。

佳驰科技、博云新材、光电股份、建设工业等多股上涨。

本轮提价，或难掩造纸(zhǐ )业深(shēn )度调整(zhěng )的底(dǐ )色。

消(xiāo )息面(miàn )上，今日早(zǎo )盘，恒瑞医(yī )药(600276)发布公告(gào )，与葛兰素(sù )史克（GSK）达(dá )成一(yī )项总潜(qián )在金(jīn )额高达(dá )125亿美(měi )元的License-out合作，覆盖一款处(chù )于临床阶段(duàn )的呼吸系统(tǒng )创新药及多(duō )达11个处于非(fēi )临床阶段的(de )候选项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家权利（不包括中国大陆、香(xiāng )港特别行政(zhèng )区、澳门特(tè )别行(háng )政区及(jí )台湾(wān )地区）和至(zhì )多11个项目的(de )全球独家许(xǔ )可的独家选(xuǎn )择权（不包(bāo )括中(zhōng )国大陆(lù )、香(xiāng )港特别(bié )行政(zhèng )区、澳门特(tè )别行政区及(jí )台湾地区）有偿许可给(gěi )GSK。

展望下半(bàn )年的价格趋(qū )势，李莉表(biǎo )示，需求与供应是影响走势最重要因素，而成本将限制瓦楞及箱板纸价格浮动(dòng )的下限。“考虑(lǜ )到国庆(qìng )及中(zhōng )秋假期(qī )带动(dòng )下游包装厂(chǎng )或选择适量(liàng )备库存，预(yù )计市场8月上(shàng )旬价格仍处(chù )于小(xiǎo )幅拉涨(zhǎng )阶段(duàn )，9月上(shàng )涨幅(fú )度或扩大。如果节日订(dìng )单释放不及(jí )预期，则市(shì )场或延续价(jià )格震(zhèn )荡趋势(shì )。”李莉表(biǎo )示。

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