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　　一季度上海重返“外贸(mào )第一城(chéng )”

　　上市公(gōng )司中，星辉娱乐积极在玩(wán )具(jù )车模(mó )中布局(jú )AI技术，已在动态玩具系列(liè )中(zhōng )储备(bèi )了机器(qì )人玩具、无人机玩具、VR遥控(kòng )玩具(jù )、语音(yīn )遥控玩具等产品，产品曾进(jìn )行小(xiǎo )规(guī )模投(tóu )放。公司未来或将人(rén )工智能(néng )交互技(jì )术嵌(qiàn )入(rù )至产品及其应用场景，推(tuī )出更多(duō )智能化(huà )玩具产品。元隆雅图与西(xī )安“雁(yàn )塔有礼(lǐ )了”和(hé )上影元合作开发的大闹天(tiān )宫(gōng )齐天(tiān )大圣毛(máo )绒玩具等产品，一经上线(xiàn )即(jí )成为(wéi )热销款(kuǎn )。公司成立了AI研究院，正在(zài )开展(zhǎn )将(jiāng )AI技术(shù )应用于各条业务线及产品的(de )研究(jiū )开(kāi )发工(gōng )作。博通集成的Wi-Fi和蓝牙芯片(piàn )可广泛(fàn )应用(yòng )于(yú )智能家居、可穿戴、AI玩具(jù )相关领(lǐng )域；公(gōng )司携手集贤科技发布“灵(líng )语灵珠(zhū )”AI玩具(jù )创新计(jì )划。公司将积极参与星闪(shǎn )技(jì )术的(de )研发和(hé )应用。

　　华鑫证券毛正(zhèng )分(fèn )析指(zhǐ )出，随(suí )着人工智能的兴起，对高算(suàn )力和(hé )带宽的(de )需求推动了存储的发展。相(xiàng )较于(yú )传(chuán )统的(de )DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实(shí )现高(gāo )带宽、低延迟和低功耗，突(tū )破了传(chuán )统内(nèi )存(cún )的限制，适应AI时代的新需(xū )求。目(mù )前全球(qiú )市场由海力士、三星和美光主导(dǎo )，中国(guó )厂商也(yě )在积极推进HBM国产化，市场(chǎng )供(gòng )需缺(quē )口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预(yù )计继续上涨，市场规模预计(jì )在2024年(nián )达(dá )到约(yuē )70亿美金。值得一提的是，今(jīn )年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯片已(yǐ )经售(shòu )罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经全(quán )部预定(dìng )。

　　机构指出，2025年一季度民爆(bào )利润大(dà )幅提升(shēng )。据悉，2025年一季度，民爆(bào )生(shēng )产企(qǐ )业累计(jì )实现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累计(jì )实现利(lì )润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计实(shí )现爆(bào )破(pò )服务(wù )收入72.41亿元，同比增长35.52%。中长(zhǎng )期看，民爆(bào )行业迎龙头并购整合加速、西部大(dà )开发(fā )、新疆能源保供基地、“一(yī )带一路(lù )”出海(hǎi )等多重发展机遇。

　　公司方面(miàn )，纳芯(xīn )微是中(zhōng )国车用模拟芯片最大供应(yīng )商(shāng )，已(yǐ )实现车(chē )规隔离产品全覆盖，公司车(chē )规级(jí )芯片已(yǐ )在大量主流整车厂商/汽车一(yī )级供(gòng )应(yīng )商实(shí )现批量装车。东土科技参股(gǔ )的神经(jīng )元公(gōng )司第二代车规级芯片已完成(chéng )流片，国内(nèi )多(duō )个主流车企已进行测试。

　　上(shàng )市公司(sī )中，永艺股份是办公椅出口代工(gōng )龙头，主攻美(měi )国大商超渠道，开拓了Costco在(zài )内(nèi )的多(duō )个重要(yào )渠道和大客户。富岭股份是(shì )国内(nèi )领先的(de )塑料餐饮具制造企业，主营(yíng )业务(wù )收(shōu )入主(zhǔ )要来自美国市场，设有生产(chǎn )基地和(hé )销售(shòu )公司，覆盖美国东部和西部(bù )地区。

　　此(cǐ )前，阿里巴巴宣布未来三(sān )年将投(tóu )入超过(guò )3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施(shī )，总额(é )超过去(qù )十年总和；同时字节、腾(téng )讯(xùn )等互(hù )联网大(dà )厂也纷纷加大算力投入，行(háng )业需(xū )求旺盛(shèng )。国泰君安认为，阿里巴巴(bā )大幅(fú )增(zēng )加AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云服务提(tí )供商)厂(chǎng )商将(jiāng )积极跟进，有望复现“互联(lián )网+”周(zhōu )期中(zhōng )出(chū )现的IDC(互联网数据中心)投资(zī )热潮。其他CSP厂(chǎng )商也将同步增加对AIDC(人工智能数据(jù )中心)的(de )投资，推动国产AI算力产业链的需(xū )求(qiú )改善(shàn )。

　　今年一季度，腾讯向字节跳(tiào )动购(gòu )买了价(jià )值约20亿元的GPU(图形处理器)算力(lì )资源(yuán )，这批(pī )资源以英伟达H20卡和服务器为(wéi )主，腾(téng )讯元(yuán )宝目前的更新主要使用来自(zì )字节的(de )卡。除(chú )了腾讯，一位知情人士称(chēng )，阿里(lǐ )也在今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动(dòng )下了GPU订(dìng )单。多(duō )位接近字节跳动人士称，字(zì )节跳(tiào )动在去(qù )年囤积了大约10万个GPU模组。一(yī )位服(fú )务器厂(chǎng )商人士称，据其估算，这批(pī )GPU资源(yuán )总(zǒng )价值(zhí )在1000亿元左右。

　　据媒体报(bào )道，腾(téng )讯近(jìn )日发布全员信，涉及WXG事业群(qún )调整。主要(yào )内(nèi )容包括：成立电商产品部(bù )，负责(zé )微信内(nèi )交易模式的探索，加速发展交易(yì )基建及(jí )交易生(shēng )态，运营微信交易新模式(shì )；开放(fàng )平台基(jī )础部更名为开放平台部，负(fù )责微(wēi )信公众(zhòng )号和小程序产品的策划、研(yán )发和(hé )运(yùn )营工(gōng )作。

　　据媒体报道，从行(háng )业层面(miàn )来看(kàn )，在政策支持、下游需求逐(zhú )渐释放(fàng )之下(xià )，民爆行业景气度有望提升(shēng )。国家(jiā )统计局(jú )数据显示，2024年采矿业投资增长10.5%，作为民(mín )爆产品(pǐn )最大应用领域的矿业开采(cǎi )需(xū )求保(bǎo )持稳定(dìng )。此外，自然资源部紧紧围(wéi )绕新(xīn )一轮找(zhǎo )矿突破战略行动“十四五”实施(shī )方(fāng )案，积极拓展勘查区块来源，去(qù )年1月份(fèn )至9月(yuè )份，全国共出让探矿权984个，其中战(zhàn )略性(xìng )矿(kuàng )产探矿权570个，同比增长218.4%。从区域(yù )来看，新疆和西藏地区的炸药需求量呈(chéng )现增长(zhǎng )态势。中泰证券表示，关税政策(cè )影(yǐng )响下(xià )，提振(zhèn )内需逻辑不断强化，煤炭、金属(shǔ )等矿山(shān )开采力度或进一步加大，基(jī )建和(hé )国(guó )家重(chóng )点产业战略(如西部大开发、煤化工(gōng )等)投(tóu )资建设有望获政策加码支持(chí )，刺激(jī )民爆(bào )需(xū )求攀升，重视新疆、西藏(cáng )民爆机(jī )遇。

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