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　　明(míng )确(què )观(guān )点(diǎn )，下周补涨的科技股应会出赚(zuàn )钱(qián )效(xiào )应(yīng )，重点在大科技，比如周五复盘提到的铜缆链接，边拉边洗，不管指(zhǐ )数(shù )如(rú )何(hé )，该(gāi )涨(zhǎng )的(de )还(hái )会涨，该跌的还会跌。拉升过慢的品种在震荡周期会有表现，如机(jī )器(qì )人(rén )等(děng )品(pǐn )种(zhǒng )会(huì )有(yǒu )相(xiàng )应补涨，还有算力等也是大科技里的重点。下周重点观察这些补涨(zhǎng )品(pǐn )种(zhǒng )，科技里很多品种还在低位震荡(dàng )，只(zhī )要(yào )品(pǐn )种没怎么涨，就依然守旧、守株待兔，拿着别动。算力里很多品种没(méi )怎(zěn )么(me )动(dòng )，位(wèi )置(zhì )还(hái )低，套牢盘不大，有向上补涨需求。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值(zhí )逻(luó )辑(jí )的(de )转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体估值中枢上修。经(jīng )过(guò )三(sān )年(nián )出(chū )清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际(jì )影(yǐng )响(xiǎng )减(jiǎn )小(xiǎo )。人(rén )心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤(yóu )其(qí )是(shì )无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投(tóu )资(zī )人(rén )投资股票的机会成本。过去三(sān )年(nián )内(nèi )外(wài )部(bù )过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下(xià )降(jiàng )的(de )通(tōng )道(dào )已(yǐ )经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

　　高库存对近月合约形成压制

上证早(zǎo )盘(pán )如(rú )期(qī )跳(tiào )水(shuǐ )，不(bú )过他认为今天存在一定机会。上周五下跌出现在七连阳之后，该位置(zhì )调(diào )整(zhěng )可能为快速的盘中调整，这种(zhǒng )调(diào )整(zhěng )态(tài )势(shì )延续到今天，上证60分钟均线出现死叉，且以20天均线为支撑，虽有一定(dìng )抵(dǐ )抗(kàng )力(lì )，但(dàn )预(yù )计(jì )还会有第二次小幅探底，再次探底后午后会有回升。再看中证2000和微盘(pán )股(gǔ )指(zhǐ )数(shù )，今(jīn )天(tiān )它(tā )们延续上涨态势，早盘小幅上涨后会有一些小波动，今日上涨主题仍(réng )是(shì )中(zhōng )小板，预计这两个指数将向上(shàng )收(shōu )阳(yáng )线(xiàn )，主要拉涨阶段在下午。

　　近期纯碱盘面价格反弹，主要受外围情绪(xù )提(tí )振(zhèn )。7月(yuè ) 18日(rì )，工(gōng )业和信息化部总工程师在国新办新闻发布会上表示，钢铁、有色金属(shǔ )、石(shí )化(huà )、建(jiàn )材(cái )等(děng )十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工信部将推动重点行业着力(lì )调(diào )结(jié )构(gòu )、优供给、淘汰落后产能。受(shòu )此(cǐ )消(xiāo )息(xī )刺激，近期化工品种价格大幅拉涨。对于纯碱产业而言，其是否会受(shòu )到(dào )实(shí )质(zhì )性(xìng )影(yǐng )响(xiǎng )仍(réng )需谨慎看待。若后续出台相应优化政策，将有效缓解纯碱当前的弱现(xiàn )实(shí )困(kùn )境(jìng )，也(yě )有(yǒu )助(zhù )于低估值的纯碱价格重心进一步上移；反之，随着市场情绪逐步消化(huà )，反(fǎn )弹(dàn )可能渐显乏力。从政策情绪(xù )面(miàn )来(lái )看(kàn )，该因素更多反映的是未来市场变动的预期，对远月合约的提振更为显(xiǎn )著(zhe )，因(yīn )此(cǐ )可(kě )能(néng )更(gèng )有利于纯碱反套机会的出现。

2、医药

该药物已在早期临床和临床前研(yán )究(jiū )中(zhōng )显(xiǎn )示(shì )出(chū )强(qiáng )效(xiào )的PDE3和PDE4抑制作用，可显著增强支气管舒张效应并产生抗炎作用1。此外，HRS-9821还(hái )有(yǒu )望(wàng )开发为便捷的干粉吸入剂（DPI）制(zhì )剂(jì )，与GSK现有吸入制剂产品组合形成战略性契合。

4、【我国出现今年大江大(dà )河(hé )首(shǒu )次(cì )编(biān )号(hào )洪(hóng )水(shuǐ )】受降雨影响，滦河干流潘家口水库（河北唐山）28日入库流量涨至2270立(lì )方(fāng )米(mǐ )每(měi )秒(miǎo )。依(yī )据(jù )全国主要江河洪水编号规定，滦河发生2025年第1号洪水，这也是我国今年(nián )大(dà )江(jiāng )大(dà )河首次编号洪水。

涨价函密集(jí )发(fā )布(bù )，纸企的理由均为“运营成本上涨”。中国企业资本联盟副理事长柏文(wén )喜(xǐ )对(duì )记(jì )者(zhě )表(biǎo )示(shì )，在需求未明显回暖情况下，本轮纸企密集提价，更像是“成本推动型(xíng )”的(de )试(shì )探(tàn )性(xìng )拉(lā )涨(zhǎng )，不排除是借涨价刺激下游提前下单，进而锁定利润的考量。

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