行业(yè )兼具周期性和(hé )成长性,AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇
近(jìn )日,工信部在(zài )新闻发布会上(shàng )表示,十大重点行业稳增(zēng )长工作方(fāng )案即将出台,虽然并未(wèi )提及(jí )煤炭,但是煤炭中双(shuāng )焦板(bǎn )块由于亏(kuī )损比例相对较(jiào )大叠加流(liú )动性改善预期。长江证券(quàn )煤炭(tàn )团队指出(chū ),“反内(nèi )卷”措施具备时代意义,若后(hòu )续接力联(lián )储降息或国内(nèi )刺激带来(lái )的需(xū )求侧改善,则煤价改(gǎi )善的(de )持续性和(hé )幅度更加可期(qī )。估值优势排序上焦炭>焦(jiāo )煤>动力煤(méi ),由此可见,双焦权益(yì )弹性(xìng )更大。
民生证券(quàn )表示(shì ),当前光(guāng )伏行业价格和(hé )盈利均处(chù )于底部,高层针(zhēn )对行业密(mì )集发(fā )声旨在把(bǎ )无序“价(jià )格战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创新(xīn )驱动、价(jià )值竞争的正轨(guǐ ),看好后(hòu )续通(tōng )过政策与行(háng )业自律的(de )协同(tóng ),促进光(guāng )伏过剩产能的(de )退出,有效改善供需格局(jú ),行业有(yǒu )望迎来触底反(fǎn )弹。
据荣(róng )耀CEO李健透露,最新发(fā )布的(de )折叠旗舰(jiàn )手机荣耀Magic V5已搭(dā )载了阿里(lǐ )巴巴基于通义千(qiān )问打造的(de )高德(dé )、飞猪旅(lǚ )行两个智能体(tǐ )(Agent),同时还搭载了通义千问(wèn )3、VL等大模(mó )型。据悉,这(zhè )是阿里首(shǒu )次整(zhěng )合大模型及垂直场景(jǐng )Agent应用(yòng )于智能手(shǒu )机终端。
近日,阿里正式发布了全(quán )新的通义(yì )千问AI编程大模(mó )型Qwen3-Coder。这是(shì )迄今(jīn )为止最具代理能力的代码(mǎ )模型,编(biān )程能力登顶全(quán )球开源模(mó )型阵营。
东(dōng )北证券研(yán )报指(zhǐ )出,全球(qiú )地缘政治局势(shì )仍处紧张态势。强大的军(jun1 )事实力是(shì )国家发展的有(yǒu )力支撑,在全(quán )球地缘政治紧张局势(shì )下,各国不断(duàn )强化军备竞赛(sài ),重视军工建设。在当下(xià )时点,“十四五”计划(huá )进入最后(hòu )一年(nián ),军工行业扰动因素已基(jī )本消除,下游需求呈恢(huī )复性增长(zhǎng ),同时2027年建设目(mù )标迫在眉(méi )睫,中长期目(mù )标也对行业发(fā )展提供明确指引:2035年基本(běn )实现国防(fáng )和军队现代化(huà ),2050年把人(rén )民军(jun1 )队全面建成世界一流(liú )军队(duì )。伴随需(xū )求恢复,产能(néng )结构逐步(bù )优化,国防军工(gōng )板块有望(wàng )得到大幅改善(shàn ),安全边(biān )际高(gāo ),具备长期成长确定性。
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