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　　东吴证券指出，覆铜(tóng )板行业兼具周期性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游特性导致覆铜(tóng )板行业周期性波动，当下周(zhōu )期呈修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有升，覆铜板销售单(dān )价提高；下游主要产品需求(qiú )回暖，推动覆铜板需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃发展，为高频(pín )高速覆铜板成长注入新的动(dòng )力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机(jī )价值量提升显著；800G交换机将(jiāng )迎来大规模放量，为高频高(gāo )速覆铜板价值量提升赋能。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元(yuán )。规模方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )规模增长3.80亿元，实现显著增长(zhǎng )，新增规模位居可比基金前(qián )2。份额方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )份额增长1280.00万份，新增份额位居(jū )可比基金前2。资金流入方面(miàn )，拉长时间看，军工ETF龙头近(jìn )10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　华创证券分析指出(chū )，未来3年漂浮式主要任务仍(réng )处于从样机试验到规模化商(shāng )用的技术攻关和成本下降的质(zhì )变阶段；2026年起，漂浮式装机(jī )规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机(jī )由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率(lǜ )为57.3%；我国浮式新增装机将由(yóu )0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为(wéi )79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　优必选推出全尺寸工业(yè )人形机器人WalkerS2

　　广发证券认(rèn )为，应用场景逐渐成熟，机器(qì )狗市场有望迎来高速发展期(qī )。相比双足的人形机器人，四足机器狗具备较高的有效载(zǎi )荷与极强的平衡能力，也更(gèng )利于控制、设计和维护。鉴(jiàn )于四足机器狗的技术要求相(xiàng )对较低，现阶段产业链完备+生(shēng )产成本较低，目前机器狗已(yǐ )经在部分场景实现初步的商(shāng )业化落地(工业巡检、军事行动(dòng )等)，短时间来看，机器狗会(huì )比人形机器人更快实现量产(chǎn )应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感知、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器狗在技术迭代和商(shāng )业化进程中也可以为人形机器(qì )人积累宝贵的技术和应用经(jīng )验。

　　国新证券表示，中(zhōng )长期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国防军工行业稳定发展提(tí )供坚实基础，行业规模和利(lì )润有望保持持续上升态势。近(jìn )年来我国在船舶、航空航天(tiān )、卫星导航等领域的全球竞(jìng )争力持续提升，国防军工行(háng )业是新质生产力发展突破的重(chóng )要方向，行业前景广阔。在(zài )全球冲突多发和地缘局势并(bìng )不平静的背景下，国防安全重(chóng )要性提升，行业估值有望获(huò )得支撑。中邮证券进一步分(fèn )析指出，展望2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务进入下半场(chǎng )，军工行业订单有望迎来拐(guǎi )点，在服务于提升装备性能(néng )或降低装备成本的新技术、以(yǐ )新域新质作战力量为代表的(de )新产品、军贸和军用技术转(zhuǎn )化带来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹性。

　　电池的能量密(mì )度提升一直是锂电池与材料(liào )公司的重点研发方向之一，在(zài )锂金属负极全固态电池到来(lái )之前，硅基负极是为数不多(duō )能大幅提升能量密度的解决(jué )方案。过去的一段时期，硅碳(tàn )负极膨胀力、循环寿命等问(wèn )题逐渐得到改善，新一代基(jī )于多孔碳的硅碳负极开始批量(liàng )应用。中信证券指出，硅基(jī )负极材料作为理想的下一代(dài )负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除(chú )硅碳负极企业本身外，原材(cái )料(碳材料、硅烷、包覆材料(liào )等)、设备等都是值得关注的关(guān )键环节。

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL，正式在京东、天(tiān )猫平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创光学引擎(qíng )与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智(zhì )能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆续发布，多款AI眼镜新品放量(liàng )在即，有望推动全球AI眼镜出(chū )货量快速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达(dá )到千万台，建议关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业链核心环节投资机会(huì )。

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