港股稳赢要闻早评:恒指高开0.12%,稳定币、创新药继续活跃!多点数智涨超10%,国泰君安国际、中国光大控股、连连数字涨超2%
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      近(jìn )期,焦(jiāo )煤供(gòng )给出现了实质(zhì )性收(shōu )缩。首(shǒu )先,国内生产受限(xiàn )。5月(yuè )底6月初(chū ),焦煤主产区山西(xī )省先(xiān )后发生(shēng )四起矿难,安监力(lì )度升(shēng )级,部分焦煤大矿生产减(jiǎn )量。最近主产区汛期降雨频繁(fán ),对(duì )部分露天矿生产及运(yùn )输产(chǎn )生持(chí )续制约,影响(xiǎng )了煤炭(tàn )的生(shēng )产与运输,导致供(gòng )给恢复(fù )偏慢(màn )。其次,进口量环(huán )比下降(jiàng )。蒙(méng )古政坛波动,叠加(jiā )5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损严重,通关(guān )量环比(bǐ )连续回落,7月11日-15日(rì )蒙煤(méi )因节日闭关,进一步影响(xiǎng )了进(jìn )口量。

      半导体产业是(shì )现代(dài )科技的基石。随着人工智(zhì )能新(xīn )一轮的爆发式发展,半导(dǎo )体芯片已成为AI算力(lì )、智能(néng )驾驶(shǐ )等诸多产业的核心(xīn )和底座(zuò ),也(yě )正成为全球各主要(yào )国家竞(jìng )逐的新战场。国信(xìn )证券(quàn )表示,台积电上调2025年收入(rù )增速(sù )预期,关注半导体底部配(pèi )置机(jī )遇。台积电预计AI需求持续(xù )强劲(jìn ),非AI需求温和复苏,并将(jiāng )2025年公(gōng )司整体收入增速由之前的(de )25%左右(yòu )上调到30%左右。半导体(tǐ )景气(qì )度较高,AI和国产化(huà )打开国(guó )内成(chéng )长空间。

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      上市公司中(zhōng ),超(chāo )捷股份(fèn )是上海紧固件制造(zào )业的(de )骨干企(qǐ )业之一,目前在按(àn )计划(huá )批量交付客户包括箭体大(dà )部段(duàn )(壳段)、卫星整流罩等产品(pǐn ),2025年(nián )一季度公司商业航天业务(wù )营收(shōu )同比、环比均实现大(dà )幅度(dù )增加,已实现盈利(lì )。臻镭(léi )科技(jì )系卫星互联网核心(xīn )芯片及(jí )元器(qì )件供应商之一,产(chǎn )品主要(yào )应用于卫星及卫星(xīng )通信(xìn )载荷,产品在轨运行良好(hǎo ),客(kè )户认可(kě )度高,公司有望充(chōng )分受(shòu )益于商业航天市场的扩大(dà )。

      我国首个海水漂浮式光(guāng )伏项(xiàng )目建成投用

      上市公司(sī )中,超捷股份是上海紧固(gù )件制(zhì )造业的骨干企业之(zhī )一,目(mù )前在(zài )按计划批量交付客(kè )户包括(kuò )箭体(tǐ )大部段(壳段)、卫星(xīng )整流罩(zhào )等产品,2025年一季度(dù )公司(sī )商业航(háng )天业务营收同比、环比(bǐ )均实现(xiàn )大幅度增加,已实(shí )现盈(yíng )利。臻镭科技系卫星互联(lián )网核(hé )心芯片及元器件供应商之(zhī )一,产品主要应用于卫星及卫(wèi )星通(tōng )信载荷,产品在轨运(yùn )行良(liáng )好,客户认可度高(gāo ),公司(sī )有望(wàng )充分受益于商业航(háng )天市场(chǎng )的扩(kuò )大。

      近日,智(zhì )能眼镜(jìng )相关消息不断。7月(yuè )22日,AR眼镜链(liàn )主企业XREAL,正式在京(jīng )东、天猫平(píng )台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创光学引(yǐn )擎与(yǔ )X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月(yuè )9日消息,知情人士称,Meta斥(chì )资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷(léi )朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权,加码AI智(zhì )能眼(yǎn )镜业务。中原证券(quàn )表示,AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体之一(yī ),OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重(chóng )磅新(xīn )品陆续(xù )发布,多款AI眼镜新(xīn )品放(fàng )量在即(jí ),有望推动全球AI眼(yǎn )镜出(chū )货量快速增长,根据wellsennXR的数(shù )据,预计2025年全球AI眼镜销量达到(dào )350万台(tái ),同比增长230%,预计2026年(nián )将达(dá )到千(qiān )万台,建议关注SoC、存(cún )储器(qì )、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等(děng )AI眼镜(jìng )产业链核心环节投(tóu )资机会(huì )。

      民生证券表示,当前光(guāng )伏行业价格和盈利(lì )均处(chù )于底部(bù ),高层针对行业密(mì )集发(fā )声旨在(zài )把无序“价格战"式(shì )的“内卷”拉回到创新驱动、价值(zhí )竞争的正轨,看好后续通(tōng )过政(zhèng )策与行业自律的协同(tóng ),促(cù )进光(guāng )伏过剩产能的退出,有效(xiào )改善供需格局,行(háng )业有望(wàng )迎来(lái )触底反弹。

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  • 2026-03-02

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