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　　《2025中(zhōng )国商(shāng )业航天创新(xīn )生态报告》显示，2024年商业航天市场迅(xùn )速升温，融(róng )资事件达138起(qǐ )，披(pī )露融资金(jīn )额202.39亿元，创(chuàng )历史新高。民生(shēng )证券指出，政策不断(duàn )鼓励支持引(yǐn )导商业航天(tiān )发展(zhǎn )，产业迎黄(huáng )金发展机(jī )遇。2025年政府(fǔ )工作(zuò )报告中明确(què )提及：培育(yù )壮大新兴(xìng )产业、未来(lái )产业(yè )。深入推进(jìn )战略性新兴(xìng )产业融合(hé )集群(qún )发展。开展(zhǎn )新技术新产(chǎn )品新场景大规模应用示范(fàn )行动，推动(dòng )商业航天、低空经济、深(shēn )海科技等新(xīn )兴产业安全(quán )健康(kāng )发展。政府(fǔ )工作报告(gào )中将“商业(yè )航天”置于(yú )首位(wèi )凸显该产业(yè )重要战略(luè )意义，叠加(jiā )应用(yòng )领域持续突(tū )破，产业有(yǒu )望迎来高(gāo )速发展黄金(jīn )机遇(yù )。此外，2025年(nián )将是我国两(liǎng )大星座规(guī )模组(zǔ )网发力之年(nián )，同时地面(miàn )终端应用环节将有望在今(jīn )年迎来重大(dà )变革。

　　模拟芯片是用(yòng )于处理模拟(nǐ )信号的芯片(piàn )，在(zài )电子设备管(guǎn )理领域具(jù )备电能变换(huàn )、分配、检(jiǎn )测以(yǐ )及信号的放(fàng )大、转换(huàn )等功能。模(mó )拟芯(xīn )片市场作为(wéi )半导体行业(yè )的重要组(zǔ )成部分，市(shì )场规(guī )模增长主要(yào )得益于消费(fèi )电子、汽(qì )车电(diàn )子、工业控(kòng )制等领域的(de )长期需求支撑，以及人工(gōng )智能(AI)、高性(xìng )能计算、新(xīn )能源汽车等新(xīn )兴领域的推(tuī )动。中信证(zhèng )券研(yán )报表示，经(jīng )历近6个季(jì )度的调整，结合欧美7家(jiā )主要(yào )模拟芯片企(qǐ )业一季报(bào )数据，以及(jí )企业(yè )自身公开表(biǎo )述等，中信(xìn )证券判断(duàn )本轮全球模(mó )拟芯(xīn )片库存周期(qī )已基本触底(dǐ )。

　　硅(guī )光模(mó )块优势明显(xiǎn )，是后摩尔(ěr )时代的关键技术选择。根(gēn )据博通的数(shù )据，硅光方(fāng )案节省30%的器件(jiàn )，从而降低(dī )成本。CPO意为(wéi )共封(fēng )装光学，该(gāi )技术特点(diǎn )在于将硅光(guāng )模块和CMOS芯片(piàn )用先(xiān )进封装(2.5D或3D封(fēng )装)的形式(shì )集成在一起(qǐ )，以(yǐ )此实现光通(tōng )信模块更低(dī )功耗、更(gèng )小体积和更(gèng )快的(de )传输速率，主要用于数(shù )据中心领(lǐng )域。在本轮AIGC革命(mìng )的驱动下，CPO技术产业化进程继续加速(sù )。生成式AI的(de )爆发式增长(zhǎng )正在重塑全球(qiú )算力格局。CPO作为解决AI集(jí )群通(tōng )信瓶颈的关(guān )键技术，其应用场景(jǐng )从数据中心(xīn )短距(jù )互联向超算(suàn )中心长距(jù )传输延伸，是未来数据中心(xīn )、云计算、人工智能(néng )等领域的重(chóng )要支(zhī )撑。有国际(jì )权威研究机(jī )构发布报(bào )告预测，CPO市场将(jiāng )从2024年的4600万美(měi )元增长至2030年的81亿美元，年(nián )复合增长率(lǜ )达137%。这一增(zēng )长主要受AI大模型和生成式(shì )AI的爆发驱动(dòng )，AI算力集群需要(yào )高带宽、低延迟且节(jiē )能的光互联(lián )方案(àn )，以连接数(shù )百万GPU。

　　据媒体报(bào )道，随着技术突(tū )破和应用场(chǎng )景不断涌(yǒng )现，商业航(háng )天已(yǐ )成为科技与(yǔ )资本竞逐的(de )新高地。目前，多地正通(tōng )过政策和产(chǎn )业基金等方式吸引、扶持(chí )商业航天企(qǐ )业的发展。

　　随着边缘AI市场的扩展(zhǎn )，一场围绕(rào )硬件架构的卡位(wèi )战也在悄(qiāo )然打响。NPU，即神经网络(luò )处理(lǐ )器，是专为(wéi )人工智能(néng )计算设计的(de )芯片，在处理神(shén )经网络算法(fǎ )时展现出(chū )极高的效率(lǜ )。在(zài )生成式AI向边(biān )缘侧快速发(fā )展的浪潮(cháo )中，NPU企业凭借其(qí )独特的优势(shì )积极布局，抢占市场先机(jī )。中泰证券(quàn )指出，相较(jiào )于GPU和CPU，NPU在AI计算上性能和能(néng )效有了明显(xiǎn )提升，用来提高(gāo )AI算法运行(háng )效率。NPU专为(wéi )实现以低功(gōng )耗加(jiā )速AI推理而设(shè )计，伴随(suí )新AI应用、模(mó )型与需求的发展(zhǎn )，NPU有望快速(sù )上量。

　　中商产业(yè )研究(jiū )院分析师预(yù )测，2025年中国(guó )数据要素(sù )市场规模将达到(dào )2042.9亿元。招商(shāng )证券认为，AI跟数据要素结(jié )合有望诞生(shēng )数据变现新(xīn )方式，当前国家统筹数据(jù )侧、算力侧(cè )基础设施发展，国产AI全产(chǎn )业链面临历(lì )史性成长机(jī )遇，继续重点关(guān )注AI应用、数据要素重(chóng )点环节等布局机(jī )会。

　　低(dī )空经济是(shì )以低空空域(yù )(通常(cháng )是指地面以(yǐ )上1000米以内的(de )飞行区域(yù ))为依托，以有人(rén )驾驶、无人(rén )驾驶航空器等低空飞行活(huó )动为牵引，涉及低空飞(fēi )行、航空旅游等众多行业(yè )的新兴领域(yù )。2024年，低空经济(jì )被首次写(xiě )入政府工作(zuò )报告。此后(hòu )，中(zhōng )央部委、地(dì )方政府密(mì )集出台支持(chí )低空经济发展的(de )相关产业政(zhèng )策和发展(zhǎn )规划，中国(guó )低空(kōng )经济产业发(fā )展迎来政策(cè )支持关键(jiàn )期。在曾任中国(guó )民用航空华(huá )北地区空中交通管理局党(dǎng )委书记的航(háng )空领域专家(jiā )许超前看来，当下正是中(zhōng )国航空制造(zào )业在国际市场快(kuài )速崛起的(de )时刻。其中(zhōng )，无人机、eVTOL(电动(dòng )垂直起降航(háng )空器)、无(wú )人飞艇等已(yǐ )显示出较强的竞(jìng )争优势。国(guó )元证券表(biǎo )示，低空经(jīng )济正(zhèng )从政策驱动(dòng )转向技术、资本、场(chǎng )景多维共振阶段(duàn )，呈现“政(zhèng )策标准化、技术电动化、场景多元化(huà )、产业集群(qún )化、人才专业化”五大趋(qū )势。未来3-5年(nián )，随着飞行汽车(chē )量产、空(kōng )域开放试点(diǎn )推进及跨区(qū )域协(xié )同深化，低(dī )空经济有(yǒu )望成为万亿(yì )级新赛道，重塑(sù )城市交通、物流、文(wén )旅等产业格(gé )局。

　　上市公(gōng )司中，北京(jīng )君正在AI技(jì )术方面已持续投(tóu )入多年，目(mù )前在NPU和AI算法方面均有(yǒu )自主(zhǔ )可控的技术(shù )。国科微自(zì )研的AI边缘计算芯片是基于(yú )大模型底层(céng )架构设计的算力(lì )芯片，其(qí )搭载公司自(zì )研的NPU，可适(shì )配包(bāo )括轻量级LLM语(yǔ )言大模型(xíng )、AIGC生成式模(mó )型、CV大模型以及(jí )多模态大模(mó )型等市场(chǎng )主流大模型(xíng )，支(zhī )持主流计算(suàn )框架和开发(fā )工具，应(yīng )用不局限于纯大(dà )语言模型应(yīng )用，同时支持视觉大(dà )模型(xíng )、多模态大(dà )模型等应用(yòng )，可应用于边缘计算、具(jù )身智能、机(jī )器人、工业视觉(jiào )等领域。国芯科技与(yǔ )香港应科院(yuàn )合作(zuò )研发NPU，该技(jì )术将用于(yú )公司的汽车(chē )电子、工业控制(zhì )和智能家电(diàn )应用领域(yù )的AI芯片开发(fā )，目(mù )前已完成第(dì )一代端侧NPU CNN100工(gōng )程化RTL设计(jì )， 完成AI推理引擎(qíng )CNN100 IP研发，可以(yǐ )对外授权。

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