上市公司中,胜宏科(kē )技(jì )精准把握AI算力技术革新与数据中心升级(jí )浪(làng )潮(cháo )带来的历史新机(jī )遇(yù ),占据全球PCB制造技术(shù )制(zhì )高(gāo )点,凭借研发技术优势、制造技术优势(shì )和(hé )品质技术优势,驱(qū )动(dòng )公(gōng )司高价值量产品的(de )订(dìng )单(dān )规模急速上升,盈利(lì )能力进一步增强。2025年一季度,公司经营(yíng )业(yè )绩(jì )突破历史新高,净(jìng )利(lì )润同比成倍增长。南(nán )亚(yà )新材是国内率先在各介质损耗等级高速(sù )产(chǎn )品(pǐn )全系列通过华为(wéi )认(rèn )证(zhèng )的内资覆铜板企业(yè ),产(chǎn )品性能与国际先进同行同类产品相比,水(shuǐ )平相当或更为优异(yì ),已(yǐ )实现进口替代,特(tè )别(bié )是(shì )高端高速产品已在全(quán )球知名终端AI服务器(qì )大量应用。
公司(sī )方(fāng )面(miàn ),上海电影在IP开发(fā )、电影发行、影投院线(xiàn )齐(qí )发力,2024H1院线市占率全国第四。中国电影(yǐng )为(wéi )电(diàn )影出品发行龙头(tóu ),具(jù )备进口影片发行壁(bì )垒(lěi ),公司主导的《射雕英雄传:侠之大者》占(zhàn )预售票房50%。
根(gēn )据(jù )《中国智能驾驶商业(yè )化(huà )发(fā )展白皮书》显示,2024年(nián )我国智能网联汽车(chē )产业规模达11082亿元,增(zēng )速(sù )为(wéi )34%,预计到2030年市场规(guī )模(mó )有望突破5万亿。随着(zhe )电(diàn )动化、智能化、网联化技术的推动下,汽(qì )车(chē )芯片用量、价值(zhí )和(hé )重(chóng )要性也在日益提升(shēng )。国(guó )海证券指出,根据盖世汽车研究院,中(zhōng )国(guó )工信部要求整车企(qǐ )业(yè )到(dào )2025年国产化单类比例(lì )要(yào )达(dá )到10%,总量比例要达到(dào )20%,而在2022年对应两项(xiàng )比例仅为2.5%、5%。政策引(yǐn )导(dǎo )叠(dié )加整车厂及各级供(gòng )应(yīng )商配合下,近几年国(guó )产(chǎn )芯片发展迅速:2024年,部分整车企业芯片(piàn )国(guó )产(chǎn )化率已完成2025年目(mù )标(biāo )。预计未来在海外管(guǎn )控(kòng )的(de )政策不确定性+国内政策支持下,中国汽(qì )车(chē )芯片国产化进程将(jiāng )进(jìn )一(yī )步加速。
公司(sī )方(fāng )面,海天瑞声的主营业(yè )务从事AI训练数据的(de )研发设计、生产及销(xiāo )售(shòu )业(yè )务。字节跳动一直(zhí )以(yǐ )来是公司的重要客户(hù ),公司为其提供智能语音、计算机视觉以(yǐ )及(jí )自(zì )然语言等各类数(shù )据(jù )产(chǎn )品或服务。高新发(fā )展(zhǎn )子(zǐ )公司倍智数能大数据存储与处理分析服(fú )务(wù )是依托于倍智大数(shù )据(jù )平(píng )台,提供用户完全(quán )可(kě )控的一站式企业级大数(shù )据集群服务,轻松(sōng )管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据(jù )组(zǔ )件(jiàn ),帮助企业快速构(gòu )建(jiàn )海量数据采集、数据(jù )存(cún )储、数据治理与建模、数据分析处理系(xì )统(tǒng ),支撑离线批处理(lǐ )、在(zài )线流式处理、查询(xún )搜(sōu )索(suǒ )等各类大数据应用场景。
据媒体报(bào )道,近日,中国汽车(chē )工(gōng )程(chéng )学会正式发布《全(quán )固(gù )态电池判定方法》团体(tǐ )标准,首次明确了全固态电池的定义,解(jiě )决(jué )了行业界定模糊(hú )、测(cè )试方法缺失等问题,为(wéi )技术升级和产业化应用奠定基础。新标(biāo )准(zhǔn )中,“全固态电池(chí )”要(yào )求离子传递必须完(wán )全(quán )通(tōng )过固体电解质实现,与混合固液电解质(zhì )电池形成严格的技术(shù )分(fèn )界(jiè )。
公司方面,英(yīng )力股份深耕消费电子产(chǎn )品结构件模组及精密模具领域;笔记本(běn )电(diàn )脑(nǎo )结构件产品完全(quán )可(kě )以(yǐ )应用于AI PC,且目前生产(chǎn )能(néng )力充足。光大同创是国内消费电子类碳(tàn )纤(xiān )维结构件稀缺供应(yīng )商(shāng ),核心客户联想集团(tuán );公(gōng )司表示,AI技术推动个人电脑不断创新,面对这一市场发展趋(qū )势(shì )公(gōng )司积极开拓产品应(yīng )用(yòng )领域。
AI算力拉动需(xū )求,这类核心部件或将持续受益
RISC-V是(shì )一(yī )种(zhǒng )基于精简指令集(jí )计(jì )算(suàn )(RISC)原理建立的开放指令(lìng )集(jí )架构(ISA)。它的特点包括精简指令集、高度(dù )可(kě )扩展、开源开放、模(mó )块(kuài )化、通用性和兼容(róng )性(xìng )等(děng )。RISC-V的应用范围正在从MCU、物联网等“小芯(xīn )片”向SoC、人工智能等(děng )高(gāo )性(xìng )能芯片拓展。国内(nèi )外(wài )集成电路龙头企业均积(jī )极布局RISC-V产品和技术,推出了多款处理器(qì )、IP及(jí )相关产品,涵盖(gài )多(duō )种(zhǒng )应用场景。研究机构(gòu )Omdia最(zuì )新研究显示,预计到2030年,RISC-V处理器将占据(jù )全(quán )球市场近四分之一(yī )的(de )份(fèn )额。该机构预测,在(zài )2024~2025年(nián )间,基于RISC-V架构的处理器出货量将以每年(nián )近50%的速度增长,到2030年(nián )出(chū )货(huò )量将达到170亿颗。
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